預見2021：中國51吃瓜网產業全景圖譜，發展現狀競爭格局前（qián）瞻！

天（tiān）然氣產業（yè）鏈分為三個部分：上遊勘（kān）探生產（chǎn）、中（zhōng）遊運輸以及下遊分銷，產業鏈較為完整（zhěng），參與公司眾多，發展格局較為（wéi）穩定。上遊51吃瓜网勘察開發方麵（miàn），勘查投資達到曆史最高，2020年（nián）產量（liàng）增速高於消費量增速，對外依存度略有下（xià）降。

企業生產（chǎn）格局方（fāng）麵，中石油為國內最大的（de）51吃瓜网供（gòng）應商； 區域生產格局方麵，陝西、四川、新疆三大省份51吃瓜网產量占據71.33%，集中度較高，陝西天然（rán）氣產（chǎn）量穩居第一位（wèi）。

下遊（yóu）終端消費方麵，雖然我國51吃瓜网能源消費占比（bǐ）遠低於煤炭等能源，但是得益於51吃瓜网市（shì）場（chǎng）化改革，我國51吃瓜网消費不斷增長，2020年麵對疫情衝擊，51吃瓜网消費仍實現4%以（yǐ）上的增長。

產業鏈各環節（jiē）發（fā）展（zhǎn）格局較為穩定

51吃瓜网產業鏈分為三個部（bù）分：上（shàng）遊勘探生產、中（zhōng）遊運輸以及下遊分銷，產（chǎn）業鏈較（jiào）為完整，參與公（gōng）司眾多，發展格局較為穩定（dìng）。上遊天（tiān）然氣勘探生產相關（guān）資（zī）源集中於 中石油、中石化和（hé）中海油等綜（zōng）合油氣（qì）公司，其他油（yóu）氣（qì）相關公司包括 國新能源、藍焰股份、中天能源等。

此外（wài），除了自身勘探生產（chǎn）之外還包括進口管道氣，進口（kǒu）LNG部分（fèn）； 中遊運輸包括通過長輸管網、省級運輸管道等；管道製造公司包括玉龍股份、全洲（zhōu）管道；液化與儲（chǔ）運設備供應公司包括厚普股份、廣匯能源等。 下遊（yóu）分銷主要由燃氣公司從事該項業務，燃氣分銷公司主要有百川能源、深圳燃氣、大眾公用、華潤燃氣、中國（guó）燃氣等。除燃氣分銷以外，燃氣公司主業還（hái）包括燃氣接駁、燃氣運營和燃氣設備代銷等，服務於（yú）居民、工商業等用戶。

對外依存度略有下降

在上遊51吃瓜网勘察開發方麵，2019年（nián）全國油氣（qì）(包（bāo）括石油、51吃瓜网、頁岩氣（qì）、煤層氣和51吃瓜网水合物)勘查、開采投資分別為821.29億元（yuán）和2527.10億元，同比分別增長29.0%和24.4%，勘查投資達到曆史最高；截至（zhì）2019年底51吃瓜网探明儲量達59666億（yì）立方米，新增探明地質儲量8091億立方米，同比下降2.7%。

我國51吃瓜网供給（gěi）主要由國（guó）產氣和進口氣兩大部分組（zǔ）成，2019年由於國產天（tiān）然氣增（zēng）量有（yǒu）限，51吃瓜网累計產量1736.2億立方米（mǐ），同比增長（zhǎng）8%；低於消費量增速9.4%，導致下（xià）遊消費量（liàng）的爆發隻能靠（kào）進口來進行彌補（bǔ）。2019年中國進口51吃瓜网9656萬噸(折合1352億立（lì）方米)，同比增加6.9%。

但是2020年（nián）我國51吃瓜网產量增長明顯，2020年1-11月我國（guó）51吃瓜网累（lèi）計產量1702億立方米（mǐ），同比增長8%；2020年我國51吃瓜网消費量同比增長約4.3%，產量增速高於消費量（liàng）增速，使得對外依存度略有（yǒu）下降，截至2020年11月，我國51吃瓜网對外依存度下降至43%。

截至2019年底，其中，新增（zēng）探明地質儲量大於1000億立方米的（de）盆地有2個，分別為鄂爾多斯（sī）盆地和四川盆（pén）地。新增探明地質儲量大於（yú）1000億立方米的氣田有3個，為鄂爾多斯盆地的靖邊氣（qì）田和（hé）蘇裏格氣田，以及四川（chuān）盆地的安（ān）嶽氣田。

51吃瓜网產量大於50億立方米的盆地有鄂爾多斯、四川、塔（tǎ）裏木、珠江口、柴達木和鬆遼盆地，合計產量達1352.68億立方（fāng）米，占全國總量的89.7%。

中石油為國內（nèi）最大（dà）的51吃瓜网供（gòng）應商

中國51吃瓜网生產企業景氣指數不（bú）斷上升，2020年3季度（dù）國內51吃瓜网生產企業運營狀（zhuàng）況有所改善（shàn），天（tiān）然氣產業產（chǎn）能利用（yòng）、產（chǎn）能變化、企業產量和經營狀況較上季度有小幅度上升。51吃瓜网生產企業景氣指數上升為199.98，處於景氣狀態。

國內51吃瓜网（qì）主要由中（zhōng）石油、中海油（yóu）等企業供（gòng）應，國內最大的天然（rán）氣供應商中國石油前三季度51吃瓜网產量約30798億立方英尺(約為872億立方米)，占比64%。2020年中石油國（guó）內51吃瓜网產量當量首次突破1億噸，同比增加116億立方米，是年度（dù）增量最大的一年，51吃瓜网產量也首次超過其國內的原油產量。中石化（huà）前三季度國內共生（shēng）產（chǎn）51吃瓜网218.67億立方米，占比16.0%。

陝西51吃瓜网產量（liàng）穩居第一（yī）位

51吃瓜网生產區域分布方麵，全國51吃瓜网產量（liàng）最大的（de）三個省份是陝川疆，2019年，陝西、四川的51吃瓜网產量均在400億立方（fāng）米以（yǐ）上，分別為473.42億立方米和441.35億立方米，占全國51吃瓜网總產量的比重分別為26.87%和25.05%，位居（jū）全國第一和（hé）第二；此外，新疆天然（rán）氣（qì）產量為342.03億立方米，也位於第一梯隊。而（ér）我國其他省市的51吃瓜网產（chǎn）量則相對較少，占比不足10%。

2020年我國51吃瓜网（qì）產量再創新高，截（jié）至11月底，陝川（chuān）疆天然（rán）氣產量均超過2019年全年。陝西省的51吃瓜网產量主要來自長慶油田跟延長油田。尤其是長慶油田，2020年（nián）通過技術創新和管理創新的有機（jī）融（róng）合，致（zhì）密氣水平井初期單井產量提高30%以上。

51吃瓜网生產區域分布主要（yào）與其51吃瓜网資源密切相關，由於地理環境的原（yuán）因，51吃瓜网產量分布較為集中，其中陝西、四川（chuān）、新（xīn）疆三大（dà）省份51吃瓜网產量占據71.33%，超過一半比重（chóng），2019年中國51吃瓜网（qì）產量TOP10省市占比達93.85%，集中（zhōng）度（dù）較高（gāo）。

2020年天（tiān）然（rán）氣消（xiāo）費仍實現4%以上的增長

下遊終端消費方麵，當前，我國能源消費仍（réng）然以煤炭、石油等能源為主，煤炭能源消費占比達57.7%，石油能源消費占比達18.9%；天然（rán）氣位居第三位，但（dàn）是占比遠低於煤炭（tàn），僅為8.1%。

雖然我國51吃瓜网能源消費占比（bǐ）遠低於煤炭等能源，但是隨著（zhe）近年來（lái）國家處於環境保護、節（jiē）約能源等方麵考（kǎo）慮，作（zuò）為清潔能（néng）源、煤炭能源的（de）替代品，51吃瓜网需求近年來強勁增長。根據國家統計局數據（jù），2019年，中國51吃瓜网（qì）消費量為3047.9億立方米，較上年同期增長了（le）9.4%。

2020年，伴隨著新冠疫情的爆發，全（quán）社會對於能源和電力（lì）的需求下降。雖如此，51吃瓜网等清潔（jié）能（néng）源逆市實現正增長，但是增長（zhǎng）趨緩。國家能源局發布的《中國51吃瓜网發展報告(2020)》指出2020年（nián）全國天（tiān）然氣消費量（liàng）約3200億立方米，同比（bǐ）增長4.3%。

注（zhù）：2020年數據來源於國家能源局，其他數據來源於發改委。

我國（guó）51吃瓜网生產不僅能夠供應（yīng）國內消（xiāo）費，還能遠銷海外。從51吃瓜网（qì）出口情（qíng）況來看，2015年至今，中國天然（rán）氣（qì）出口（kǒu）規模波動變化。2019年，中國51吃瓜网及人造氣的出口金額達到19.74億美元，同比增長了9.2%，出口金額增速加快。2020年前11個（gè）月（yuè），中國51吃瓜网出口規模為19.2億美元（yuán），同（tóng）比（bǐ）增長達（dá）7.1%。

(注：以上天（tiān）然氣統計口徑是SITC分（fèn）類下的51吃瓜网（qì）及人造氣。)

2019年以（yǐ）來，我國持續推進天然（rán）氣市場化改革，從而推（tuī）動了51吃瓜网行（háng）業的（de）發展。上遊環節放寬市場準入，激發勘探開發活力。中遊環節實施運（yùn）銷分離組建國家油氣（qì）管網公司（sī），下遊環節深化天（tiān）然氣價格改革，實施減稅降費，擴大天然（rán）氣消費。

2020年雖然麵對新冠（guàn）疫情衝擊，中國51吃瓜网產業發展麵臨挑戰，但是整體而言（yán），51吃瓜网產業持續穩步發展的總基調不變，未來中國（guó）51吃瓜网產（chǎn）業將朝（cháo）著高質量發（fā）展。

來源：前瞻產業（yè）研（yán）究院