段兆芳：2023年國內（nèi）外51吃瓜网市場回顧與2024年（nián）展望

1.1.1 全球51吃瓜网消費緩慢複蘇，亞洲市場拉動作（zuò）用明顯

2023年，全（quán）球51吃瓜网（qì）市場緩慢恢複，估計全（quán）年消費量為3.96萬億立（lì）方米，同比增長0.5%，上年增速為-3.1%（見圖1）。主要原因：一是國際氣價回落（luò）推升了亞洲等地區的市（shì）場需求；二是全球（qiú）經濟（jì）增長（zhǎng）動能不（bú）足，工業用氣需求疲弱；三是核電及風光等替代能源利用增加，抑製發電用氣需求；四是冬季氣溫偏暖，采暖（nuǎn）用（yòng）氣需求（qiú）增幅有限。

分區域看，歐（ōu）洲延續上年負增長（zhǎng）態勢，北美增速明顯放緩，亞太（tài）需求顯著增長。2023年，北美51吃瓜网消費量（liàng）為1.1萬億立方米，增速從上年的4.7%降至1.2%。其中（zhōng），美國消費量為8910億立方米，同（tóng）比增長1.1%，增速較上年下降（jiàng）4.3個百分（fèn）點，主要（yào）是由於暖（nuǎn）冬、工業（yè）複蘇緩慢、可再生能源利（lì）用增加等因素抑製用（yòng）氣需求（qiú）。歐洲51吃瓜网消（xiāo）費量（liàng）為4679億立方米，同比下降6.2%，上年增速為-13.0%。一方麵，歐（ōu）洲主要經濟體（tǐ）經濟增長停滯，製造業持續處於收縮區間，抑製了工業（yè）用氣需（xū）求（qiú）；另一方麵，風光裝機快速增長（zhǎng），水（shuǐ）電回歸正常水平，以及法國重振核電，疊加整體（tǐ）用電量下（xià）降（jiàng），抑製（zhì）了發電用氣（qì）需求。亞太51吃瓜网消費量為（wéi）9230億立方米，同比增長1.8%，上年增速（sù）為-3.2%。中國、印度貢獻主要增量。

1.1.2 全球51吃瓜网產量小（xiǎo）幅增長（zhǎng），北美產量創新高，俄羅斯產量持續下滑

2023年（nián），全球油氣勘探開（kāi）發投資（zī）持續增長，全球51吃瓜网產量達4.28萬億立方米（見圖2），增速由上年的0.4%增至0.8%。分地區看，北美產（chǎn）量為1.36萬億立方（fāng）米，同比增長3.4%，其中美國（guó）產量為1.15萬億立方米，同比增長（zhǎng）3.3%。中東地區產量為7388億立方米，同（tóng）比增長0.8%，上年增速為3.7%，其中卡塔爾產量為1820億立（lì）方米，同比下降0.7%。中亞產量為2173億立方米，同比增長1.0%，上年增速為0.3%。俄羅斯產量為6420億立方米，同比下降4.5%，上年增速為-12.7%。中南美地區產量（liàng）為1506億立方米，同比增長0.5%，上年增速為1.6%。非洲產（chǎn）量為2638億立方（fāng）米，同比增長3.0%，上年增速為-4.3%。

1.1.3 全球液化天然（rán）氣液化產能增速放緩

2023年，全球液化51吃瓜网（LNG）液化產能為4.57億噸/年，增速由上年的（de）2.9%下降至0.9%（見圖3），為近10年最低增（zēng）速。全年新（xīn）增產能400萬噸/年，較上年減少927萬噸/年，主要來自莫桑比克CoralSouthFLNG（340萬噸/年（nián））和阿曼OmanLNG（60萬噸/年（nián））兩個項目的3條生產線。分國家來看（kàn），美國是全（quán）球第一大LNG生產國，液化產能達9042萬噸/年。澳（ào）大利亞、卡塔爾、馬來西亞和俄羅斯分別位居第（dì）二至第五，產能分別為8780萬噸/年、7740萬噸/年、3200萬噸/年和3040萬噸（dūn）/年。

2023年，全球51吃瓜网（qì）貿易量約為1.25萬億立（lì）方米，同比（bǐ）下降（jiàng）1.0%，其中管道氣（qì）貿易量下降，LNG貿易量持續增（zēng）長。全球51吃瓜网貿易格局持續調整，俄羅斯出口歐洲的管道氣（qì）持續大幅下降，歐洲LNG進（jìn）口量由高位回落，亞洲LNG進口量恢複增長。

1.2.1 管道氣貿易量下降（jiàng）

2023年，全球（qiú）管道氣貿易量為6944億立方米，同比下降3.3%，在（zài）全球51吃瓜网貿易中占比55.7%，較上年下降（jiàng）1.3個（gè）百分點。其中，俄羅斯出口（kǒu）歐洲管道氣490億立方米，同比下降42.6%；中國進口管道氣同比增長6.4%。

1.2.2 LNG貿易量增（zēng）速（sù）放緩

2023年，全球LNG貿易量為4.11億噸，同比增長2.0%，增速較上年降低了3個百分點。從主要進（jìn）口市場看，受經濟走弱、製造（zào）業疲軟、庫存（cún）高企等因素影響，歐洲LNG進口由上年大幅增長轉為下（xià）降，全年進口量1.26億噸（dūn），同比下降1.8%。在中國（guó）、印度和新興市場帶動下，亞洲LNG進口穩步複（fù）蘇，增（zēng）速（sù）由負轉正，全年進口總量2.64億噸，同比增加3.5%（見圖4），但仍未恢複到2021年水平。其中，中國LNG進口量（liàng）為7132萬噸，同比增長11.7%，重新成為世界第一大LNG進口國；日本經濟疲弱疊加核電利用（yòng）增加，LNG進口量為6610萬噸，同比下降8.4%；韓國主要（yào）受（shòu）宏觀經濟、煤電出力增（zēng）加等因素影響，LNG進口量為4512萬噸，同比下降4.2%；印度LNG進口量為2259萬噸，同比增長11.3%；新興市場LNG進口量為3762萬噸，同比增長23.9%，菲律（lǜ）賓和越南均為首次進（jìn）口LNG。

從主（zhǔ）要出口（kǒu）市場及流向看，2023年美國LNG出口（kǒu）量躍居全球第一，達8592萬噸，同比增長9.5%（見圖（tú）5）。其中，出口至歐洲LNG5781萬噸，同比增長6.8%，增速較上年大幅放緩；出口至亞洲LNG2140萬噸，同比增長17.5%，增速顯著回升。卡塔（tǎ）爾LNG出口量為7981萬噸，同比下降1.5%。其中，出口至歐洲（zhōu）LNG1520萬噸，同比（bǐ）下降25.3%；出（chū）口（kǒu）至亞洲LNG5996萬噸，同比增長5.3%。澳（ào）大利（lì）亞LNG出口量為7970萬噸，同比（bǐ）下降0.5%。俄羅斯LNG出口量為3132萬噸，同比下（xià）降3.8%。

2023年，全球（qiú）51吃瓜网市場供需趨於寬鬆，國際氣價（jià）從高位大幅（fú）回落，跌回烏克蘭危機爆發前水平。但受（shòu）供應鏈風險擾動影響，氣價“寬幅高頻（pín）”波動增加。美、歐、亞三地51吃瓜网比價由上年的1∶5.9∶5.4變（biàn）為1∶5.1∶5.4，歐亞市場聯動進一步增（zēng）強，亞洲現貨均價重新超過歐洲。

1.3.1 美國51吃瓜网價格大幅回落，重回3美元/百萬英熱單位以下（xià）區間

2023年，美國本（běn）土需求增速（sù）明顯放緩（huǎn），產量再創新高，儲氣（qì）庫庫存持續高於（yú）往年（nián）同期，亨利中心（HH）現（xiàn）貨價格大幅回（huí）落，均價2.54美元/百萬英熱單位，同比下跌60.5%（見（jiàn）圖6）。一（yī）季度，美國（guó）氣溫（wēn）偏暖及部（bù）分液化項目故障，用氣需求不（bú）旺，市場供（gòng）需寬鬆，HH現貨價格從年初高位快速回落至3美元/百萬英熱單位以下。二季度，美國製（zhì）造業持續走脫，抑製（zhì）本土用氣需求，多個LNG出口項（xiàng）目檢修，原料氣需求下降，HH現貨價格跌至年內低點1.74美元/百萬英熱單位。三（sān）季度，美國多地高溫天氣，發電用氣大幅增長，受加拿大山火影響，進口管道氣量下（xià）滑，供需基本麵趨緊（jǐn），HH現貨價（jià）格有所回升（shēng）。四（sì）季度，受巴以衝突影響，LNG市場供應不確定性增加（jiā），HH現（xiàn）貨價格快（kuài）速（sù）上漲，但隨著市場情緒消化，疊加供需相對寬鬆，11—12月價格再度走弱。

1.3.2 歐洲51吃瓜网價格震蕩下跌（diē），年內波動加劇

2023年，歐（ōu）洲（zhōu）51吃瓜网需求疲弱，資源供應相對充足，儲氣（qì）庫庫存處於（yú）曆史同期（qī）高位，氣價大幅下跌至2021年（nián）水平，並重新低於布倫特等熱值油價。歐洲TTF現貨年均價為12.9美元/百萬英熱單位，同比下（xià）跌65.8%（見圖7）。一季度，氣溫偏暖，采暖用氣增長有限，荷蘭產權轉讓設施51吃瓜网價格指數（TTF）現貨價格斷崖式下跌。二季度，宏觀經濟疲弱以及風、光（guāng）、核等替代（dài）能源利用增加，51吃瓜网需求持續下滑，TTF現貨價格持（chí）續下跌，一（yī）度跌至7.35美元/百萬英熱單位（wèi）的年內低（dī）點。三季度，夏季高溫推（tuī）升發電用氣需（xū）求，挪威氣田檢修時間延長，疊加澳大利亞液（yè）化（huà）項目工人罷工等因素，引發（fā）市場恐慌，TTF現貨價格快速上漲。四季度，巴以衝突（tū）、紅海危機（jī）、芬蘭—愛沙尼（ní）亞（yà）海底管道泄漏等多（duō）重因素加劇市場擔憂，氣價短期衝高，但受氣溫偏暖、工業生產疲弱等因素影響，TTF現貨（huò）價格上漲動力不足，12月氣價回落。

1.3.3 東北亞LNG現貨價格大幅回落，年內呈寬V形走勢

2023年（nián），東北亞LNG需（xū）求緩慢複（fù）蘇，市場供需整體寬（kuān）鬆，疊加歐洲氣價聯動影響（xiǎng），東（dōng）北亞LNG現貨到岸均價為15.8美元/百萬英（yīng）熱單位（wèi），同比下跌54.4%（見圖8）。一（yī）季度，受（shòu）氣溫偏暖及經濟增速放緩影響，東北亞用氣需求疲弱，LNG現貨價格快速回（huí）落（luò）。二季度，經（jīng）濟持（chí）續（xù）疲弱，東北亞LNG現（xiàn）貨價格持續下跌，最低日價跌（diē）至8.85美元/百萬英（yīng）熱單位。三季度，夏季高溫推升發電用氣需求，澳大利亞液化項目工人罷工消息引發市場恐（kǒng）慌，疊加冬季備貨需求增加，東北亞LNG現貨價格上（shàng）漲。四季度，巴以衝突（tū）疊加供暖季來臨，氣價波動上漲，但受氣溫偏暖和經濟疲弱影響，氣價低於年初水（shuǐ）平。

2.1.1 三大因素支（zhī）撐51吃瓜网消費較快增長

2023年，中國51吃瓜网消費量為（wéi）3917億立方米，增量242億立方米（mǐ），同比增長（zhǎng）6.6%（見圖9）。主要受（shòu）到三大因素影響：一是宏觀經（jīng）濟（jì）回升向好支撐用氣需求。商服業景氣度（dù）快（kuài）速提升，工業生產逐步恢複，推動商服與工業用（yòng）氣需求增長。二是國內LNG價格下降，天然（rán）氣經濟性改善。國際氣價下行帶動國內LNG市場價同（tóng）比下降（jiàng）28%，等熱（rè）值LNG與柴油價格比創近3年最低，車用LNG經濟性優勢明顯，LNG汽車銷量同比（bǐ）增長超（chāo）300%，交通用氣快速增長。三是水電不及預期，氣電補位需（xū）求增長。需求側，全社會用電量同比（bǐ）增長6.7%，較上年增長3.1個百（bǎi）分點；供應側，煤電同比增長5.8%，風光發電量分別同比增長12.3%、17.2%，但水電同比下降5.1%，氣電需求快速（sù）增長。

2.1.2 發電用氣領漲，城燃和工業用氣較快增長

分行業來看，2023年，中國發電用氣增速最快。全年發電用（yòng）氣（qì）量為710億立方米，增速為9.6%（見圖10），較上年增長11.3個百分點。主（zhǔ）要是受全國（guó）電力需求較快增長、煤炭供應持續改善、新能源發（fā）電量快速提升、水電（diàn）出力下降、氣電裝機快（kuài）速增長等因素綜合影響。

2023年，城（chéng）市燃（rán）氣用氣量為（wéi）1277億立方米，同比增長8.2%，明顯高於上年1.3%的增速。其中城市燃氣（qì）管道覆（fù）蓋範圍逐步擴大（dà）支撐居（jū）民用（yòng）氣（qì）穩步增長；商服業快速恢複，用（yòng）氣（qì）量大幅增長；采暖用氣穩定增長，京津冀等（děng）平原地區穩妥有（yǒu）序推進清潔（jié）取暖，寧夏（xià）、青海、甘肅等省份持續推進重點地區采暖“煤改氣”，南方（fāng）采暖用戶持（chí）續增長；交通用氣快速增長（zhǎng），國（guó）內LNG市場價格（gé）大幅下降，與柴油等熱值價格比降（jiàng）至近3年最低，經濟性優勢顯著，全年LNG汽車銷（xiāo）量近20萬輛，同比增速超（chāo）過300%。

工業（yè）用氣依然是用氣（qì）量最大的行業，全年（nián）用（yòng）氣量1543億立方米，同比增長6.1%，高於上年0.2%的增速。受（shòu）宏觀經濟回（huí）升向好、氣價下降等因素影響，工業企業用氣積（jī）極性回升（shēng）。全國製造業采購經理指數（PMI）全年均（jun1）值為（wéi）49.9%，同比增長0.8個百分（fèn）點；規（guī）模以上工業增（zēng）加值同比增長4.6%，較上年回升1.0個百分點。主要用氣行（háng）業例如玻璃、鋼材等產量同比分（fèn）別增長9.8%和5.2%。

2023年，化肥化工用氣387億（yì）立方（fāng）米，增速為-1.4%，上年增速為3.6%。分品種看（kàn），化工用（yòng）氣需求下降，化肥用氣（qì）需（xū）求持穩。甲醇需求恢複緩慢，市場供需寬鬆，年均價格為2330元（yuán）/噸，同比下降（jiàng）10%，氣（qì）頭企業盈（yíng）利性較上年（nián）有所（suǒ）下降。受此影響，氣頭甲醇產量（liàng）同比下降近10%。國家持（chí）續推進化肥保供穩價，尿素（sù）需求較好。受煤價等生產成本回（huí）落影響，尿素年均價格為（wéi）2465元/噸，同（tóng）比下降8.8%，氣頭企（qǐ）業利潤收窄，氣頭尿素產量同比基本持平。

2.1.3 沿海等地區51吃瓜网（qì）消費較快恢複

分區域（yù）來看，中國51吃瓜网消費（fèi）增速最快的為東南沿海與（yǔ）西（xī）北地（dì）區。其中東南沿海地區受（shòu）水電出力不足與新（xīn）增發（fā）電裝（zhuāng）機等因素影響，工業和發電用（yòng）氣需求快速增長，全年消費量為550億立方米，增速為11.8%，占全（quán）國51吃瓜网消費量的14%（見圖11）。西北地區經濟快速恢複，工業與交通（tōng）用氣快速增長，全年51吃瓜网消費量為293億（yì）立方米，增速為13.5%，占全國51吃瓜网消費量（liàng）的7%。環（huán）渤海（hǎi）地區依然是中（zhōng）國第一大51吃瓜网消費區（qū），消費量746億（yì）立方米，占（zhàn）全國51吃瓜网消費量的21%，但受采暖季氣溫偏（piān）高、煤改氣（qì）增速放緩等因素（sù）影響，用氣增速為5.0%，低於全（quán）國平均水平。

中國油（yóu）氣行業（yè）增儲上產“七年行動（dòng）計劃”持續推進，51吃瓜网勘探開發在陸（lù）上超深層、頁岩氣（qì）等領域（yù）取得突破。其中，新發現超深層致密（mì）砂岩氣藏巴方米；在四川盆地（dì）取得寒武係頁岩氣勘探戰略性（xìng）突破，首次在距今5.4億年前的寒武係古老頁岩地層鑽獲具有商（shāng）業開發價值的（de）高產工業氣流。2023年，中國51吃瓜网產量為2353億（yì）立方米（含頁岩氣、煤層氣與煤製氣），同比增長5.7%，增量為126億立方米，連續7年增產超100億立方米。其中，煤層氣產量近140億（yì）立方米，同比（bǐ）增（zēng）長20.7%；頁岩氣產量約250億立方米，同比增長4.5%。

2023年，全國（guó）51吃瓜网進口量為1656億立方米，增速為9.5%；對外依存度（dù）為（wéi）42.3%（見圖（tú）12），較（jiào）上年上漲1.1個百分點。其中，LNG進口量占比（bǐ）59.4%，較上年上漲1.2個百分點；管道氣進口量占比為40.6%。

2.3.1 管（guǎn）道氣進口量較快增長

2023年，全國管道氣進口量為671億立方米，同比增長（zhǎng）6.4%。中俄東線供氣量快速（sù）增加，全年進口氣量超過（guò）220億（yì）立方米。

2.3.2 LNG進口增速由負轉正（zhèng），但仍低於2021年（nián）水平

2023年，全國LNG進口量為7132萬噸（約984億立（lì）方米），增量為103億立（lì）方米，同比（bǐ）增長11.7%（上（shàng）年增速為-19.6%）。其中，現貨增加約70億立方米，同比增長27%。從來源看，中國進口LNG主要來自澳（ào）大利亞（yà）、卡塔爾、俄羅斯等國家。其中，澳大利亞LNG占比最高，進（jìn）口量為2416萬噸，同比增長10.6%，占比由上年的34.5%降至33.9%；卡塔爾LNG進口量為1666萬噸，同（tóng）比增長（zhǎng）6.2%，占比由上年的24.7%降至23.4%；俄羅斯LNG進口量為805萬噸，同比增（zēng）長23.8%，占比由上年10.3%增至11.3%（見圖13）。

LNG進口主體多元（yuán）化。2023年，全國進口LNG企業多達（dá）12家，同比新增4家，其（qí）中新（xīn）天綠色能（néng）源（yuán）股（gǔ）份有限公司等企業為首次進口。三（sān）大石油公司（中國石油、中國石化、中國海油）以外的第二梯隊企業LNG進口量為490萬噸（約67億立（lì）方米），同比增（zēng）長（zhǎng）47.4%，占全國LNG進口量的6.9%，較上年增長2個百（bǎi）分點。

西三線湖（hú）北段、蒙西（xī）管道一（yī）期等（děng）管道投產，中俄東線（xiàn）、西一（yī）線等51吃瓜网主幹管道實現互聯互通，截至2023年底（dǐ），51吃瓜网（qì）長輸管道（dào）總裏程8.7萬千米。隨（suí）著西四線加快建設，川氣東（dōng）送（sòng）二線以及中俄東線嫩江（jiāng）支線、濟寧支（zhī）線等管線建成，中國（guó）51吃瓜网（qì）長（zhǎng）輸管道總裏（lǐ）程將進（jìn）一步增（zēng）加。省級51吃瓜网管（guǎn）線加速建設，山東省環網南幹線（xiàn）正式（shì）供氣，湖南省桂陽至臨（lín）武（wǔ）輸氣管道投（tóu）產。儲氣調峰能力再（zài）上新（xīn）台階，中（zhōng）國石油長（zhǎng）慶（qìng）油田雷龍灣儲氣庫、吐哈油田溫（wēn）八儲氣庫，中國石化文24儲氣庫等相繼投產。截至2023年底，中國（guó）在役儲氣庫（群）29座，形成（chéng）儲氣調峰（fēng）能力230億立方米，同比增長19.8%，占國內天（tiān）然氣消費量的5.9%。全國LNG接收能力首破1億噸。新天唐山、天津南港（gǎng）等6座LNG接（jiē）收站投產（chǎn）（含（hán）擴建），合計新增LNG接收能力1880萬（wàn）噸（dūn）/年，創曆史最高記錄（見表（biǎo）1）。截至（zhì）2023年底，全國總接收能力達11610萬（wàn）噸/年。

2023年，國家首次就51吃瓜网終端價（jià）格聯動機製出（chū）台專項指導性意（yì）見，多地政府結合實際，從聯動範（fàn）圍、啟動條件、聯動周（zhōu）期及聯動程序等方麵出（chū）台或（huò）進一步完善51吃瓜网上下遊價格聯動機製。貴州（zhōu）、湖北、浙江等省（shěng）份（fèn）要求下轄各市相應出台聯動政策；杭州、寧（níng）波等地提出綜合采購成（chéng）本變動5%的（de）啟動調價條（tiáo）件；河北6市以及江蘇南京、山東青島等地聯動調整了居民氣價，上（shàng）調幅度為0.13～0.40元（yuán）/立（lì）方米（見圖14）。

3.1.1 全球51吃瓜网需求小幅增長，亞洲（zhōu）市場是主要（yào）增長點

2024年（nián），預計全球51吃瓜网需（xū）求量為4.02萬億立方米（mǐ），增（zēng）速為（wéi）1.5%。分區域看，歐洲加快能源轉型（xíng），可（kě）再生能源（yuán）發電持續增長；製造業轉移抑製工業用氣，預計全年51吃瓜网需求同比下降2.5%。亞（yà）太地區天然（rán）氣（qì）消費（fèi）量同比增長4.0%，其中日（rì）本和韓國繼續重啟核（hé）電和新建煤電（diàn），抑製發電用氣；印度經（jīng）濟較快（kuài）增長，推升用氣（qì）需求；新興市場燃氣發電增加推升用氣需求。北美全年天然（rán）氣消費量同比增長0.9%，其中美（měi）國居民和商業用氣較快增（zēng）長，可再生能源利用增加，抑製發電用氣增速，工業（yè）用氣下滑，整體需求增長放（fàng）緩。

2024年，預計全球（qiú）LNG需求量為4.1億噸，同比增長1.2%。其中，歐（ōu）洲天（tiān）然氣需求量持續（xù）下降，進口管道（dào）氣基本持穩（wěn），預計全（quán）年LNG進口量（liàng）小幅下降；中國、印度和新興市場帶動下，亞洲LNG進（jìn）口持續恢複增長。

3.1.2 全球（qiú）51吃瓜网產量穩步增長，LNG液化項目有所（suǒ）回暖（nuǎn）

2023年（nián），全球加大上遊油氣投資（zī），同比增長約11%，為2015年以來的最高水平，支撐51吃瓜网產量持續增長。由於國際油價高位（wèi）震（zhèn）蕩（dàng）、能源轉型步伐放緩（huǎn），國際石油公司重新定位傳統能源（yuán），51吃瓜网投資持續增長。2024年，估計全球天（tiān）然氣產量約4.37萬億立方米，增速為2.0%，增量主要來（lái）自北美、中東。全球計劃（huá）投產LNG液化產能2890萬噸/年（見（jiàn）圖15），總產能達到4.89億噸/年。考慮項（xiàng）目投產和達產時間，以及俄羅斯ArcticLNG2項目受製裁（cái）影響存在在不確定性，全年（nián）實（shí）際新（xīn）增（zēng）液化產能或（huò）不及預期。

3.1.3 三大市場氣價“兩跌一漲”，波動更加（jiā）頻繁

2024年，全球51吃瓜网市場供需相對寬（kuān）鬆，供應側波動風險仍存。分（fèn）區域看，歐洲市場（chǎng）需求難有（yǒu）提振，高（gāo）庫存在一定程度上緩解供應側擔憂（yōu），市場相對寬鬆，預計TTF現貨均（jun1）價為11.0～12.0美元/百萬英熱單（dān）位，同比下跌6.7%～14.5%。亞洲市場需求持續複（fù）蘇，吸引LNG資源流入（rù），與（yǔ）歐（ōu）洲市場緊密聯動，預計東北（běi）亞LNG現貨均價為12.0～13.0美元/百萬英熱單位，同比下跌17.4%～23.8%。美（měi）國本土需求增速放緩，但LNG出口受新液化項目投產等因素影響，市（shì）場供需趨緊（jǐn），預計HH現貨均價2.6～3.0美元/百萬英熱單位，同比上漲2.5%～18.2%（見圖16）。

3.2.1 多（duō）因素推動中國51吃瓜网消費保持較快增長

2024年，預計全國51吃瓜网消費量為4157億立方米，同比增（zēng）長6.1%。主（zhǔ）要原因：一（yī）是國內經濟將保持穩（wěn）定增長（zhǎng）態勢，推（tuī）升用氣需求；二是國際氣價下降，51吃瓜网經（jīng）濟性持續恢複；三是在構建新型能源體係背景下，51吃瓜网將繼續在能源轉型中發揮重要作用。但煤炭的穩定供應和新能源快速（sù）增長（zhǎng）或（huò）將抑製51吃瓜网需求（qiú）增長的空（kōng）間。

分行業看，一（yī）是城市燃氣較快增長。城鎮化建設持續推進，城市燃氣管道覆蓋範圍進一步擴大（dà），城鎮（zhèn）燃氣（qì）普及率穩（wěn）步（bù）提（tí）升，用氣人口保持較快（kuài）增長。國家持續開展大氣汙染綜合治理攻堅行動，因地製宜推進清潔取暖支（zhī）撐采暖用氣平穩增長。車（chē）用LNG經（jīng）濟性較好和下遊（yóu）物流需求支撐車用LNG需求（qiú）較快增（zēng）長。

二是工業燃料用（yòng）氣較快增長。在宏觀經濟（jì）利好政策背景下，預計2024年投資穩中有升，基建投資持續發力，製造業投資穩定增長，房地產投資降幅收窄，出口穩步恢複，總體（tǐ）利（lì）好鋼鐵（tiě）、玻璃、陶瓷等用氣（qì）產品需求，帶（dài）動工業用氣較快增長。

三是發電（diàn）用氣增速最快。經濟增長推升電力需求，全社會用電量增速持穩。迎峰度夏和過冬期間，製冷（lěng）和（hé）采暖電力需（xū）求較快增（zēng）長，氣（qì）電（diàn）有較大調峰空間（jiān）。氣電裝（zhuāng）機平穩增長，預計2024年氣電新增裝機600萬千瓦，總裝機容量有望增至1.3億千瓦。水電繼續大幅走弱（ruò）的可能性不大，加之其他電源供應充足，氣電補（bǔ）位需求受限，利用小時同比基本持平。

四是化肥（féi）化工用氣小幅增（zēng）長。隨（suí）著經濟持續（xù）回升（shēng）向好，“擴大內需”“雙（shuāng）碳”等政策的不斷推進，甲醇需求預計回暖，氣頭企業（yè）開工率有望回升；化肥保供穩價延續，氣頭尿素盈利較好，支撐企業（yè）生產積極性。

3.2.2 中（zhōng）國天然（rán）氣產量持續增（zēng）長

2024年，國內上遊企業將繼續積極增儲上（shàng）產，預計全年51吃瓜网產（chǎn）量為2458億立（lì）方米，同比增長4.5%；國產氣在資源供應中占比為57.9%。

3.2.3 中國51吃瓜网進口較快增長

2024年（nián），預（yù）計全年51吃瓜网進口量為1791億立方（fāng）米，同比增長8.2%；對外（wài）依存度為43.1%，較上年增長0.8個百分（fèn）點。管道氣方麵，中俄東線進口能力持續提升，預計全年進口管道氣726億立方米，同（tóng）比增長8.2%。LNG方麵，中國石化山東（dōng）龍口、江蘇（sū）國信如東等LNG接收站將陸續投產，全國新增LNG接收能力將超過5000萬噸/年，再創曆史新高；中國海（hǎi）油、申能集團、浙能集團等企業新簽LNG長協開始履約，成為LNG進口增量的主要來源，預計全年LNG進口量7711萬噸（約1064億立方米），同比增長8.1%。

2024年，全球51吃瓜网市場需（xū）求持續複蘇，51吃瓜网產量穩步增長，市場基本麵（miàn）呈（chéng）寬鬆態勢。但新地（dì）緣衝（chōng）突、製裁與反（fǎn）製裁、極端天氣、航道（dào）堵塞等非基本麵（miàn）因素或給LNG供應鏈平穩運行帶來諸多（duō）挑戰，市場（chǎng）走勢充滿（mǎn）不確定性（xìng）。譬如，烏克蘭危機陷入焦灼（zhuó），巴以衝突及其外溢的紅海危機仍在持續，美國迎來（lái）新一輪總統選舉，以51吃瓜网為代表的能（néng）源武器依舊是大國博弈的焦點；俄烏天（tiān）然（rán）氣過境運輸協議（yì）將於2024年底到期（qī），若合同不能（néng）順利續簽，全球51吃瓜网貿（mào）易格局將加快重塑。此外，氣溫是影響市場的關鍵因（yīn）素，近年全球（qiú）極（jí）端天氣頻發，若再次出現極端高溫（wēn）或嚴寒天氣（qì），國際氣價（jià）將麵臨上漲風險。

2024年，中國51吃瓜网市場穩步向好。未來，天（tiān）然氣將在中國實現碳達峰碳中和過程中發揮重要作用。需（xū）求（qiú）側，在城市燃氣（qì）領域，天（tiān）然氣是符合人民生活用能習慣的優（yōu）質能源，管網覆（fù）蓋範圍持續擴大與南方采暖需求提升（shēng）將支撐城燃用氣需求進一步增長；在工業領域，51吃瓜网可以替代煤炭、石油（yóu）焦、渣油、重油等高汙染燃料，重點支（zhī）撐建材、化工、冶金、輕工業等產業節能降碳和綠（lǜ）色轉型；在發電領域，氣電作為靈活調節電源，在構建（jiàn）新型電力係統中將起到關（guān）鍵支撐作用；在交通領域，51吃瓜网相關技術手段成熟且易被市場接受，可在建設綠（lǜ）色高效現代化交通體係中發揮重要（yào）作用（yòng）。供應側（cè），上遊企業將持續加強國內勘探開發力度，築（zhù）牢國內生產基礎，有效提（tí）升天（tiān）然氣的自主保障能力。