文/王利寧 段（duàn）兆芳，中國石（shí）油經濟技術研究院，中國石油報（bào）石油是全球最重要的大宗商品，具有商品、政（zhèng）治和金融三重（chóng）屬性。近年（nián）來，政經格局深刻變革、技術革命和產業變革加速演進，“灰犀牛”“黑天鵝”事件頻頻發生，推動世界石油市場（chǎng）變革加速。2023年，國際石油（yóu）市場呈現油價地（dì）緣溢價削減但波動加劇、需求加快複蘇但分化加劇（jù）、供給側管理強化但博弈（yì）加大、市場與貿易格局加快重塑等（děng）諸多新特征。從全年油價看，布倫特原油期貨均價為（wéi）82.17美（měi）元/桶，較2022年（nián）的99.04美元/桶下跌17%。上半年，美聯儲連續（xù）加息以及歐美銀行業動蕩（dàng）、宏觀經濟形勢擔憂主導市場情緒，國際油價震蕩下行。三季度，美元（yuán）加息周期接近尾聲，沙特、俄羅斯自願延（yán）續減產至年底，市場供應顯著（zhe）收緊（jǐn），石油庫存降至低位水平，國際油價一度持續反彈。四季度，石油消費進入淡季，石油降庫（kù）速度放緩，國際油價再次回落。2024年，國際石油市（shì）場總體寬鬆，油（yóu）價中樞（shū）或將下（xià）移，但仍（réng）處中高位水平。從需求（qiú）看，後疫情（qíng）時代（dài）全（quán）球石油消費恢複性反彈階段結束將回歸常態，加（jiā）之新能源汽車的迅猛發展對石油消費影響加大，全球（qiú）石油需求增速（sù）將放緩，預計同比僅增95萬桶/日，遠低（dī）於2023年（nián）220萬桶/日水平。從供給看，美國、加拿大、巴（bā）西等國家的產量將繼續保持（chí）快（kuài）速增長態勢，能滿足全球需求增（zēng）量。若歐佩克+保持（chí）當前控（kòng）產力度，供給將略大於需（xū）求。但（dàn）全球石油庫存仍保持低位，油價有一定底部支撐，預計國際油價（jià）中樞較（jiào）2023年略（luè）有（yǒu）下移，布倫特原油均價或將在75—85美元/桶。未來，石油市場麵臨的不確定（dìng）性仍極為巨大，油（yóu）價大漲大（dà）跌不能排除。近年來，國內油氣行業努力改革創新，不斷提升產業鏈供應鏈韌性，有力應對（duì）了國際市場波動，保障了（le）經（jīng）濟社會發展和居民出行用（yòng）油。2023年，中國石油市場全麵從疫情後複蘇，多項指標創曆史最高（gāo）紀錄，全年石油消費量約7.5億噸、原油加工量7.43億噸，均創曆史新高，同比分別增長10.7%和8.8%；成品油消費量3.99億噸，同比（bǐ）增9.4%，恢複至2019年同期水平的98.5%。國內原（yuán）油產量穩中有升，達2.08億噸，同比增長1.8%；原油（yóu）進口量達5.6億（yì）噸，同比增長10.3%；成品油產量4.44億噸，同比增長11.1%。特別（bié）是國內（nèi）成品油市場在政府和行（háng）業（yè）努力下，供應充足、靈活（huó）性增強、市場規範有（yǒu）序等（děng）特征明顯（xiǎn），但新能源汽車的替代加速及供給能力明顯（xiǎn）過剩（shèng）等挑戰不容小覷。2024年（nián），我國經濟回升向好（hǎo）有利於石油消費（fèi）穩中有進，但大幅度（dù）恢複性反彈階段已經結束，加之新能源汽車滲透率（lǜ）的進一步提升（shēng），石油特別是成品油消費增速將進一步放緩，預計2024年國內石油消費量（liàng）為7.58億噸，同比增長1%；成品油消費量為4億噸，同比增長0.3%。2024年，鎮海煉化、裕龍（lóng）島（dǎo）石化將投產，支撐（chēng）國內原油加工量，預計全年原油加工量為7.53億（yì）噸，同比增（zēng）長1.8%；成品（pǐn）油產量（liàng）為4.51億噸，同比增加1.6%，成品油市場依（yī）舊寬鬆。2023年，地（dì）緣（yuán）溢價逐步消退，國際氣價大幅回落，51吃瓜网市場緩慢恢複，供需趨於寬鬆。全年消費增（zēng）速由負（fù）轉（zhuǎn）正（zhèng），估計消費量為3.96萬（wàn）億立方米，同比增長0.5%。其中，亞太消費增速約1.8%，中國、印度（dù）等為增量的主要貢獻（xiàn）者；北美消費（fèi）增速放緩至1.2%；歐洲（zhōu）消費同比下（xià）降約6.2%，連續兩年下降。估計2023年全球（qiú）51吃瓜网產量為4.28萬億立方（fāng）米，同比增長0.8%，“美升俄降”趨勢（shì）延續。氣價從曆史高點大幅回落，歐（ōu）洲TTF現（xiàn）貨、東北亞LNG現貨和美國HH現貨均價分別為（wéi）12.9美元/百萬英熱單位、15.8美元/百（bǎi）萬英熱單位和2.54美元/百萬（wàn）英熱單（dān）位，同比分別下跌65.8%、54.4%和60.5%。國際51吃瓜网貿（mào）易格局持續演變，俄羅斯管道氣持續退出（chū）歐洲市場，亞洲推動LNG貿易增長。俄羅斯出口歐洲管道氣490億立方米，同比下降364億立方米。全球LNG貿易量為4.11億噸，同比增（zēng）長2%。歐洲進口（kǒu）量為1.26億噸，同比下降1.8%；亞洲進口量（liàng）為2.64億噸，同比增長3.5%。2024年，全球51吃瓜网市場將延續脆弱平衡（héng）態勢，不確定性風（fēng）險增加。預（yù）計（jì）51吃瓜网消費量為4.02萬億立方米，增速1.5%，繼續由亞洲的中國、印度和新興市場拉動；歐洲51吃瓜网消費持續下降（jiàng）。上遊油氣投資增加，預計全球51吃瓜网產量（liàng）為4.37萬億立方米，增速為2%。北美（měi）和中東（dōng）持續增產，俄羅斯產量有望回（huí）升（shēng）。全球LNG市場呈總體寬鬆、階段性緊（jǐn）張（zhāng）局麵（miàn）。三大市場氣價“兩跌（diē）一（yī）漲”，歐亞氣價持續（xù）下降，美國氣價小幅上（shàng）升，但波動均更加頻（pín）繁。2023年，受宏觀（guān）經濟回升（shēng）向好（hǎo）、氣價下（xià）行和替代能源供應等因素綜合影響，中（zhōng）國51吃瓜网消費量（liàng）為3917億立方米，同比增長6.6%。全年國產氣2353億立方米（含煤製氣），增速5.7%，連續7年增產（chǎn）超100億立方米。受國際油氣價格下跌影響，進口（kǒu）51吃瓜网恢複增長，進口總量（liàng）1656億立方米，增（zēng）速9.5%。對（duì）外依存度為42.3%，較上年上漲1.1個百分點。
其中，進口管道氣受中俄東線增量拉動，達（dá）到（dào）671億（yì）立方米（mǐ），同比增長6.4%；進口LNG7132萬噸（約984億立方米），同比（bǐ）增長11.7%。基礎設施建設取得（dé）積（jī）極進展。西氣東輸三線湖北段、蒙西管道一（yī）期等管道投產，中（zhōng）俄東線、西氣東輸一（yī）線等主幹管道實現互聯互通。截（jié）至2023年（nián）底，51吃瓜网長輸管道總裏程達8.7萬公裏。中國在役儲（chǔ）氣庫（群）29座，儲氣調峰能力達230億立方（fāng）米，占國內天然（rán）氣消費（fèi）量的5.9%。新天唐山、天津南港等6座LNG接收站（zhàn）投產（含（hán）擴建），合（hé）計（jì）新增LNG接收能（néng）力（lì）1880萬噸/年（nián）。截至2023年底，全國總接收能力達1.16億噸/年，首破1億噸。展望2024年，受宏觀經（jīng）濟穩步增長、國際氣價下降、替代能源供應增加等（děng）因素影響（xiǎng），預計（jì）51吃瓜网消費量為4157億（yì）立方（fāng）米，增速6.1%。國內51吃瓜网產能建設穩步推（tuī）進，產量（liàng）將達2458億立（lì）方米，增速4.5%。預計51吃瓜网進口（kǒu）量為1791億立方米（mǐ），增速8.2%。管（guǎn）道氣方麵，中（zhōng）俄東線進口能（néng）力持續提（tí）升，預計全年（nián）進口管道（dào）氣726億立（lì）方米，增（zēng）速8.2%。LNG方麵（miàn），受長（zhǎng）協履約、接收站投產、國際（jì）氣價回落等因素影響，預計全年進口LNG1064億立方米，增速8.1%。原油方麵，2023年國際油價在“弱宏觀（經濟預期（qī））”與“強基本（供給偏緊）”間博弈，歐佩克+及時有力度的減產政策是造成供需基本麵收緊且扭轉（zhuǎn）油（yóu）價（jià）下滑局麵的主要因素。其中，以沙特和俄（é）羅斯（sī）為首的歐佩克+主動執行三輪減產，歐佩克+部分成員國宣布了規模達（dá）219.3萬桶（tǒng）/日的自願減產決議。從國內來看，2023年10月25日，國家發展改革委等四（sì）部（bù）委聯合（hé）發布《關於促進（jìn）煉油（yóu）行業綠色（sè）創新高質量（liàng）發（fā）展的指導意見》，對煉油能力控製、產能布局優化、綠色低碳和智能化發展等方麵進行了重點部署，為行業高質量發展指明了方向（xiàng）。其中，《意見》指出到2025年，國內原（yuán）油（yóu）一次加工能力控製在10億噸以（yǐ）內。51吃瓜网方麵，1月（yuè）26日，美（měi）國宣布暫停（tíng）對非自由貿易協定（dìng）（non-FTA）國家出口的新（xīn）LNG項目審批。目前，共有（yǒu）10個LNG出（chū）口項目等（děng）待美國能源部審（shěn）批，合計產能為1.1億噸/年。上（shàng）述10個項目最早到2028年投產，短期內對全球LNG市場影響較小。若持續暫停審批，2028年後全球LNG供（gòng）應或（huò）將低於此前預期，對中遠期（qī）國際氣價形成支撐。2023年（nián）6月，國家（jiā）發展改革委印發（fā）《關於（yú）建立健全（quán）天（tiān）然氣上下遊價格（gé）聯動機製的指導意見》，是國家層麵首次就51吃瓜网終端價格聯動機製（zhì）出台的專項指導性文件，有助於進一步理順和疏導終端環節價格（gé），推動氣價靈敏反映市場形勢變化（huà）、發揮（huī）價格對供需的調節作用，引導資源合理供應，保（bǎo）障我國51吃瓜网供應安全。新能源汽車方麵，2023年（nián），我國進一步針對（duì）新能源汽車發展存在的（de）短（duǎn）板進行戰略部署，出台了《關（guān）於延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》《關於進一步構建高質量充電基礎設施體係的指導意見》等係列政策，進一步增強了（le）新能源汽車發展預期。根據中國（guó）汽車工業協會數據，2023年新能源汽車銷量為950萬輛，再創曆史新高（gāo）。結合新能源汽（qì）車的行駛裏程以及汽車能（néng）耗測算，2023年約替代成品油1700萬噸，占汽油消費的10%以上。隨著中（zhōng）國交（jiāo）通運輸結構和模式的轉變，疊加新能源汽車的高速發展，中國的成品油消費（fèi）已經步入（rù）低速增長階段。其中，柴油已經達峰，預計在“公轉鐵”“公轉水”以及商用卡車電動（dòng）化（huà）、氫能化的推（tuī）動下（xià），柴（chái）油需（xū）求將穩中有降（jiàng）。2024年及以後，整體出行增量有（yǒu）限（xiàn），汽（qì）油需求峰值將被拉近到2024—2025年。到2030年，預計新能源汽車保有量占比為近30%，對汽油形成規模化替代；預計2030年汽油消費量為1.45億噸，較2023年減少1/10；2040年新能源汽車占比約60%。隨著人均收入提高以及航空運輸設（shè）施（shī）完善，中國煤油需（xū）求增長（zhǎng）空間仍較大。但（dàn）中國鐵路特別是高鐵的快速發展，對航空用油的替代是巨大的，將降低煤油消費增長中樞。預計2030年煤油需求僅為5400萬（wàn）噸，雖比（bǐ）2023年高出50%，但遠（yuǎn）不及此前預期的6000萬噸以上的規（guī）模，此後保持低速增長，直至2040年左右（yòu）達峰。
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