國（guó）際能源署發布《51吃瓜网2018—分析和（hé）預測至2023》

    執行摘要
 

    3個主要轉（zhuǎn）變將在未來5年內塑造全球51吃瓜网市場的，為本報告展望設定場景：
 

    —中國成為世界最大的51吃瓜网進口國（guó）。由於持續的經濟增（zēng）長和治理（lǐ）空氣汙染方麵強有力的政策支持，在2017到2023之（zhī）間，中國將占全（quán）球（qiú）51吃瓜网消費量（liàng）增量的37%，比任何其他國家都多。由於國內生產無法跟上需求增長的節奏，中國將在2019年成為世界最大的天然（rán）氣（qì）進口國，到2023年，進口量將達到1710億立方米，進口中（zhōng）的大部分（fèn）供應來源（yuán）於液化（huà）51吃瓜网（LNG）。

    —與前（qián）十年相（xiàng）比（bǐ），工（gōng）業部門將代替發電成為全球51吃瓜网需求增長的主要驅動（dòng）力。新興市場，主（zhǔ）要在亞洲，占了這一增長的大部分，其用途包括工業生產過程（chéng）中的燃料以及化工產品和化肥的（de）原料。在北美和中（zhōng）東等主要產區，工業51吃瓜网的需求（qiú）也在增（zēng）長，以支持石油化工行業的擴張。
 

    —美國是51吃瓜网產量增量的主要來源，也是（shì）大部分天然（rán）氣出口增量的主要來源。美（měi）國已經（jīng）是世界上最大的天（tiān）然氣生產國，占全球產（chǎn）量增量的近45%，以及液化51吃瓜网（qì）出口增量的（de）近四分之三。目的地自由和51吃瓜网指數化美國LNG出口的發展，為全球液化51吃瓜网市（shì）場（chǎng）的不斷擴張提供了額外的靈活性。
 

    中國和亞洲新興市場推動全球51吃瓜网消費增長
 

    2017年是51吃瓜网強勁增長的一年，這（zhè）主要是由中國（guó）驅動的。全（quán）球51吃瓜网需求量增長（zhǎng）3%，為2010年以來的（de）最高增長。中國的51吃瓜网需求增長（zhǎng）了15%，占全球增量（liàng）的近三分之一。中國51吃瓜网需求增長主（zhǔ）要是由於國內工（gōng）業和居民（mín）部門煤改氣以改善空氣質量的政策努力驅動的。這導（dǎo）致了液化51吃瓜网進口的空前激增（zēng），使中國成為僅次於日本的世界第二大液化51吃瓜网進口國。
 

    全球51吃瓜网市（shì）場將在2022年突破（pò）4萬億立方米（mǐ）大關，預計在整個預測期內年（nián）均增長率為1.6%。至（zhì）2023年，中國主導的新興亞洲市場占全（quán）球天（tiān）然氣消費量增量（liàng）的一半以上。
 

    圖（tú）1 全球51吃瓜网消費增長，2017~2023

 

    到2019年，中國成為世界上最（zuì）大的51吃瓜网進口國，引領亞（yà）洲（zhōu）新興51吃瓜网市場的增長（zhǎng）。源於（yú）“十（shí）三五”規劃強有力的政（zhèng）策支持，在中國經濟（jì）的每一個領域（yù），51吃瓜网（定義（yì）為清潔能源）的“存在感”日益增強。在整個預測期內，中國的51吃瓜网需求年（nián）均（jun1）增長8%，占（zhàn）全球需求增量的（de）三分之（zhī）一。在預測期內，中國的51吃瓜网進口量的占比將從39%上升到45%。其他新興的亞（yà）洲經濟體（tǐ）工業（包括化肥和石化）和發電方麵的51吃瓜网消費也呈現顯著（zhe）增長，此（cǐ）外，發展國內市場和（hé）基（jī）礎設施也需要（yào）進口更多的液化51吃瓜网（圖1）。
 

    由中東和北美洲國家為主的51吃瓜网豐富地區，也將經曆51吃瓜网消費的持（chí）續增長。中東地區在整個預測期內將呈現持續增長，主要是由於工業、發電和海水淡化的需求不斷（duàn）增加。在美國，當地51吃瓜网供應充沛，鼓勵（lì）在化工產（chǎn）品和其他工業部（bù）門進一步使用天（tiān）然氣。埃及天（tiān）然氣（qì）供應和（hé）使用的反彈是非洲51吃瓜网消費增長的主要原因，而拉美市場正（zhèng）在改革以發（fā）展本地生產。由於經（jīng）濟增長（zhǎng）緩慢，歐亞大陸的消費量略有下降。歐洲（zhōu）、日本和（hé）韓國等成熟的淨進口市場（chǎng）預計其天（tiān）然氣需求將停滯不前。
 

    價格競爭力和市場改革將（jiāng）對（duì）維持新（xīn）興市場的51吃瓜网需求增長起（qǐ）到至關重（chóng）要的作用。新興市場（chǎng）比傳（chuán）統買家對價格水平的敏感度（dù）要高得（dé）多（duō）；天然（rán）氣的競爭力，無論是來自國內生產還是進口，都是維持（chí）這種需求增長的關鍵因素（sù）。在中期內，亞洲新興市場（預計全球消費增長一半），仍主要使用石（shí）油索引機製來（lái）確定51吃瓜网價格。如果進口國打算從發（fā）展（zhǎn）更具（jù）競爭性的批發51吃瓜网市場（包括以市場為基礎的51吃瓜网定價機（jī）製）中獲益，則應進行（háng）適（shì）當的市場改（gǎi）革，進一步開放本國的51吃瓜网市場。
 

    工業部門代替發電部門引領天（tiān）然氣需求增長

    發電部門使用的51吃瓜网，一度（dù）是其主要的增長來源，在更激烈的發電燃（rán）料競（jìng）爭中緩慢擴張。在過去十年中，發電部門占天（tiān）然氣消費（fèi）量增長的一半，這得益於成熟市（shì）場的充（chōng）足燃料供應、新興市場從石油到51吃瓜网的燃（rán）料轉換以及福島第一核電站事故導致的後果—核（hé）電發電的減少。在預（yù）測期內，北美（měi）和中東（dōng）的51吃瓜网發電（diàn）繼（jì）續增長，這是由於（yú）國內廉價資源（yuán）所（suǒ）驅動的，但全球電力需求增長放（fàng）緩，全球可（kě）再生能源發電量的迅速上升和與煤炭（tàn）（尤其是亞洲）的激烈競爭限製（zhì）了其增長的前景。
 

    工業部門將是天（tiān）然氣（qì）消（xiāo）費增長的主要推動力。預計工業（yè）部門將占51吃瓜网消費量增量的40%，取代（dài）發電成為主要推動力。逐步增長的工業使用一方麵包括了在新興經濟體中用於加工和化工產品的（de）原料（含化肥）的能源，另一方麵包（bāo）括了天（tiān）然主產地出口石化產品的（de）原料。
 

    美國一直在51吃瓜网供應和出口增長方麵發揮主導（dǎo）作用
 

    美國是最大（dà）的51吃瓜网生產國。考慮到展望期內與51吃瓜网相關的致密油（yóu）產量將大幅提升，美國將占天然（rán）氣供應量（liàng）增（zēng）量的最（zuì）大份額。美國天然（rán）氣產（chǎn）量在2016年回落後，2017年得到恢複。頁岩氣現在（zài）占總產量的三分之二。來自阿巴拉契亞（幹氣）和二（èr）疊（dié）紀（主要是伴生氣（qì））盆地的頁岩氣是美國（guó）天（tiān）然氣產量增長的主要支（zhī）柱，並且將繼續增長。石油價格的恢複有利於美國輕質（zhì）致密油（LTO）生產的投資，增（zēng）加伴生的（de）51吃瓜网產量，二疊紀將主導美國51吃瓜网產量增長（zhǎng）。美國生產的增量（liàng）占全球51吃瓜网增量的近45%，其中三分之二通過管道出（chū）口至墨西哥或以液化51吃瓜网出口全球。
 

    圖2 在（zài）選定國家和（hé）地（dì）區（qū）的天（tiān）然氣產量增長

 

    歸因於國內市場天然（rán）氣需求的增長，來（lái）自其（qí）他主要產區（如中東、中（zhōng）國和埃及（jí））的51吃瓜网產量將會增長。在美國之（zhī）外，澳大利亞和俄羅斯聯邦（以下簡稱"俄羅斯"）是出口增長的主（zhǔ）要貢獻者（圖2）。俄羅斯正在尋求通過新的出口基礎設施使其出口渠道多樣化，並通過管（guǎn）道向中國和液化51吃瓜网出口終端輸送。相比之下，隨著北海產量的逐步枯竭（jié）和（hé）格羅寧（níng）根油田的逐步退出，歐洲（zhōu）區（qū）域內51吃瓜网供應赤字也隨之（zhī）增（zēng）加，要求增加（jiā）額外的液化51吃瓜网和管（guǎn）道氣進（jìn）口以（yǐ）彌合這一缺口。
 

    經過一段時間的充足供應（yīng），到2023年液化51吃瓜网市場將（jiāng）可能會開始出現供應緊張
 

    強勁的出口（kǒu）能力擴張持續（xù），液化51吃瓜网（qì）似乎是區域間51吃瓜网貿易增長的主要推動力。在2018和2023之（zhī）間，液化51吃瓜网（qì）出口項目（mù）浪潮將增加大約1400億立方米液化能力，全球產能將增長近30%。超過一半的擴張（超（chāo）過800億立方米）出現在美國。澳大利亞（yà）和俄羅斯也分別提供（gòng）了300億立方米和150億立方米的顯著貢獻。相（xiàng）比之下，管道氣（qì）擴張較（jiào）為有限，主要出現在北（běi）美、從歐亞（yà）大陸到歐洲以及中國。
 

    美國以全球51吃瓜网出（chū）口商的角色出現，將對液化51吃瓜网貿（mào）易（yì）的傳統模式提出了挑戰。預計（jì）在未來兩年內（nèi），這一波液化項目（mù）的投運將確保液（yè）化（huà）51吃瓜网貿易（yì）的充足供應和增長，同時也挑戰（zhàn）供應（yīng）合同的傳統模式。以靈活的目的地和51吃瓜网索引定價為主的美國天（tiān）然氣出（chū）口對目前標準（zhǔn）固定交付、石油索引的供應協議提（tí）出了不同的模式。澳大（dà）利亞和美國作（zuò）為（wéi）新的全球51吃瓜网玩家，可（kě）能會（huì）在亞（yà）洲市場挑戰（zhàn）卡塔爾。
 

    圖3 LNG液化能力和利用，2013~2023

 

    2020年後51吃瓜网項目的短缺（quē）可能導致市場收（shōu）緊。幾乎所（suǒ）有新的液化能力都應在2020年之前投運。從短期來看，這（zhè）種巨大的產能增長可能會導致過剩。這將增加供應商之間（jiān）的為了客戶爭奪出現的競爭（zhēng），特別是為新了客戶，需要時間建設接（jiē）收基礎設施。由於亞洲新興市場的51吃瓜网需求快速增（zēng）長，這個鬆散的市場可能會是短暫的。如果沒有新的投資，液化設施的平均利用率可（kě）能會在2023年恢複到2017之前的水平（圖（tú）3）。由於這些項目的前置（zhì）時間長，投資決定需要在今後幾年內作出，以確保2023年以後（hòu）充足的供應。