俄羅（luó）斯LNG產業發展前（qián）景
來源： 更新：2024-06-06 20:14:43 作（zuò）者（zhě）： 瀏覽：1612次
俄羅斯是全球51吃瓜网資源最為豐富的國家，產量居世界首位。根據1993年俄羅斯第（dì）8次油氣資源評價結果（guǒ），俄（é）羅斯51吃瓜网原始遠景資源量為236.15萬億立方米，其中陸地（dì）占67.9%，海域占32.1%。2017年，備受矚目的亞馬爾液（yè）化51吃瓜网（LNG）項目投產，受此鼓舞，加之對國際LNG市場的研判，俄羅斯於2018年（nián）提出了雄心勃勃的LNG發展戰（zhàn）略，計劃到2035年，俄羅斯LNG產能達到1億噸/年（nián），約占全球增量的一半；同時依托LNG運輸（shū）將北極航道發展成重要的海上（shàng）船運航線，充分發揮其對俄羅斯經濟的促進作用。俄羅斯51吃瓜网工業股份公（gōng）司（簡稱（chēng）俄氣（qì））和諾瓦泰克公司等俄羅斯油氣巨頭（tóu）積極響應國家戰略：諾（nuò）瓦泰克公司主導的北極LNG2項目於2019年（nián）完成了投（tóu）資決策，計（jì）劃LNG產能為1980萬噸/年；俄氣的烏斯季-盧加LNG項（xiàng）目也在積極推進，計劃LNG產能為1300萬噸/年。但2022年初爆發的烏克蘭危機（jī）給（gěi）俄羅斯的LNG戰略推進帶來（lái）了不確定性，除了對俄羅斯進行經濟製裁外，西方製裁目標還直接針（zhēn）對俄羅斯的LNG項目，對LNG產業發展所需的資金、技術（shù）裝備和船運銷售等均產生了直接影響。2023年，俄（é）羅斯共（gòng）出口51吃瓜网（qì）約1420億立方（fāng）米，比2021年（nián）的2440億立方米減（jiǎn）少了42%，其中包括向歐洲（zhōu）、獨聯體國（guó）家和中國輸送約990億立方米的管道51吃瓜网，以及向其他地區出（chū）口約（yuē）440億立方米（mǐ）的LNG。2022年烏克蘭危機爆發後（hòu），在俄（é）羅斯控製對歐51吃瓜网出口和歐洲擺脫對俄51吃瓜网依賴的雙重作用下，俄（é）羅斯對歐洲的管道（dào）出口量（liàng）從2021年的1400億立方米跌至2022年的630億立方米，2023年僅約為270億立方米（見圖（tú）1）。相比之下，俄羅斯對中國和獨聯體國家的51吃瓜网出（chū）口量一直在上升（shēng）。中俄東線管道（dào）供應量從2021年的100億立方米增加到2023年的227億立方米，計劃到2025年達（dá）到380億立方米（mǐ）。近些年俄羅斯LNG出口量保持相對穩定，2021—2023年保持在2930～3210萬噸（dūn）/年的水平（見圖2），其中（zhōng）約一半（bàn）輸出到歐盟國家；近年來，歐盟國家和中國自俄的LNG進口量（liàng）略有增加。俄羅斯長期以來一直（zhí）依賴51吃瓜网管道以增強對外能源貿易（yì）和國際影響力。通過管道將51吃瓜网（qì）從西伯利亞和邊疆產區輸送到歐洲市場，51吃瓜网成為俄羅斯和歐洲加（jiā）強對話和（hé）外交的重要紐帶。國際LNG產業起步於20世紀50年代（dài）末，但直到20世紀末，擁有豐富天然（rán）氣資源（yuán）的俄羅斯沒有參與任何大規模的LNG設（shè）施建設。盡管LNG設施成本不斷下降、LNG船隊不斷擴大、越來越多51吃瓜网出口國加入LNG出口梯隊，同時歐洲為了能源供應多元化也不斷擴大LNG進口，但是俄羅斯認（rèn）為通過管道提供的價格（gé）合理且供應穩（wěn）定的51吃瓜网在歐洲市場的地位必定難以撼動，因此其LNG產業發（fā）展緩慢。俄羅斯出口歐洲的51吃瓜网中約80%需（xū）過境烏克（kè）蘭輸送。在曆史（shǐ）上，俄烏兩國關（guān）係久遠而（ér）密切，直至2004年烏克蘭大選之前，總體上俄烏保持著良（liáng）好的睦鄰友好關係，俄以遠遠低（dī）於國際（jì）市場行情的價格向烏提供51吃瓜网。但自2004年底（dǐ）烏克蘭爆發“橙色革命”以及隨後親西方的政府上台以來，烏克蘭政府扭轉（zhuǎn）了外交（jiāo）基調，執行親（qīn）歐美政策，追求加入北約與歐（ōu）盟。俄羅斯為了（le）反製烏（wū）克蘭（lán），提高了對烏克蘭的供（gòng）氣價格，而烏（wū）克蘭要求（qiú）分階（jiē）段提高51吃瓜网價格，並按照市場價格（gé）計算俄51吃瓜网過境費。俄烏的管道（dào）爭執對俄羅斯的51吃瓜网出（chū）口戰略產生了一係列影（yǐng）響，一方（fāng）麵俄羅（luó）斯通過修建經波羅的（de）海通往歐洲的新管線來擺脫烏克蘭的（de）製約，另一方麵由於正值全（quán）球LNG貿易的新（xīn）時代到來，LNG價格與管道51吃瓜网具有顯（xiǎn）著價差，俄羅斯開始嚐試邁入（rù）LNG行業。1）Sakhalin-2LNG項（xiàng）目。位於俄羅斯遠東庫頁島的Sakhalin-2LNG項目於2003年完成了投資決策，曆經環保風波於（yú）2009年初建成投產，生產規模約（yuē）1000萬噸/年，俄氣持股50%，殼牌持股27.5%，三井和三菱各持股12.5%及10%，該（gāi）項目生（shēng）產的大部分LNG通過長協銷往日本（běn）。2022年初烏克蘭危機爆（bào）發後，殼牌宣布退出Sakhalin-2LNG項目（mù），2022年6月30日，俄羅斯總統普京簽署法令由俄羅斯公司（sī）接手殼牌的股份。2014年後，諾瓦泰克公司借助LNG業務的突破，成為新崛起的天（tiān）然氣生產商（shāng）和出口商（shāng），特別是其主導的YamalLNG項目的（de）成功使其成為LNG行業的（de）新秀。2013年底，俄羅斯政府修改（gǎi）了出口法（fǎ），YamalLNG項目獲（huò）得自主出口權，打破了俄氣長期的51吃瓜网出口壟斷，並在當時克裏米亞危機的大背景（jǐng）下贏得了來自中國的大力支持。項目作業者諾瓦泰克（kè）公（gōng）司持股50.1%，道達爾持股20%，中（zhōng）國石油持股20%，絲路基金持（chí）股9.9%。項目於2017年底投產，設計生產規（guī）模1650萬噸/年。除上述兩個大型項目之外（wài），俄羅斯在產的LNG項目還有位於波羅的海芬（fēn）蘭灣海岸附近的兩個小型項目：一個是由諾瓦泰克公司建設的Cryogas-VysotskLNG項目，項目於2019年（nián）投產（chǎn），年產LNG66萬噸；另一個是由俄氣建設的（de）PortovayaLNG項目（mù），項目於2021年投產，年產LNG150萬噸。俄羅斯（sī）在建和已經有明確規（guī）劃的LNG項目（mù）如下。1）ArcticLNG2項目。由諾瓦泰克公司擔當作業者的ArcticLNG2項目位於俄（é）羅斯北極Gydan半島，於2019年完成投資決（jué）策，目前（qián）正在建設（shè）中。項目設計（jì）年（nián）產LNG1980萬（wàn）噸，是全球首個采用重力式基礎平台（tái）（GBS）建造的LNG項目，原計劃於2024年初開始運營。2023年11月美國對ArcticLNG2項目實施了製裁，該（gāi）項目於2023年12月宣布遇不可抗力。截至目前，項目尚（shàng）未實現（xiàn）商（shāng）業投（tóu）產和產品銷售（shòu）。2）Ust-LugaLNG項目。該（gāi）項目前身為波羅的海LNG項目，位於俄羅（luó）斯聖彼得堡以（yǐ）西（xī）110千米的烏斯季-盧加（jiā）港口。2017年（nián）6月（yuè），俄氣和殼牌成立了一（yī）家合（hé）資企業以推進（jìn）該項目，項目設計年產LNG1300萬噸。烏克蘭危機（jī）爆發後，殼牌退出了俄羅斯市場，德國林德也（yě）拒絕為該（gāi）項目提供（gòng）核心（xīn）液化技術和關鍵設備，項目（mù）啟動時間從2023年延後（hòu）至2024—2026年。美國2023年12月將參與該項目開發的三家公司（sī）列入製裁名單（dān）。3）MurmanskLNG項目。MurmanskLNG項（xiàng）目由諾瓦泰克公司主導，位於俄羅斯的不凍港摩爾曼斯克港，擺脫了對冰級LNG運輸船和（hé）破冰船的需求。該項（xiàng）目得（dé）到了俄羅斯政府的大力（lì）支持，已被（bèi）納入俄羅斯LNG出口自由化計劃。項（xiàng）目計劃通過建造一條1300千米的51吃瓜网（qì）管線與俄氣的輸（shū）氣管線連（lián）接，將管道氣輸送至摩爾曼斯克港（gǎng），項目設計年產LNG2000萬噸。項目（mù）原計（jì）劃2024年（nián）完成投（tóu）資（zī）決策並啟動建造（zào），並於2027年實現首條生產線投產。2024年2月，美國（guó）將該項目列入了製（zhì）裁清單，受此（cǐ）影響，預計項目的建（jiàn）造計劃將受到一定影響。4）ObLNG項目。ObLNG項目由諾瓦泰（tài）克公司主導，位於俄羅斯西西伯利亞亞馬（mǎ）爾-涅涅茨自治區，緊鄰現已投產的YamalLNG項目，計劃年產LNG600萬噸。該（gāi）項（xiàng）目最初計劃在2020年做出投資決策，已經多次推遲，目前尚未做出最（zuì）終投資決（jué）定。俄羅斯總統（tǒng）普京在2024年1月舉行的一次地質會議上表示，俄羅（luó）斯將進一步增加LNG產量，預計到2035年達到1億噸，占全球LNG市場（chǎng）約20%～25%的份額。普京的這一表（biǎo）態顯（xiǎn）示出俄羅斯在LNG領域的雄心。這一目標是在強調俄（é）羅斯（sī）在能源領域的戰略地位，以及其在全球市場上（shàng）的競爭力。隨著全球對清潔能源的需求日益增長，LNG作為一種更清（qīng）潔的能源選擇，其（qí）市場需求（qiú）也在不斷增長。俄羅斯的（de）這一舉措有望（wàng）進一步加強其在全球LNG市場的領導地位。LNG出口不僅能夠為俄（é）羅斯帶來外匯收入，還能促進相關（guān）產（chǎn）業鏈的發展，包括（kuò）航運、建築和工程服務等領域。俄羅斯增加LNG產量的計劃將為（wéi）其帶來顯著的經濟利益。繼2014年克裏米亞事件（jiàn）之後，2022年初爆發（fā）的（de）烏克蘭危機進一步也重塑了俄羅斯的地緣政治格局，受（shòu）到西方戰略擠壓的俄羅斯不得不選擇“向東看”。中國是僅次於美國的世界第二大經濟體，同時也（yě）是世界（jiè）最大的能源（yuán）消費國。隨著“一帶一路”倡議的不斷深入推進（jìn），中俄全麵戰略協作夥伴關係不斷（duàn）開創新局麵（miàn），中俄關係（xì）處於曆史最好時（shí）期。中俄除了提升（shēng）管道氣合作之外，LNG的貿（mào）易量也不斷增長，2023年，俄羅（luó）斯向中國出口約（yuē）800萬噸LNG，同（tóng）比增長23%，俄羅斯成（chéng）為中國第三大LNG供應國，占中國LNG總進口量的12%，同時中國已經成為俄羅斯LNG的最大進口國。2017—2023年俄羅斯LNG出口方向見圖3。作為LNG產業發展戰略的一部分（fèn），俄羅斯為博取地緣戰略主導權和國際關係（xì）主動權積極開發“北方海航道”交通樞紐，將北極航（háng）道打造成“有競爭（zhēng）力的（de）海路”，大幅降低從俄羅斯北極地（dì）區到達（dá）亞洲市場的LNG航（háng）運（yùn）成本。俄羅斯製（zhì）定了一個雄心（xīn）勃勃的目標（biāo），即到2024年將北極航道的貨物運輸量增加到每年（nián）8000萬噸。為（wéi）了實現這一戰略（luè），俄羅斯計劃（huá）到（dào）2025年前新建4艘22220型核破冰船，這些核破冰船連同其他新建的輔助船（chuán），將（jiāng）有助（zhù）於增加通過東北通道運（yùn）輸的貨物數量。同時，俄計劃在2025年以後再新建兩艘同型號的破（pò）冰（bīng）船和兩艘“領導（dǎo）者”級核動力破冰船，以（yǐ）確保東北航道能夠全年航行。2023年北（běi）極航道的貨運量為3625萬噸，使（shǐ）用北極（jí）航道的外（wài）國公司數量翻了一（yī）番，從55家增長到115家，帶動航行許可證的發放量增（zēng）長（zhǎng）了4.7%。雖然貨運量刷新了曆（lì）史記錄，但距離俄羅斯原定的2024年貨運量目標還（hái）有顯著差距。受地緣政治影響，預計2024年這一目標（biāo）可能無法實現（xiàn），但（dàn）作為國家戰略，俄羅斯不斷提升（shēng）北極航道航運能力這個長期目標不會發生變化。為了推動LNG產業發展並使LNG在國（guó）際市場具有競爭力，俄羅斯（sī）政府出台（tái）了多項（xiàng）稅（shuì）收優惠政（zhèng）策。2020年3月俄羅斯簽署法律（lǜ）文件（jiàn），對（duì）北極地區（qū）的LNG新項目實施稅收減免政策，尤其是那些計劃從2022年開始（shǐ）投產的項目。同時對具體項（xiàng）目（mù）實施（shī）特別（bié）的稅（shuì）收政策。以亞馬爾LNG項目為例，其獲得了12年的礦產資源（yuán）開采稅和財產稅豁免，並降低（dī）在此期間項目的所得稅率，以及對（duì）於俄羅斯沒（méi）有工業替代而必須進口的所需設備免征增值稅，LNG出口免征關稅。2023年底，麵對西方的（de）製裁，俄羅斯進一步降低能源出口（kǒu）關稅，從2024年1月1日（rì）起，直接取消了石油出口關稅，LNG出口（kǒu）關稅也降低至每（měi）噸1.6美元。3.1.2俄羅斯政府在LNG項目融資擔保方麵給予支持在歐美金融製裁（cái）的背景下，俄羅斯（sī）國（guó）家基金通過（guò）購買（mǎi）項目發行的債券來（lái）幫助項目（mù）融資，同時提供政府貸款擔保，設立（lì）了出口擔保（bǎo）機（jī）構，通過（guò）提供一係列出口信貸和投資保險產品來支持LNG出口（kǒu）。3.1.3打（dǎ）通北極貨運（yùn）航（háng）道（dào）成為俄（é）羅斯（sī）國家戰略在LNG產品運輸方麵，通過國家戰略的實（shí）施來打通北極貨運航道，縮短航運（yùn）距離，提高了俄羅（luó）斯LNG的行業競爭力。同時，俄（é）政府支持核動力破冰船和冰級LNG運輸船的建造，為俄羅斯LNG出（chū）口商提供了來（lái）自國家層麵的支持。俄羅（luó）斯政府的產業支持政策和稅收優惠一方麵會刺激LNG出口項目的開發熱情，吸引國際投資（zī），另一方麵也有利於提升其產品競爭力和銷售量。3.2 俄羅斯LNG產業發（fā）展麵臨的（de）挑戰烏克蘭危機爆發後，麵對西方國家的經濟、技術製裁和直接對LNG項目的製裁，俄羅斯（sī）擴（kuò）大LNG出口能力的計劃麵臨諸多挑戰，這些挑戰可（kě）能阻（zǔ）止或減緩俄羅斯LNG項目的建設，並（bìng）使其未來的LNG銷售複雜化。西方製裁限製了俄羅斯LNG項目獲得西方關鍵技術和裝（zhuāng）備（bèi），尤其是51吃瓜网液化技術，這（zhè）迫使（shǐ）俄羅斯LNG出口商自（zì）主（zhǔ）開發液化（huà）技術來應對挑戰。諾瓦泰（tài）克公司（sī）2023年獲得了（le）一項名（míng）為ArcticMix的專有51吃瓜网液化技術專利，用於年產600萬噸以上的大型LNG生產線，並計劃用於規劃中的MurmanskLNG項目。但由於（yú）缺少應（yīng）用實踐，新技術的（de）應（yīng）用效果和技術可靠（kào）性尚無法評估。在（zài）俄（é）烏局勢膠著的背景下，西方國家想方設法減少俄羅斯的石油和天然（rán）氣收入。美國政府下定決心要削減未來維持俄羅斯能源出口能力（lì）的項目，特別是新的LNG項目。例如美國國務院與財政部於2023年（nián）11月（yuè）2日（rì）將ArcticLNG2項目列入實體名單（Specially Designated Nationals，SDN），對即將投（tóu）產的該項目帶來直接影響。2 0 2 3年12月（yuè）21日，即（jí）製裁實施（shī）一個半月後，諾 瓦泰克公司向項目的LNG買家發出了遇不可抗力通知。2024年2月美（měi）國將尚（shàng）在規劃中的Murmansk LNG項目列入製裁清單，可見其（qí）阻止俄羅斯LNG 產（chǎn）業發展的決心。歐美對俄（é）羅斯LNG行業的製裁延伸到下遊（yóu）LNG 貨運方麵。俄羅斯在建和（hé）規劃LNG項目大都位於北極區域，需要大（dà）量的破冰船和具有破冰能力的LNG 運輸船（chuán）來實現貨物運輸。目前僅有韓國擁有這種特（tè） 殊的冰級LNG運輸船的建造業績，歐美的製裁限製 了船舶的（de）建造和交付，進而對LNG產品的交付產生 了影響。隨著全球多個新建LNG項目的投產（chǎn）和世界經濟 發展預期的不確定性，國際LNG市場（chǎng）可能麵臨新的 供需周期轉變。在歐洲市場對俄（é）羅斯（sī）LNG進口需求和意願降低的情況下，俄羅斯的LNG銷售麵臨來自市（shì）場層麵的挑戰。美國也可能會（huì）通過二級製裁威脅 俄羅斯LNG項（xiàng）目的國際進口（kǒu）商，限製俄羅斯LNG產品的出口。同時，俄羅（luó）斯的LNG出口也受到俄國內管道氣出口的競爭，俄氣在積極（jí）推進穿越蒙古向中國輸（shū）氣的“西（xī）伯利亞力量2”號管線，計劃年輸氣量500億立方米。在市場份額確定的情況下，管道氣在供（gòng）氣可靠性和價格方麵的優勢都會對俄（é）羅斯向（xiàng）中國（guó） 的LNG出口形成競爭。俄羅斯51吃瓜网出口變化將對全（quán）球能源格局產生直接影響（xiǎng）。在克裏米亞危機和烏克蘭危機的雙重影響（xiǎng）下，為了推動（dòng）儲量豐富的51吃瓜网資源商業化和提 振國內經濟，俄（é）羅斯製定了雄心勃勃的LNG產業發 展規劃，並全麵實施“向東看”戰略。短期（qī）內，俄羅斯LNG行業會（huì）在西方嚴厲製裁下麵臨外部融（róng）資、關鍵技術裝備（bèi）和船運銷售方麵的不確（què）定性和挑戰， 但從長期來看，通過國家層麵的產業支持及對西方技術和經濟製裁的突破，疊加未來地緣政治局勢的緩解，俄羅斯未（wèi）來勢必會在國際LNG市場占據一定 的位置。
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