【市場】全球天（tiān）然氣貿易全景和趨勢
來源： 更新：2024-11-07 22:11:59 作者： 瀏覽：1469次
英國（guó）能源研究（jiū）院（EI）今年（nián）發布的《世界（jiè）能源（yuán）統計年鑒》顯示，2023年，全球天（tiān）然氣產量達到4.05萬億立方米（mǐ），比2022年高0.3%；全球51吃瓜网總消費量達到（dào）4.01萬億立方米，較2022年增長10億立方米，增幅為0.02%。此外，數據顯示，2023年，在（zài）全球一（yī）次能源消費構成中，51吃瓜网占比為23.3%，排在石油（31.7%）、煤炭（26.47%）之後，是人類社會消費的第三大能源來源。近年來，隨著全球能源轉（zhuǎn）型（xíng）的加（jiā）速推進，作為相對清潔的化石能（néng）源（yuán），51吃瓜网在能源轉型過程中起到了“橋梁”作用（yòng），地位因（yīn）此不斷提（tí）升。然而，天（tiān）然氣從（cóng）多（duō）年前（qián）一文不值的石油副產品，到如今躍（yuè）升為國際大宗商品中的“頂流”，曆經了漫長的（de）演變（biàn）過程。眾多市場參（cān）與者為確定其（qí）價值和價格殫精竭（jié）慮。無數的計算公式（shì），花樣繁多（duō）的約束條款，都見證（zhèng）了51吃瓜网（qì）在能源版圖上的“逆襲”之路。
51吃瓜网國際貿易（yì）溯源
51吃瓜网的國際貿易最早可追溯到1890年，當時一位（wèi）加拿大商人（rén）將加拿大安大略省尼加拉瓜瀑布附近一口井所產的天（tiān）然（rán）氣出口到美國紐約州布法羅市，此後又於1895年將業務（wù）拓展到底（dǐ）特律（lǜ）。銷售價格（gé）因年代久遠已不可考，但可以肯（kěn）定的（de）是（shì），未采用後來極常見的長期合同。之後（hòu）由於出口地資源幾近耗（hào）竭，安大略省政府有（yǒu）意將資源（yuán）留作己用，於是在1901年禁止了天（tiān）然氣對美國出（chū）口。20世紀30年（nián）代，美國向加拿大和墨西（xī）哥都出口過天（tiān）然氣，但數據難尋且（qiě）數量不大（dà）。歐洲的51吃瓜网貿易則始於1946年蘇聯向波蘭管輸51吃瓜网，但年銷量不超過3.5bcm（bcm為十億立方（fāng）米）。而加拿大正式向美國出口51吃瓜网則始於1950年，這（zhè）一年（nián）也被認為是現代51吃瓜网國（guó）際貿易的（de）開始。與（yǔ）石油（yóu）相比，天（tiān）然氣國際貿易的曆史相對較（jiào）短。1960年~1970年，全球（qiú）石油貿易從4.49億噸（525bcm）增（zēng）至12.63億噸（1448bcm），而51吃瓜网貿易則從（cóng）區區5.2bcm增至（zhì）45bcm，其中北（běi）美天（tiān）然氣貿（mào）易占一（yī）半以上，歐洲51吃瓜网（qì）貿易占（zhàn）33%，蘇（sū）聯從阿富汗和伊朗進口的51吃瓜网占比為9%左（zuǒ）右。1969年，日本（běn）已（yǐ）開始從阿拉斯加進口液化51吃瓜网（LNG），是當時全球唯三的LNG貿易（yì）之一（另外兩個（gè）是阿爾及利亞的LNG銷往法國和英國（guó）），也是太平洋區域唯一的（de）51吃瓜网國際貿（mào）易行為。1950年~2010年，51吃瓜网國際貿易量增長迅（xùn）猛，管道氣出口貿易主要發生（shēng）在區域內的國家之間，2005年起LNG貿易異軍突（tū）起。1985年~2005年，LNG貿易量在全球51吃瓜网貿易總量中占（zhàn）比一直為22%左右；2005年~2010年，LNG貿易量大增60%，在全球51吃瓜网（qì）貿易（yì）總量中（zhōng）占比增至30%，範圍遍及北美、拉美、歐洲、俄羅斯、非洲（zhōu）—中（zhōng）東和亞太等六大區（qū）域。
北美洲（zhōu）是第一（yī）個吃51吃瓜网跨境貿易“螃蟹”的大洲。早在1907年，紐約（yuē）就出（chū）現了首個裁決和管理（lǐ）天然（rán）氣市場（chǎng）價格的公共事業委員會；1920年，美國有35個州紛紛效仿；1930年，美國聯邦能源管理委員（yuán）會成立（lì），管理州際貿易，其中也包括（kuò）美國（guó）、加拿大、墨西哥之間（jiān）的國際貿易，加拿（ná）大類（lèi）似機構則成（chéng）立於1959年。美國、加拿大（dà）、墨西哥之間的51吃瓜网貿易基於3個國家51吃瓜网供需（xū）情況（kuàng）的變化產生了相（xiàng）應的計算公式，並形成了與油價（jià）掛鉤（gōu）的定價體係（xì）。美（měi）國是（shì）全球首個通過（guò）放鬆上遊價格管製、促進管網開放而轉向在51吃瓜网集輸（shū）中心（樞紐）現貨定價（市場（chǎng）定（dìng）價）的國家，受此激勵，美國51吃瓜网產量大（dà）增，開始出現供過於求現象，逐漸打破了51吃瓜网與油價的錨定，尤其是以此為基礎定價的進口氣價。1990年，紐約證券交易所根據亨利中心（xīn）（Henry Hub）現貨（huò）價格為基準確（què）定51吃瓜网期貨價格以來，亨利中心氣價（jià）就成為（wéi）北（běi）美重要的氣價基（jī）準（zhǔn）。20世紀70年代，美國還開始進出口LNG。根據1985年發表的一篇論文提供的數（shù）據（jù），美國曾與尼日利亞、阿爾及利亞、印尼、馬來西亞、阿（ā）根廷、哥倫比亞、厄瓜（guā）多爾、委（wěi）內瑞（ruì）拉、挪威、伊朗等國家的公司就22個LNG項目進行合作（zuò），這些項目階段各（gè）異，但其中僅有一（yī）個與阿（ā）爾及利亞相關的項目成功（gōng）運（yùn）營。大部分LNG項目未能成功運營的原因在於定價，而阿爾及利亞的LNG價格與美國氣價相比更有競爭力。北美天然（rán）氣價格（gé）放鬆管製後，美（měi）國氣價長期在2~3美元/百萬英熱單位徘徊，但這一局麵在20世紀90年代末戛然而止。此後，美國氣價一直波動劇烈，2006年初曾超過12美元/百萬（wàn）英熱單位，2008年該價位重現，直至非常規51吃瓜网因高氣價刺激加大開發（fā）力度增加了天量供給，才使得氣（qì）價再次長期保持在2~3美元/百萬英熱單位，也催生了美國LNG項目的再度繁榮（róng），且此次繁榮以出口為主。歐洲最初的定價也與其他能源形式存在錨定關係。1959年（nián）在（zài）荷蘭發現的格羅寧根大氣田標誌著歐洲大陸西北部大規模51吃瓜网消費的開始，也形成（chéng）了荷蘭51吃瓜网（qì）的壟斷局麵和定價體係。由於當（dāng）時歐洲（zhōu）51吃瓜网市場還未開發，荷蘭又高度壟斷資源供應，早（zǎo）期定價（jià）方式（shì）一直（zhí）未確定，但產生了一係列定價名詞，如格羅寧根原（yuán）則、重（chóng）置價（jià）值原則、市場價值原則，以及淨回市場價值法等。淨回市場價值法是指將51吃瓜网和各種能源產品如煤炭、石（shí）油或其他客戶正在使用的能源（yuán）進行比較定價，基（jī）本上形成了3種不同的平均淨回（huí）值的市場價值，分別（bié）對應現有天然（rán）氣用戶、新51吃瓜网用戶（如（rú）新建的工廠）和（hé）現有（yǒu）無用氣能力的用戶（燃燒設備需改造）。但隨著行（háng）業的發展，比價邏輯和依據受到質疑，尤其是歐洲（zhōu）西北部地區，做完選（xuǎn）擇（zé）後並沒有多少反（fǎn）悔機會，如改裝了51吃瓜网燃（rán）燒裝置就不能再（zài）用回（huí）原有的能源（yuán）。然而市場（chǎng）價值定價（jià）使得荷蘭政府和關聯企業獲得了比成本定價更高的收入，也在提高51吃瓜网（qì）用量的同時，最大限度降低了對石油等（děng）其他能源產品的依賴。歐洲大陸氣價定價的不合理性隨著市場的發展越發（fā）明顯（xiǎn），使得早其十幾年形（xíng）成的英國樞紐“氣氣競爭”定價方（fāng）式獲得更多支持。英國（guó）51吃瓜网定價經（jīng）曆了從成（chéng）本定價向樞紐定（dìng）價的（de）轉變。20世紀90年代中（zhōng）期，在長期的51吃瓜网成本定價之後，英國天（tiān）然氣市場逐漸成形，英國51吃瓜网集團（tuán）（BG）使命完成（chéng），遂被私有化，開放了市場（chǎng），天然（rán）氣供應大增。1996年（nián），英國推出了NBP，開創了以虛（xū）擬交易（yì）樞紐為（wéi）核心的市（shì）場運行和定價機製，並基（jī）於此建立（lì）了成熟的天然（rán）氣市場，形（xíng）成了具有全球影響力的NBP基（jī）準樞紐價（jià）格。英國51吃瓜网市場的一個特點（diǎn）是，除了與挪威（wēi）簽訂大額進口（kǒu）合同，與石油掛鉤從來不是重要的價格形成機（jī）製。2008年後期，以（yǐ）全德進口51吃瓜网均價為代表的與石（shí）油掛鉤價格與以NBP為代（dài）表的交易中心樞紐價格開始明顯分離，雖然（rán）交易中（zhōng）心交易量遠（yuǎn）低於前者，但是（shì）形成的樞（shū）紐價格也同樣遠低於前者，加（jiā）之市場供應（yīng）增加且受經濟影響（xiǎng）需求不振，以樞紐價格為基礎的定價呼聲加大，隨後歐洲交易中心（xīn）百花齊放，形成了以NBP、TTF（荷蘭天然（rán）氣中心）等為代表的西北部（bù）樞紐（niǔ）價格。其中NBP價格曾數次不足與石油掛鉤氣價水平（píng）的一半，造成了樞（shū）紐價格低於（yú）石油（yóu）掛鉤價格的錯覺。作為“氣氣競（jìng）爭”，樞紐價格反映的是天然（rán）氣行業的（de）供求（qiú）關係，石油掛鉤價格則是替（tì）代品之間的競爭，反映的是（shì）能源（yuán）行業的（de）價格水平，兩者之間沒有絕（jué）對可比性。2021年以來（lái），NBP、TTF價格（gé）屢破新（xīn）高，顛覆了大家對長約和現貨（huò）價格的認識，紛（fēn）紛認為與石油掛鉤價（jià）格（gé）低於樞（shū）紐價格，轉而（ér）大規模簽訂與石油掛鉤價格合約。早在1969年，日本就已從美國阿拉斯加進口LNG。由（yóu）於缺乏與美（měi）國本土連接的51吃瓜网管道，阿拉斯加（jiā）生產的（de）51吃瓜网隻能以LNG形（xíng）式出口。無論是美國賣家還是日本買（mǎi）家，都欠缺LNG相關的議價經驗，也可能是出於這個原因，最初15年，阿拉斯加對日本出口的LNG均以0.52美（měi）元/百（bǎi）萬英熱單位計價，合同（tóng）中唯一與議價有（yǒu）關的條款規定，“未來如出現其他同等條（tiáo）件下的LNG供應源，包括阿拉斯加、加拿大、澳大利亞、中東，賣方應與買方就LNG價格展開討（tǎo）論，以確定一個（gè）雙方均滿意的價格”。值得注意的是，在20世紀60年代後期（qī）簽訂的合同中，從未提（tí）及文萊和印尼成為天（tiān）然氣供應國的可能，但這兩個國家隨後不到十年先後成為新51吃瓜网出口國，而被點名的澳大利（lì）亞則在（zài）20年後才成為天（tiān）然氣出口國，加拿（ná）大更晚。1972年，日本與（yǔ）文萊簽訂了新購（gòu）氣合（hé）同，價格低於其從（cóng）阿（ā）拉斯加購買51吃瓜网的（de）價格，為0.486美元/百萬英熱單位（wèi）。與此前的合同一樣，都未考慮（lǜ）通脹和（hé）油價指數的可能影響，但合同中設（shè）置了照付不議條款（kuǎn）。在合同最初的5~6年，執行這一條款（kuǎn）的交易量占比非常（cháng）低，但在其後的合同期（qī）內占比則（zé）高達97%。雖（suī）然這些合同固（gù）定了氣價，但並未持續太久，1973年~1974年，原油（yóu）價格暴漲也帶動了LNG價格上漲。1980年，多數LNG合同定價都開始反映當時（shí）日本進口原油的價格，甚至按熱值計算時還超過了油價。1987年，日本進口的LNG價格開始根據當時進口的（de）20種原油均價為錨製（zhì）定，也即進口原油混合定價機製（JCC），同時還可調整價格，保證該定價與（yǔ）其他國家進口LNG價格（gé）相比仍（réng）有競爭力。JCC這個術語（yǔ）出現的時間雖然較晚（wǎn），但（dàn）實操卻（què）可追溯至20世紀70年代中期。日本接受LNG定價與油價（jià）錨定源於20世紀70~80年代（也包括21世紀前10年），日本LNG用戶（hù）以電力公司（sī）為主（zhǔ），而以東京燃氣公司和大阪燃（rán）氣公司為首的城市（shì）燃氣公司的LNG需求則占日（rì）本進口LNG總量的30%。這些電力（lì）公司原本直接用石油發電，進口LNG是很好的替代品，將LNG價（jià）格與原油價格掛（guà）鉤在（zài）日本幾乎沒有（yǒu）遇到任何阻力，原油（yóu）價格為LNG提供了“官方”價格基準。
JCC的形成被認為（wéi）與1979年馬來西亞國家石油公（gōng）司分（fèn）別與東京電力公司、東京燃氣公司之間的合（hé）同談判（最終（zhōng）於1983年簽訂）有關。馬來西亞方麵不希望在合同中（zhōng）采用（yòng）印尼原油價（jià）格指（zhǐ）數定價，想尋求自己的原油定價公式。最初協議確定的價格明顯（xiǎn）高於原（yuán）油價格，但在交付開始前，雙方重新商定了一個（gè）計算公式用於前4年的（de）交付。根據該公式，50%的（de）LNG進口量與日本進口的原（yuán）油（包括凝析油）均價掛鉤（gōu），另一半（bàn）則與馬來西亞原油官方售價（OGSP）掛鉤。馬來西亞（yà）將（jiāng）這種（zhǒng）方式稱（chēng）為雞尾酒式定價，JCC定價法由此啟動。1988年開始，日本財務省（shěng）開始在（zài）其所謂的“黃皮書（shū）”中每（měi）月公布日本清關原油價格的統計數據，這（zhè）一做法至今仍在其網站上延續。然而，馬來西亞的合同中並未使用“JCC”一詞，1985年簽署的澳大利亞西（xī）北大陸架（NWS）合同也（yě）未使用“JCC”一（yī）詞，該合同與進口到日本的所有原油在日（rì）本的加權平均到岸價格掛鉤。但直到21世紀初，“JCC”一詞才開始在合同中出現。JCC的LNG進口價格隨原油價格變（biàn）動的調整需要係數。亞洲LNG曆史上最常用的係數是0.1485，通（tōng）常被稱為14.85%斜率，最初是被1973年印（yìn）尼國家石油公司（Pertamina）與日本財團簽訂的第一批長期（qī）LNG供應合同所采用。1986年，韓（hán）國從印（yìn）尼進口LNG前，日本是亞洲唯一的LNG買家。1990年，日本進口了近520億（yì）立方米（mǐ）LNG，在全球LNG貿易中占（zhàn）絕對主導地位（70%以上）。因此，其他亞洲國家進口LNG時別無選擇，隻能接受類似於目前在日本合同中使用的原油定價機製，該機製一直持（chí）續到（dào）現在。20世紀80年代末，現（xiàn）貨LNG銷售（現有長（zhǎng）期合同之外（wài）的銷售）開始（shǐ）出現。最初的現貨交易或是（shì）未簽（qiān）訂合同的LNG，或是現（xiàn）有長期合同中斷/取消造成的產能過剩的產物。有據可（kě）查的（de）首次LNG現貨銷售發生在1989年，阿爾及利亞向日本出口了（le）3批現貨LNG，1990年又再次出口兩批，且售價似乎大幅低（dī）於日本的合同價格。然而，全球LNG現貨貿易量1999年才100億立方米，所以現貨交易（yì）直（zhí）到21世紀才（cái）蓬（péng）勃興起。雖然全球天（tiān）然（rán）氣市場正朝著更開放的定（dìng）價（jià）機製方向發展，但各地仍采用不同的方法來確定氣價，最終表現出明顯的區域性（xìng）特征。國際51吃瓜网聯盟（IGU）將當前全球51吃瓜网定價機製（zhì）歸納（nà）為以下幾種（zhǒng）：石油價格錨定（OPE）：通過一個基礎價格和相關價格上漲條（tiáo）款，將51吃瓜网價格與（yǔ）競爭性燃料價格掛鉤定價。競爭性燃料通常是指原油、汽油、燃料油，有時也可以是煤炭。氣氣競爭定價（GOG）：是由供需（xū）相互作用決定的51吃瓜网對51吃瓜网的競爭定價，交易時間多樣，可為日、月、年或更久。交易在實（shí）體中心（如（rú）美國的亨利中心）或名義中心（如英國的NBP）進行。如果有（yǒu）更（gèng）長期的合同，則使用天（tiān）然氣價格指（zhǐ）數來確定價格。現貨LNG定價（jià）亦屬此類（lèi）。雙邊壟斷定價（BIM）：由（yóu）賣方（fāng）和（hé）買方的討論和協議決定（dìng）價格（gé），價格在一段時間內固定——通（tōng）常是（shì）一年（nián）。可能有書麵合同，但通常由政府或國有企業主導。最終產品的淨回值定價（NET）：51吃瓜网供（gòng）應商收到的價格隨買方生產的最終產品的價格變化。通常發生在天然（rán）氣被用於化工（gōng）廠原料（liào）（如氨或甲醇）等場景，且氣價為生產（chǎn）產品的主（zhǔ）要可變成本（běn）。服務監管成本定價（jià）（RCS）：價格由監管（guǎn）機構或可能的部委確定或批準，但價格應涵蓋服務成本，包括投資的回（huí）收和合理的回報（bào）率。社會和政治管製定價（RSP）：多由某部門根據特定的政治或社會情況製定的氣價（jià），以應對成本增加或提高（gāo）收益。管製低價（RBC）：國家對國民的補貼，氣價低於天（tiān）然氣生產和（hé）運（yùn）輸的平均成本。無價格（NP）：生產的（de）51吃瓜网或燃燒（shāo）或免費供（gòng）給居民和工業。
大規模的國（guó）際51吃瓜网貿易直到20世紀50年代才開始，大幅晚於石油和（hé）煤炭。而在20世紀70年代前，51吃瓜网貿易極具（jù）區域性，如北美的加拿大對美國的51吃瓜网出口，歐（ōu）洲的荷蘭向其他（tā）鄰國出口格羅寧根氣田的51吃瓜网等。20世紀70年（nián）代後，歐（ōu）洲的天（tiān）然氣交易更加活躍，但仍具有（yǒu）區域性特征。蘇聯的51吃瓜网和阿爾及利亞的LNG進入歐洲後，使得這裏的51吃瓜网貿易開始具有更多（duō）國際化特色。而日本從美國阿拉斯加（jiā）進口LNG則是51吃瓜网貿易一次重大的全球化進（jìn）展。20世紀後半葉，管道氣貿易占據了主導地位。21世紀以來（lái），北美、歐洲、獨聯體和亞洲是全球四大51吃瓜网貿易區，貿易量占（zhàn）全球管（guǎn）道氣進口總量的93%、占全球LNG進口總量的（de）96%。除了個別（bié）國家，非洲和南美幾乎沒有大的51吃瓜网交易。20世（shì）紀80年代至21世紀初（chū），51吃瓜网貿易本質上是一種地區性現象，即相（xiàng）鄰國家之間通過管（guǎn）道（dào）進行交易。但隨著全球化的推進，51吃瓜网國（guó）際貿易量大幅增加，LNG在51吃瓜网貿易總量中的占比開始（shǐ）超過20%。在此期間，大量天然（rán）氣進出口貿易主（zhǔ）要發生在經合組織（zhī）（OECD）國家之（zhī）間（jiān），這源於多個因素。首先，這些國家擁有（yǒu）51吃瓜网市場，且規模和潛力（lì）相對較大，使得建設大量基礎設施具有商（shāng）業可行性。其次（cì），在沒有政府補貼的情（qíng）況下，這些國家終（zhōng）端消費者支付的價格（gé）就涵（hán）蓋了天（tiān）然氣生產和交付成本，有（yǒu）利（lì）於51吃瓜网貿易的自由競爭。而非（fēi）經合組（zǔ）織國家多數不具備這些條件。隨著全球經濟的持續發展，有著不同經濟製度的國家也先（xiān）後在51吃瓜网貿易的定價方麵向市場（chǎng）經濟過渡。實際上，51吃瓜网國際貿易定價一直（zhí）存在（zài）問題，比如（rú）經濟原則應用混亂、價格不（bú）透明等。在北美以外地區，除了（le）合同（tóng）相（xiàng）關方，沒人能獲得任何有關價格的信息，政府和監管當局不斷幹預商業（yè）談判（pàn），對此也（yě）毫無幫助。北美早（zǎo）期的氣價從監管下的“成本+”為基（jī）礎開始，在20世紀70年代演變成與石油掛鉤的定（dìng）價體係，到80年代中期（qī）則（zé）演變成基於亨利中（zhōng）心現貨（huò）或紐約（yuē）證券交易所期貨的市場定價形式。歐（ōu）洲（zhōu）大陸51吃瓜网進口價格主要以石油產品為基（jī）礎，並與之（zhī）掛鉤，如燃料油和汽油。英國對國內51吃瓜网采用與（yǔ）成本相（xiàng）關的定價方式，但對挪威的唯（wéi）一重要進口合同則（zé）采（cǎi）用與石油相關的價格。20世紀90年代末，英（yīng）國51吃瓜网定價開始以（yǐ）國家平衡（héng）點（NBP）虛（xū）擬中（zhōng）心（xīn）的現貨價格為基礎。蘇聯對西（xī）歐（ōu）的51吃瓜网出（chū）口最（zuì）初有很大一部分是易貨貿易，即用51吃瓜网出口換取管道和壓縮機，西歐（ōu）對蘇聯51吃瓜网項目的投資保證了以軟貨幣和易貨方式對歐（ōu）洲經濟互助委員會成員國的低價51吃瓜网供應。蘇聯解體、冷戰結束後，俄羅斯不（bú）再對這些歐洲國家提供廉價51吃瓜网（qì），但獨聯體國家之間開始了大規模（mó）的易貨貿（mào）易，並持續到2005年左（zuǒ）右。日本LNG進口始於固定價格合同（高於原油價格），但後來轉變為反映LNG出口國的原油（yóu）價格。21世紀初，價格則轉變為錨（máo）定（dìng）日本進口原油的均價，日本原油混合物定價（JCC）成（chéng）為太平洋地區LNG進口的共同基準。對於多數51吃瓜网進口國和出口國來說（shuō），選擇油（yóu）價作為天（tiān）然氣定價的基準合乎邏（luó）輯，因為所有天（tiān）然氣進口國都使用石油，而且石油進口份額越來越大。多數情況下，51吃瓜网進口取代了這些國（guó）家的（de）原油和（hé）石油產（chǎn）品進口，因而形成了一（yī）種合（hé）乎邏輯的（de）商業關係。多數早期的（de）天然（rán）氣出口國同（tóng）時也是原油出口國，因此（cǐ）根據這種邏輯上的聯係提出了51吃瓜网應該與原油平價的主張。雙方另一個強有力的（de）論據是，原油和石油產品的（de）價格雖然不是經濟學家所理解的供求關係的產物，但（dàn）卻不會（huì）受到51吃瓜网出口國或進口國的影響，換言之，它（tā）是獨立的價格參考，很難被（bèi）操縱。20世紀80年代開始，這種定價邏輯在北美出（chū）現了問題，並在20世紀90年代和21世紀初逐漸蔓延（yán）至其他國家。在一些領域（yù），51吃瓜网（qì）成功取代了石油（yóu），不斷上漲（zhǎng）的油價（jià）證實了終端用戶改用51吃瓜网是明智之舉。在市場滲透（tòu）階段（duàn），51吃瓜网（qì）在能源平（píng）衡（héng）過程中不再是石油產品（pǐn）的（de）替代（dài）品，而是成為獨立的門類，所占份額很大。在北美和歐洲，石油用途已回撤至運（yùn）輸部門和石化部門。最初的（de）價格（gé）掛鉤理論（即終端用戶可在石油產品（pǐn）和天然（rán）氣之間轉換）開始瓦解。許多國家製定的新環境（jìng）條例也禁止石油產品在工業和（hé）發電領域的應用。緊（jǐn）隨其後的是自由化和競爭，北美稱之（zhī）為“放（fàng）鬆管製”，政府政策和監管的結合，加（jiā）上51吃瓜网供應過剩，使得氣價與油價脫鉤，開始以虛擬和實體樞紐為中心開展天然（rán）氣之間的競爭。然而（ér），在北美和英國以外的地區，多數51吃瓜网出口（kǒu）國和進（jìn）口國都忽視了（le）這些趨勢，仍滿足於原有的定價體係，希望在油價持續上漲時期獲得高額（é）的（de）財務回報。從（cóng）天（tiān）然氣定價的曆史（shǐ）演化過程來看，國際51吃瓜网定價演化可分（fèn）為3個階段：與成本相關（或以其他方式監管）時期，與石油掛鉤時期和市場（以樞紐為基（jī）礎）定價時（shí）期。這個階段劃分比較契合2000年以前北美和（hé）英國的定價發展，但並不適合其他地區。對於轉向以樞紐為基礎定價的51吃瓜网行業來說，打破壟斷，特別是獲得管網權限，引入“氣氣競爭”是極大的利好。另一個有利於所有市場參與者的是，基於樞紐的現貨和期貨定價的體係（美國的亨利中心和英國的NBP）成為（wéi）行（háng）業價格基準後，所有新51吃瓜网供（gòng）應（yīng），無（wú）論來自何處，都有一個統一的定價基（jī）礎可依。
根據英國能源研究院（EI）2024年最新數（shù）據，2023年，全球天（tiān）然氣產量略有增加，從2022年的4.04萬億立方米增至4.05萬億（yì）立方米。其中，美國（guó）51吃瓜网產量增長了4.2%。與此同時，歐盟正尋求2027年前逐步停止從（cóng）單一國家進（jìn）口51吃瓜网。歐盟報告顯示，2023年，歐盟成員國進口單一國家的（de）51吃瓜网僅占其需求的14%，而2021年則高達45%。總（zǒng）體上，全球51吃瓜网需求2023年出現小幅增（zēng）長，其中中國、北美（měi）、非洲和中東等國家（jiā）和地區的需求增長基本被（bèi）其他地區的下降所抵消。中國將成為世界上最大的LNG進（jìn）口國，2023年51吃瓜网需求增長7.2%。相比之下，歐洲天然（rán）氣消費量下（xià）降了6.9%，是1994年以來的最低水平，主要源自可再生能（néng）源的快速增長和新（xīn）增核能的推動。就產量（liàng）來看，2023年排名前十的51吃瓜网生產國有：1. 美國：51吃瓜网產量為1.35萬億立方米，已成為全球最大（dà）51吃瓜网生產國。在煤炭成本上升、水平鑽井和水力壓裂等（děng）開采（cǎi）技術（shù）進步的影（yǐng）響下，美國天然（rán）氣產（chǎn）量過去10年增加了3500億立（lì）方米以上。其中，天然（rán）氣產量最高的是阿巴拉契亞地區，占美國51吃瓜网總產量的29%。但該地區有限（xiàn）的51吃瓜网管（guǎn）輸能力限製了產量增長，這意味著美（měi）國天（tiān）然氣產量增長潛力巨大。高企的國際需（xū）求和穩定的國內消費增長，將（jiāng）使美國2050年前保持（chí）石油產品和天然（rán）氣淨出口國的地位。美國能源信息署（EIA）《2023年能源展（zhǎn）望》報告表示，在美國轉向（xiàng）可再生能源（yuán）發電的（de）同時，由於國際上LNG需求（qiú）仍將呈增長態勢，美國（guó）51吃瓜网產量預計將繼續上升。美國不僅是全球最大51吃瓜网生產（chǎn）國（guó），而且是最大51吃瓜网消（xiāo）費國（guó）。2023年，美國天（tiān）然氣需求總量為8865億立方米（mǐ），主（zhǔ）要用（yòng）於家庭供暖（nuǎn）和發電。據路透社報道，美國2022年（nián）上半年（nián）增加了對歐洲（zhōu）的LNG出口量，自此成為全球最大LNG出口國（guó）。2. 俄羅斯：51吃瓜网產量為5864億立方米，是全球（qiú）第二大51吃瓜网出口國和生產國，擁有全球已知最大51吃瓜网儲量。有報道稱，俄羅斯51吃瓜网工業（yè）股份公司的51吃瓜网（qì）儲量占全球總量的（de）16.3%。俄羅斯過去的51吃瓜网生產主要集中在西西伯利亞（yà），但近十年投資已轉向亞（yà）馬爾、東西伯利亞、遠東（dōng）和北極（jí）近（jìn）海。3. 伊朗：天然（rán）氣產量為2517億立方米，占全（quán）球總產量的6%左右，天然（rán）氣儲（chǔ）量在全球排名第二，但51吃瓜网基礎設施落後於美國和俄羅斯（sī）。過（guò）去十（shí）年，伊朗（lǎng）51吃瓜网產量增加了兩倍，是中東最大的51吃瓜网生產國。伊朗和卡塔爾共同擁有世界上最大的51吃瓜网田（伊朗稱之為南（nán）帕爾（ěr）斯，卡塔爾（ěr）稱（chēng）之為（wéi）北部氣田）。伊朗石油部長稱，伊朗計劃5年內將產能提高30%，並向氣田投資800億美元（yuán）。目前，土耳其（qí）和伊拉克（kè）是伊朗51吃瓜网的主要進口國，土庫曼斯坦和亞美尼亞與伊朗簽訂了交換（huàn）協議。4. 中國：天然（rán）氣產量為2343億立方米。2013年以來（lái），中國51吃瓜网產量增長了92.3%，從2013年的1218億立方米增長到2023年（nián）的2343億立方米（mǐ），創下曆史新高。但中國51吃瓜网需求量巨大，仍需要依賴進口，澳大利亞、土庫曼斯坦、美國、馬來西亞、俄羅斯和卡塔爾是中國主要的51吃瓜网供應國。2022年3月，我國政府發布了第14個五年計劃（2021~2025），計劃到2025年生（shēng）產51吃瓜网223億立方英尺/日，這意（yì）味（wèi）著51吃瓜网（qì）產量（liàng）將較2021年高出30億立（lì）方英（yīng）尺/日。目前（qián），頁岩氣、煤（méi）層（céng）氣和51吃瓜网水合物等（děng）非常（cháng）規51吃瓜网產量約占中國（guó）天（tiān）然氣總產量的43%。5. 加拿大：51吃瓜网產量為1903億立方米，證（zhèng）實（shí）51吃瓜网儲量為83萬億立方英尺，西部沉積盆地（dì）（WCSB）是加拿大主要51吃瓜网產區。除了WCSB，紐芬蘭與拉（lā）布拉多省和新斯科舍省附近的海上油田、北極地區和太平洋沿岸（àn）也有大量51吃瓜网儲量。加拿（ná）大也是最大的51吃瓜网出口國之一，但基本上完全依（yī）賴管道出（chū）口（kǒu），美（měi）國是其唯一的貿易夥伴。2022年（nián），美國99%的51吃瓜网進口（kǒu）來自加拿大。加拿（ná）大缺（quē）乏LNG基礎設施，不太可能成（chéng）為滿足（zú）歐洲51吃瓜网需求的潛在來源（yuán）。根據加拿大政府的數據，2023年天然（rán）氣產（chǎn）量有所增加，平均日產179億立方英尺（chǐ），12月達（dá）到188億立方英尺/日的峰值，另有7個月（yuè）的日產（chǎn）量超過180億立方英（yīng）尺。6. 卡塔爾：51吃瓜网產量為1810億立（lì）方米，擁有（yǒu）全球第三大證實51吃瓜网儲量，大部分位於與伊朗共享的氣（qì）田。截至2023年10月，卡塔爾是全球第三大（dà）LNG出口（kǒu）國。近年來，卡塔（tǎ）爾采（cǎi）取措（cuò）施進一步利用資源，努力（lì）提高在國際51吃瓜网市場的地位（wèi）。有報告稱，卡（kǎ）塔爾能源（yuán）公司正尋求增加LNG出口量。7. 澳大利亞：51吃瓜网產（chǎn）量為1517億立方米，2009年以來（lái），該國天然（rán）氣產量增加了（le）1130億（yì）立方米。澳大利亞幾乎所有（yǒu）51吃瓜网資源（yuán）都位於西北大陸架，這裏是其7個LNG項目的原料（liào）來源。隨著更多LNG出口設施投運，該國LNG出口過去十年呈指數級增長，現在（zài）其LNG出口（kǒu）能力在全（quán）球位列第二。8. 挪威：天然（rán）氣產量為1166億立方米，是全球第（dì）三大51吃瓜网出（chū）口國（guó），2023年，挪威占（zhàn）歐盟51吃瓜网供應的30.3%。挪威的51吃瓜网出口與美國的LNG幾乎取代了單一國（guó）家在歐洲51吃瓜网市場的地位。身處環保“急先鋒”歐洲（zhōu）的挪威仍（réng）需（xū）要在“要氣候還是要能源”的兩難處境中騰挪。2023年中期，挪威政（zhèng）府為19個油氣開采項目亮了（le）綠燈。今年5月，挪威政府又頒（bān）發了37個新區塊的開（kāi）采許可證，並不（bú）斷強調油氣行業對挪（nuó）威和歐洲的重要性（xìng）。9. 沙特：51吃瓜网產量為1141億立方米，2013年以來（lái）一直穩步增長，2022年達到創紀錄的1167億立方米，2023年略有下降。有報告稱，沙特（tè）51吃瓜网產量增長很大程度（dù）上源（yuán）自獨立51吃瓜网井開發的增加。目前，沙特51吃瓜网並不出口，但政府計劃2030年開始出口天（tiān）然氣。美國能源信息署稱，沙特正（zhèng）致（zhì）力於到2030年用天（tiān）然氣和可再生（shēng）能源（yuán）發電取代原油、燃料油和（hé）柴（chái）油發電，這可能導致其國（guó）內51吃瓜网需求增加。2023年底（dǐ），沙特開始投資LNG市場，沙特阿美收購了MidOcean能源公司股份，而後者將（jiāng）收購4個澳大利亞LNG項目的權益。10. 阿爾及（jí）利（lì）亞：51吃瓜网（qì）產量為1015億立方米，擁有世界第五大LNG出口（kǒu）能力。2022年，該國近85%的出口用於滿足（zú）歐洲的天然（rán）氣需求。意大利去年（nián）與阿爾及利亞簽署了一項協（xié）議（yì），以增加從該國進口的51吃瓜网量。阿（ā）爾（ěr）及利亞政府預計，未來5年，天然（rán）氣產量每年將增長1.4%。
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