2022年中國特種氣（qì）體行業市場前景及投資研究（jiū）報（bào）告

特種氣體是工業氣體的（de）一種，指被應（yīng）用於特定（dìng）領域，對純度、品種、性質有（yǒu）特殊要求（qiú）的工業氣體，占（zhàn）工業氣體（tǐ）的20%。特種氣體按應用領域分類可分為電子特氣、醫療氣體、標準氣體、激光氣體（tǐ）、食品氣體、電光（guāng）源（yuán）氣體等，下遊（yóu）應用涉及電子半導體、化工、醫療環保等行業。

根據應用（yòng）領域的不同，工業氣體可（kě）以分（fèn）為大宗氣體（tǐ）和特種氣體（tǐ）。大宗氣（qì）體指純度要求（qiú）低於5N，產（chǎn）銷量大的工業氣體，根（gēn）據製備方式的不同可分為空（kōng）分氣體和合成氣體。特種氣體指被應用於特定領域，對純度、品種、性質有特殊要求的（de）工業氣體。大宗氣體（tǐ）在工業氣體中市場（chǎng）規模占比約80%，特種（zhǒng）氣體約占（zhàn）比20%。

特種氣體按（àn）應用領域（yù）分類可分為電子特氣、醫療（liáo）氣體、標準氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體等。電子半導體領域對特種氣體的純度和（hé）質量穩（wěn）定性要求最高，電子特氣純度一般大於6N。在所有特種氣（qì）體中（zhōng），電子特氣的市場規（guī）模最大，在特（tè）種氣體（tǐ）市場規模占比超（chāo）過（guò）60%。

資料來源（yuán）：億渡數據、中商產業研究院整理（lǐ）

工業氣（qì）體行業是我國產業政策重點（diǎn）支持發展的產（chǎn）業之一，廣（guǎng）泛用於集成電路、冶金、化（huà）工、環保等領域。近年來，為推動工業氣體包括特種氣體在內的關鍵（jiàn）材料國（guó）產化發展（zhǎn），我國政府出台了一係（xì）列政策予以支持和指導。如《重點（diǎn）新材料首批（pī）次應用示範指導目錄(2021年版)》《中國氣體行業“十四五（wǔ）”發展指南》《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若（ruò）幹政策》等。具體政策如下：

資料來（lái）源：中商產（chǎn）業研究院整理

1.特種氣體市場規模

隨著國家（jiā）政策的推（tuī）動、高新技術的發展，以及下遊（yóu）需求的不斷增長（zhǎng），特種氣體市（shì）場規模持續快速增長。數據顯示（shì），中國特種氣（qì）體（tǐ）市（shì）場規模由2017年（nián）的175億（yì）元增長至2021年的342億元，複合年均增長率達18.24%。中商產業研究院預測，2022年我國特種氣體市（shì）場規模將（jiāng）達409億（yì）元。

數據（jù）來源：中商產業研究院整理

2.特種氣體下遊應用

特種氣體下遊應用主要（yào）有及電子半（bàn）導體、化工、醫療環保等行業，電子半導體占比以43%占比第一，其次是化（huà）工行業占比（bǐ）38%、醫療環保行（háng）業占比9%。在電子半導體需求持續增加和國家政（zhèng）策的推動下，特種氣體在該領域中的占比或將持（chí）續增加。

數據來源：中商產業研究（jiū）院整理

3.市場競爭格局（jú）

中國特種氣體市場中，國（guó）外公司仍為主流，市場幾乎被發達國家的（de）龍頭企業壟斷，主要龍頭有美國空氣華工、美國普萊克斯、法國液化空（kōng）氣、日本太陽日酸及德（dé）國林德。國產企業產（chǎn）品較為單一，提（tí）純技術（shù）不夠成熟，在市場競爭度（dù）較低。2021年CR5占比（bǐ）約7.7%，前五名包括華特氣體、南大光電、金宏（hóng）氣體、雅克科技、和遠氣體（tǐ），2021年市場份額（é）占比（bǐ）分別為（wéi）2.3%、2.1%、1.9%、1.1%和0.2%。第一梯隊的國產企業特氣業務收入已具備規模性，在細分領（lǐng）域產品優勢明（míng）顯，但和國外龍頭企業相比還有差距。

數據（jù）來源：中商（shāng）產業（yè）研究院整理

1.華特氣體

廣東華特（tè）氣體股份有限公司是一家致力於特種氣體國產化，打破極大規模集成電（diàn）路、新型（xíng）顯示麵板等（děng）高端領域氣體材料製約的民族氣體廠商，主營（yíng）業務（wù）以特種氣體的研發生產及銷售為核心，輔以（yǐ）普通工業氣體和相關氣體設備與（yǔ）工程業務，提供氣體一站式綜合（hé）應用解決方案。公司產品廣泛應用於：集成電路、液晶（jīng）麵（miàn）板、LED、光纖通信、光伏、醫（yī）療健康、節能環保、新材料、新能源、航天航空、高端裝備製造、食品、冶金（jīn）、化工、機械製造等眾多行業（yè）。是國內知（zhī）名半導體廠的（de）重（chóng）要供應商和重要戰略供應商。

2021年（nián）華特氣體營業收入達13.47億元，同比增（zēng）長34.78%；1.29億元，同比增長21.46%。營業收入增長主要是國內半導體市場需（xū）求增長，特種氣體銷售量對應增（zēng）長（zhǎng）及新增產品（pǐn）和客戶增長所致。2022年上半年實現營業收入8.84億元，歸母淨利潤1.18億（yì）元。

數據（jù）來源：中（zhōng）商產業研究院整理

分（fèn）行業來看，2021年華（huá）特氣體主營有特種氣（qì）體、設備及工程、普通工業氣體。其中特種氣體在營收中占比最大，為59.14%，其次設備及工程占比為19.97%，普（pǔ）通工業氣體占比（bǐ）19.75%。

數據來（lái）源：中商產業研究院整理

2.南大光（guāng）電

江蘇南大光電材料股（gǔ）份有（yǒu）限公司是一家專業從事高純電子材料研（yán）發（fā）、生產和銷售的（de）高新（xīn）技術企業，2012年在深圳證（zhèng）券交易所創業板（bǎn）掛（guà）牌上市。南（nán）大光電是（shì）從事先進前驅體材料、電子特氣、光刻膠及配套（tào）材（cái）料等三大關鍵半導體材料的研發、生產和銷售的高（gāo）新技（jì）術企業，產品廣泛應用於集成電路、平板顯示、LED、第三代半導（dǎo）體、光伏和半導體激光器的（de）生產製造。憑借領先的生產技術、強大的研發創新實力及（jí）紮實的產業化能力，公司已（yǐ）經（jīng）在多個（gè）領域內打破國外長期技術壟斷的局麵，各類產品的技術、品質、產（chǎn）能和服務逐步躋身世界前（qián）列。

2021年，南大光電實現營業收入9.84億元，同比增長65.46%；歸母淨利潤達（dá）1.36億元，同比增長56.55%。2022年上半年實現（xiàn）營業（yè）收入8.47億元，歸母淨利潤1.44億元。

數據來源：中商產業研（yán）究院整理

從產品來看，2021年南大光電主要產品有特種氣體、MO源產品等（děng），其中特種氣體占比最高為74.27%，其次是MO源（yuán）產品占（zhàn）比16.9%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.金宏氣（qì）體

蘇州金宏氣體股份有限公（gōng）司成立於1999年，是專業從事氣體研發、生（shēng）產、銷售和服務的安全、環保、集約型綜合氣體提供商。金宏氣體目前已建立品（pǐn）類豐（fēng）富、布局合理、配（pèi）送可靠的氣體（tǐ）供應和服務網（wǎng）絡，能夠為（wéi）電子半導體、醫療健康、節能環保、新材料、新能源、高端裝備製造等行業客戶提供（gòng）特種氣體、大宗氣體和51吃瓜网三大類百餘種氣體產品，是各行業重要戰略（luè）合作夥伴，銷（xiāo）售網（wǎng）點以華東地區為中心遍布全國各地。

2021年金宏氣（qì）體業績增長迅速，實現收入營業收入17.41億元，同比增長40.05%；實現歸母淨利潤1.67億元（yuán），同比減少15.34%。營業收入（rù）增長主要是金宏氣體積（jī）極把握市場機遇，加大市場開發力度，帶動公司主（zhǔ）營產品銷售（shòu）收入增加所致（zhì）。其中，特種氣體營業收入較（jiào）上年同期增長46.90%，大宗氣體營業（yè）收入較上年同期增長（zhǎng）44.97%。2022年上半年實（shí）現營業收入9.3億元，歸母淨利潤0.98億元。

數據來源：中商產業（yè）研究院整理

分產品來看，2021年金宏氣體主營產品有大宗氣體、特種氣體、51吃瓜网（qì）等，其（qí）中大宗氣體營收占（zhàn）比最大為40.13%，特（tè）種氣體其次占37.83%，51吃瓜网占比13.36%。

數據來源：中（zhōng）商產（chǎn）業研究院整理

4.雅克科（kē）技

江蘇雅克科技股份有限公司是（shì）一（yī）家中國深圳證券（quàn）交易所上市企業，主要致力於電子半（bàn）導（dǎo）體材料（liào），深冷複合材料以及塑料助劑材（cái）料研發和生產。雅克科技（jì）主要研（yán）發、生產、銷售電子材料（liào）、LNG保溫絕熱（rè）板材（cái）和阻燃劑。電子材料業務涉及的產品主要有半導體前驅體材料/旋塗絕緣介質（SOD）、電（diàn）子特氣、光刻（kè）膠、矽（guī）微粉和半導體材料輸（shū）送（sòng）係統（LDS）等。

2021年雅克科技實現營業收入37.82億元，同比增長66.4%；歸屬於上市公司股東的淨（jìng）利潤（rùn）3.35億元（yuán），同比下（xià）降18.98%。2022年上半年實現（xiàn）營業收入20.59億元，歸母淨利潤2.81億元。

數據來源：中商產（chǎn）業（yè）研究院整理

分產品來看，2021年雅克科技主（zhǔ）營產品主要有光刻膠及（jí）配套試劑、半導體化（huà）學材料、阻燃劑、LNG保溫（wēn）複合材料、電子特種氣體、球形矽微粉等，占比分別為32.12%、22.33%、12.12%、10.42%、10.35%、6.15%。

數據來源：中（zhōng）商產（chǎn）業研究院整理

5.和遠氣體

湖北和遠氣體股份有限公司，一直致力於各類氣體產品（pǐn）的研發、生產、銷售、服務（wù）以及工業尾氣（qì）回收循環利（lì）用，主要產品包括醫用氧氣、工業氧氣、食品（pǐn）氮氣、工業氮氣、氬氣、氫氣、氦氣、51吃瓜网、二氧化碳、乙炔、丙烷、各類混合氣、特種氣等多種氣體，主要滿足化工、食品（pǐn）、能源、照（zhào）明、家電、鋼鐵、機械、農業等基礎（chǔ）行業和光伏、通信、電子、醫療等新興產業對氣體的（de）需求，是國內知名的綜合型氣體（tǐ）公司。

2021年和遠氣體實現（xiàn）營業收入9.92億元，同比增長（zhǎng）20.34 %；歸屬於上市（shì）公司股東的（de）淨利潤0.90億元，同比增長3.6 %。2021年和（hé）遠氣體進一步拓展液態產品市場，液（yè）態（tài）氣體銷量大幅提高。同時，瓶裝氣體業務全麵恢複，導致（zhì）營業收（shōu）入同比增加。另一方麵（miàn），和遠氣體為下一步戰略發（fā）展做好人才及資金儲（chǔ）備（bèi），積極引進行業研發（fā）人才，擴大融資規模，人工成本及財務費用增加，導致淨利潤（rùn）增（zēng）幅（fú）小於營業收入增幅。2022年上半年實現（xiàn）營業收入7.04億元，歸母淨利潤0.40億元。

數（shù）據來源（yuán）：中商產業研（yán）究院整理（lǐ）

分產品來（lái）看，2021年和遠（yuǎn）氣體主營產品有普通氣（qì）體、清潔能源、特種氣體、工業化學品及新型材料等，其中普通氣體是其主要產品，營收占比為66.98%，其次是清潔能源、特種氣體、工業化學品及新型材料分別占比（bǐ）17.2%、6.28%、3.6%。

數據來源：中商產業（yè）研究院整理

1.下遊行業擴張帶動特種氣體需求

隨著我國經濟由高速增長階段（duàn）轉向高質量發展階段，高端製造業成為（wéi）國（guó）家重點鼓（gǔ）勵發展的方向，整體市場規模快速增長。5G、人工智能、雲計（jì）算等新一代信息技術的發展大幅（fú）增加了芯片、顯示麵（miàn）板等硬件的需求。近年來，國內（nèi）晶圓廠處於密集擴產的（de）周期（qī），進而（ér）帶動了相關的上遊原材料（liào）需求強勁增長。由此，作為關鍵材料的特種（zhǒng）氣體的市場需求還會進一步擴大，有巨大的發展空間。

2.國產替代與（yǔ）國際化發展趨勢為行業企業帶（dài）來機遇

自2018年以來，國際政治經濟環境複雜多變，貿易摩擦不斷升級，集成電路（lù）產業作為戰略發展的支柱產業，從設備、原材料等，深受影響，嚴重製約我國集成電路製造（zào）業的發（fā）展，自（zì）主可控的國產化替代（dài）發展之路勢（shì）在必行，上下遊客戶廣泛共識（shí）。經過多年追趕，國內特種氣體企業在部分產（chǎn）品的生產上實現突破，成功進入集成（chéng）電路製造產（chǎn）業鏈，具備了參與全球競爭的實力。根據ICMtia數據，2021年（nián），我國集成電路製造用材（cái）料中，國產化程度達到約26%。同時，在國際市場占有率更不明顯。進一步推動提升特氣國產化替代水平，促進（jìn）企業國際化發展，未來成長空間可期。