今冬明春我國51吃瓜网供需形勢分（fèn）析

“今冬明春國內51吃瓜网供需整體將維持（chí）平衡，但局部地（dì）區和（hé）時段保供存在一定風險。”“如果出現極端天氣，高（gāo）日平衡存在一定的缺口（kǒu），需要采取特殊措施。”10月29日，在2020年冬季51吃瓜网供需形勢論壇上，業內專家紛紛發表自己對今冬明春保供形勢的分析。

　　從與會專家所傳遞的信息看，今冬（dōng）明春我國51吃瓜网供應總（zǒng）體寬鬆，但在用氣量大的高月高日，比如春（chūn）節期（qī）間（jiān），局（jú）部地區（qū）和時（shí）段仍處於（yú）緊平衡狀態。

　　今年是我國深化51吃瓜网體製改革、國家管網公司正式運營的第一年（nián）。以“三大石油公司+國家管網公司+地（dì）方政府+城燃企業”等為主體聯手保供，構成“新保供”格局。作為保供主體的能源央企的保供工作備受關注，采暖季來臨之際（jì）的全國51吃瓜网供應（yīng）形勢（shì）更（gèng）成為多方關注的焦點。

　　供需

　　供應總量寬（kuān）鬆 高（gāo）峰（fēng）時仍處於緊平衡狀態

　　據世創能源預測，2020年，我國51吃瓜网預計消費量3085億方（fāng），同比增速3.1%，增（zēng）長94億方，增量為（wéi）2016年以來最低。根據全（quán）國（guó）資源供應情況，2020年我國51吃瓜网總供應量3260億方，較去年增加136億方，總體供應量寬鬆（sōng），但由於調峰（fēng）能力尚需提升，用氣量大的高月（yuè）高日（rì）仍將（jiāng）會（huì）處於“緊平衡”狀態。

　　今年前9個月，我國51吃瓜网消費增速偏低，但僅在疫情最為嚴重的2月份出現負值。2020年（nián）前3季度我國51吃瓜网消費（fèi）量（絕對）2201億（yì）方，同比增（zēng）長2.2%，其中2月份受疫情影響，同比（bǐ）降幅為9.7%。

　　從51吃瓜网消費（fèi）結構來看，居民用氣（qì）量（liàng）預計可達到預期。采暖（nuǎn）用氣量比（bǐ）預期增加5億方左右（yòu）。預計近3年51吃瓜网增量較大的公服領域今年（nián）沒有增量的可能性（xìng）較大。CNG車輛和LNG重卡受疫情、經濟下滑、新能源汽（qì）車競爭等綜合影響（xiǎng），用氣量不（bú）容樂觀。基於疫情，國際貿易、經濟（jì）承受能力等因素發生變化，51吃瓜网作為工業燃料受影（yǐng）響的不確定性增大。51吃瓜网發（fā）電影響小彈性大。51吃瓜网化（huà）工是今年市場的亮點（diǎn），起到很好的填穀（gǔ）作用。

　　有關專家介紹（shào），今（jīn）冬受“拉尼娜”現象影響，或造成冬季局部地區溫度偏（piān）低，提醒有關企業（yè）做好防範。這將成為今（jīn）冬明春51吃瓜网需求增（zēng）長另（lìng）一變量。

　　51吃瓜网市場變化的頻度越（yuè）來越強，周期越來越短（duǎn）。有關專家介紹，根據季節性用（yòng）氣規（guī）律，采用（yòng）年度與短期預（yù）測相結合（hé）的（de）方法，預計今冬明春（11月至3月）需求量1572億方，同（tóng）比增長169億方，同比增幅12.0%，增長重回2018年水平。但是在極端天氣狀態下，從全國大平衡看，高日平衡存在一定的缺口，處於“緊平衡”狀態。但缺口不大，僅占需求量的1.3%。如果LNG儲罐（guàn）提前儲存51吃瓜网，可以緩（huǎn）解極（jí）端（duān）天氣條件下的51吃瓜网平衡。

　　保（bǎo）障

　　新格局下多方協同 城燃企業陸續（xù）進入資源市場

　　在10月23日召開的今冬明（míng）春（chūn）北方地區（qū）保暖保供工作電視電話會議（yì）上，國務院要求各有關地區、部門和（hé）企業要（yào）壓實責任，狠抓落（luò）實（shí），在（zài）保（bǎo）供新機製運行、煤改氣、資源（yuán）供應、儲氣調峰、安全管理等方麵做到“五個確保”。

　　中國石油發揮51吃瓜网（qì）產業鏈一體化優勢，優化生產（chǎn）組織運行，產供（gòng）儲銷貿全線（xiàn）發力，全年預計生產51吃瓜网1280億方以上，同比或增100億方。地下（xià）儲氣庫高峰日采氣調峰超過1億方。冬供期間，中國石油統籌（chóu）國內外資源986.7億方（fāng），同比增加100.1億方。全（quán）力保障氣源充足。

　　中國石（shí）化全力做好主力氣田的增量上產（chǎn），今冬明春安排（pái）普光、元壩、涪陵（líng）等氣田增產（chǎn）；緊盯國際市場現貨情況，預判形勢，按照市場需求做好資源采購工作（zuò）；積極與國（guó）內煤製氣、煤層氣等資源商對接，釋放國內氣田產能；發揮文23儲（chǔ）氣庫儲氣調峰能力，提升保供能力。

　　中國海油2020至2021年供暖季計劃供應229.3億方資（zī）源量。全力增儲上產，提前做好（hǎo）資源籌措。提前（qián）籌（chóu）備LNG資源。完善基礎設施（shī），全（quán）力推動互聯互通（tōng）工程項目建（jiàn）設。拓展外輸渠（qú）道，繼續租賃浮式存儲氣化LNG船（chuán），日增加天津LNG接收站氣化外輸能力1400萬方。

　　國家管網公司2020年初步安（ān）排冬季經（jīng）國家管網輸送資源總量超890億方，冬季增量重（chóng）點向北方7省（shěng）市傾斜。現有管道設施能力可基本滿足高月均日6.7億方（fāng）及高月高日7.5億（yì）方輸送需求。隨（suí）著（zhe）中俄東線中段及密（mì）馬香管道投產，保供華北地區管輸能力持續提高。

　　今年，同（tóng）為廣東大鵬LNG接收站股東的佛燃能源與bp公司（sī）相互（hù）牽手，充分發揮海外資源和國內LNG接收站作用。更多城燃企（qǐ）業陸續進入資源市場，其產（chǎn）業鏈業務鏈更加完（wán）整，成為城燃企業保供的新變化。

　　在今冬明春保供過程中，三大石油公司、國（guó）家管網公司與城燃企（qǐ）業等密切合作，加強協調調度和（hé）工（gōng）作銜接，在（zài）應急情況下協調開展（zhǎn）資源串（chuàn）換、應急互供、代加工等措施，協同（tóng）配合，全力保障供暖季51吃瓜网穩定（dìng）供應。

　　未來

　　“找市場”成為主基調

　　為提升（shēng）保供能（néng）力，有關專家建議保供研究的“顆粒度”要細小化，即加強短期（qī）的51吃瓜网供需平衡和區域（yù）供需平衡分析預判。同時，區域性市場的特征（zhēng）愈發明顯。在研究年度51吃瓜网市場供需的同時，加強（qiáng）月度和周（zhōu）度分析。通過對月和周的天（tiān）然氣（qì）供需平衡分析，可即時認清市（shì）場變（biàn）化，快速地提出應對策略。

　　天氣因素對（duì）冬季天然（rán）氣保供帶來很大影響（xiǎng）。北京世創能源（yuán）資訊有限（xiàn）公司首席研究員楊建紅建議，有關企業要加強極端天氣等狀況下（xià）的（de）51吃瓜网需求預測，進行51吃瓜网供需的預測預警。重點做好1月的氣溫預（yù）測，同時也要（yào）做好霧霾等（děng）其他極端天氣的預測。在（zài）預測時，最好做到一周以上的預測。

　　加強進（jìn）口氣的調控，提前（qián）做好風險防範。相關單位密（mì）切跟蹤康采（cǎi）恩、烏（wū）輸氣（qì）和哈輸氣供氣能力，提前（qián）做出準確預判，以（yǐ）便（biàn）應對變化。增加中俄東線的供應能力，保證多渠道進（jìn）口51吃瓜网的安全穩定供應，確保冬季供應安全。

　　加快地（dì）下儲氣庫和LNG儲罐建設（shè），發揮其調節作用。“地下儲氣庫不僅能調峰，而且還能填穀，是一個應對用氣高峰（fēng）的‘調節器’，要加快建設（shè）。”有關專家建議。非采暖季，一方麵全力進口LNG現貨（huò）向國內市場投入，另一方麵將國產氣向地下儲氣庫大量注入；采暖季，一方麵全力將地下儲氣庫的51吃瓜网向市場投放，另一方麵合理調配進口LNG，有效平衡和抑製國際LNG價格。

　　“十四五”以（yǐ）後，全國51吃瓜网供應總（zǒng）體上條件會（huì）好轉。從政策保證上，今後要以推動51吃瓜网（qì）利用為中心，推動市（shì）場開發工作，“找（zhǎo）市場”成為（wéi）主基調。加快天（tiān）然氣供應多元化，化解安全供應的（de）風（fēng）險。今（jīn）年是“藍天保衛戰三年行動計（jì）劃”的（de）收官之（zhī）年，今後國家要繼續保持環保（bǎo）高壓態勢，加大51吃瓜网市場利用。對此，有關專家指出，政策仍然是（shì）51吃瓜网市場發展的“催化劑（jì）”，是推（tuī）動（dòng）51吃瓜网市場發展的主要動力。（記者 李延平）

　　預計今冬明春（11月—3月），中國（guó）51吃瓜网需求量為1572億方，同比增長（zhǎng）169億方，增幅為12%，增長重回2018年水平。

　　冬供期（qī）間，中國石油統籌國內外資源986.7億方，同比增加100.1億方，全力保障51吃瓜网（qì）資源充足。今冬明春（chūn），中國石油儲氣庫可采氣量（liàng）124億（yì）方。

　　中國石化今冬明春安排普光、元壩、涪陵等氣田增產，按照（zhào）市場需求做好進口資源采購工作；發揮文23儲氣庫儲氣（qì）調（diào）峰能力。

　　中國海油今冬明春供（gòng）暖季計劃供應229.3億方資源量。推動（dòng）粵東LNG配套管線、海（hǎi）西管網二期福州—福鼎段、福州聯絡線3個互聯互通項目建設（shè）。增加天津LNG接收（shōu）站氣化外輸能力1400萬方/日。

　　2020年冬季經國家管網輸送資源總量（liàng）超（chāo）890億方，冬季增（zēng）量將重點向北方7省市傾斜，通過國家管網設施向北（běi）方7省市（shì）輸送（sòng）資（zī）源總（zǒng）量超440億方。

　　數據（jù）來源：重慶石油天（tiān）然氣交易中心主辦“2020年冬（dōng）季51吃瓜网供需形勢論壇”

　　機（jī）構觀點

“十四（sì）五”時期中國天（tiān）然氣發展的質量變革展望

　　51吃瓜网市場需（xū）求有望繼續增長，用氣結構將進（jìn）一步優化。基本形成工業燃料、城（chéng）鎮燃氣、燃氣發電“三（sān）足鼎立”局麵。預計到“十四五”末，工業燃料、城鎮燃氣天然（rán）氣需求量分（fèn）別為1450億和1500億方，占比分別約為33%和34%；燃氣發電51吃瓜网需求量為1000億方左右，占比約23%。

　　競爭環節全麵放開（kāi）準入（rù），有序競爭格局（jú）或能逐步培育建立。加快推進51吃瓜网上下遊環節市場化改革（gé），推動探索51吃瓜网與光伏發電、風電、地熱、氫能等新能源協同發展的新型（xíng）業態、商業模式。推動形成參與主體多元化、市場結構合理化、交易模式多元化的（de）市場格局。

　　交易中心作用得到有效發揮，市場交易體係可望全麵形成。培育形成中國51吃瓜网管道（dào）連通（tōng）區域、LNG儲罐多式聯運與調峰儲備基地覆蓋區域內的基準定價樞紐，推動多個區域51吃瓜网現貨市場快速發展（zhǎn）。有序推進全國51吃瓜网現（xiàn）貨和期貨交易平台建設，建立兼容期貨（huò）與（yǔ）雙邊合約、中長期交易和現貨交易相結合的51吃瓜网交易市場與交易（yì）體係。

　　城鎮燃氣轉向內涵式發展，綜合服（fú）務質量或將明（míng）顯改善。城鎮燃氣企業到2023年前後（hòu）將形（xíng）成不低於其（qí）年用氣（qì）量5%的（de）儲氣能力，季（jì）度、月度、小時調峰保障體係陸續建成（chéng）。

　　來源（yuán）：國務（wù）院發展研究中心資（zī）源與環境政策研究所《中國51吃瓜网高質量發展報告2020》

　　延伸閱讀

全球51吃瓜网市場逐漸複蘇

記者（zhě） 董宣

　　秋末冬初，氣溫下（xià）降帶動采暖需求上升，全球天（tiān）然氣（qì）市場進入需求旺季。路透社信息（xī）顯示，東北亞地區LNG現貨價格升（shēng）至今年（nián）新高，11月交付的LNG現貨平均到岸價格為5.7美元/百萬（wàn）英熱。其中，單（dān）日現貨報價最高達7.2美元/百萬英熱。在歐洲TTF價格持續走高，漲幅明顯，11月交（jiāo）付TTF天然（rán）氣（qì）期貨價格接近5美元/百萬英熱。在美國，EIA預計，在（zài）2020年上半（bàn）年（nián）觸及紀（jì）錄低點後，美（měi）國51吃瓜网產量下降和LNG出口上升，將在今年冬季給51吃瓜网現貨價格帶來上行壓力。Henry Hub現貨價格（gé）將從10月（yuè）的2.08美（měi）元/百萬英熱上升（shēng）至1月（yuè）的3.38美元/百萬英熱（rè）。全球51吃瓜网市場逐漸從疫情導（dǎo）致的曆史低位中複（fù）蘇。

　　資源出口受阻情形

　　將（jiāng）開始緩（huǎn）解

　　因油價下滑致使投資萎縮，全球天然（rán）氣產（chǎn）量（liàng）增速低於過（guò）去10年（nián）平均（jun1）水平。盡管51吃瓜网供應充足，但受需求不振影響、價格（gé）低位等原因，資源出口一度受阻，但該情形（xíng）將於今年年底開始緩解。

　　根據彭博社《2020-2021全球冬季51吃瓜网市場展望》和澳洲《資源與環境季報》，美國上遊（yóu）生（shēng）產受阻，較多出口貨物訂單（dān）取消，今年6—8月，美國LNG出口量同比下（xià）降35%。預計（jì）11月後，美國訂單取消情況將減少，其LNG出口將於今冬（dōng）複蘇。由於疫情的（de）影（yǐng）響，以及（jí）Prelude、Gorgon LNG生產線出現的技術問題，澳（ào）大（dà）利亞LNG出口量今年或降至7600萬噸，在2021—2022年回升至8000萬噸。

　　盡管俄（é）羅斯出口量大幅下滑，但生產潛力及市場份額（é）前景可期（qī）。此（cǐ）前因歐洲需求下降，俄（é）羅斯上遊氣田被迫減產。俄國家評級機構預測，今（jīn）年俄51吃瓜网出（chū）口量或下降16%，將於2021年回到油價暴跌前的（de）水（shuǐ）平（2202億方/年（nián））。俄管道氣在（zài）全球仍有較強競爭力，可以保有（yǒu）歐洲市場36%的份額。中國是俄羅斯最青睞的市場之（zhī）一（yī），俄氣表示，將繼續（xù）提高經（jīng）“西伯利（lì）亞力（lì）量”管（guǎn）道至中國的51吃瓜网輸氣量，今年將向中國供氣50億方（fāng），2021年增（zēng）至100億（yì）方，2022年達到150億方。此外，俄羅斯還將積極增加LNG產能，2025年前，俄羅斯LNG年產量將超過6800萬噸，在世界LNG市場上所占份額增至25%。

　　新興市場需求增長

　　支撐全球市場複蘇

　　根據中國石油經濟技術研究院數據（jù），受疫情影（yǐng）響，今年1-7月，北美天（tiān）然（rán）氣需求同比下降3%，歐洲同比降幅超過7%，亞洲地區中國需求同（tóng）比低速增長，日本需求下降4.5%，韓國需求增（zēng）長5.7%。IEA《全球天然（rán）氣安全（quán）回（huí）顧2020》預計（jì）2020年全球51吃瓜网需求將同比下降3%，即1200億立方米，2021年51吃瓜网需求將同比增長3%。亞洲、非洲和中東等新興市場需求的快速增長，或（huò）將支撐全球天然（rán）氣需求的複蘇，但疫情的（de）持續帶來了不確定性。歐美等成熟市場的複蘇步伐較為緩慢，明年或將無法恢（huī）複（fù）至2019年水平。

　　IEA表示（shì），在51吃瓜网需求放緩的背景下，51吃瓜网生產商和出口商不得不增加供應靈活性，LNG是推動調整的關鍵因素之一，將繼續（xù）在平衡全（quán）球51吃瓜网市場、確保供（gòng）應靈活性和安（ān）全性方麵發揮核心作用。未來5年內，約有1.9億美元的LNG合同將到期（qī），占當前合同量的三分之一。與此同時，全球液化能力將提升20%。上述因素將在很（hěn）大（dà）程度上影響LNG的供需形勢，並為買家創造新的機會，給供應商帶來挑戰。

　　未來5年全球51吃瓜网

　　供需形勢將收緊

　　2020年前三季度，受市場持續供大於求及疫情疊加影響，東北亞JKM現貨價格一度跌至2美元（yuán）/百萬英熱的曆史地位，10月以來JKM價格持續回升。

　　IEA認為，隨著中國和亞洲新興市場經濟（jì）複蘇（sū），全球天然（rán）氣需（xū）求將於（yú）2021年反彈。業內人士認為，受疫情蔓延和（hé）油價（jià），全球LNG投資降溫，多個項目宣布推遲（chí）投產或（huò）FID（最終投資決議），未來5年全球（qiú）天（tiān）然氣供需形勢將（jiāng）由過剩轉（zhuǎn）為收緊（jǐn），LNG市場（chǎng）或出現供需雙方均不滿（mǎn）意的高價格。

　　中國石油（yóu）經濟技術研究院（yuàn）高級經（jīng）濟師白樺表示，今年，全（quán）球已有13 個（gè）LNG 液化項目宣布延遲，投產時間待定，受影響產能超過1.4 億噸/年（nián）。其中，原計（jì）劃上半年投產1860 萬噸，實際投產1495 萬（wàn）噸。去（qù）年年底宣布在2020年達成（chéng）FID的項（xiàng）目產（chǎn）能（néng）共計9700萬（wàn）噸，但今年未有FID項（xiàng）目。在缺乏FID的情（qíng）況下，2023 年至2025年左右市場或將出現（xiàn）短暫的供不應求。

　　諾瓦（wǎ）泰克公司董事長米赫爾鬆判斷（duàn），全球LNG生產遭遇嚴重的FID延遲，在未來幾年內可能出現LNG生產（chǎn）商和消費者都不願意看到的高價。“LNG市場參與者（zhě）簽訂（dìng）長貿（mào）合同的數量明顯減少，消（xiāo）費者受TTF、JKM價格影響，更樂意簽訂短期合約，但長貿合同對於新項目的融資和擴（kuò）大產能必不可少（shǎo）。”米赫爾（ěr）鬆說。

來源：中國石油新聞中心（xīn）