全球能源安全新格局（jú）

在政治、經濟、科技變化的引領下，全球（qiú）能源新格局正在形成。油氣生產出現雙中心，消費中心東（dōng）移，產生了全球能源安全（quán）格（gé）局（jú）的重大變化。同時，可再生能源成本下降與智能電網（wǎng）的（de）發展，帶來（lái）了能源生產的本地化與區（qū）域化（huà），氫能技術發展與未來的產業化將可能產生更大的格局變化，也（yě）將使能源（yuán）材料成為新的戰略資源，並產生新的能源地緣（yuán）政（zhèng）治地圖。

21世紀第二個十年已（yǐ）經進入了倒計時。在（zài）這十年中，全球經濟格局、政治格局都發生了巨大的變化。地緣政治上，中東的多方角力正（zhèng）在進行而且日益（yì）深化，伊斯蘭（lán）國（ISIS）雖已被打敗，敘利亞衝突仍未有解決的希望（wàng）。烏克蘭危機有再次引發歐洲新（xīn）一（yī）次戰爭的危險。2010年，中國超過日本成為全球第二大經（jīng）濟體，並繼續以中高速（sù）向前發展。經濟、政治之外，為世界帶來重大變化的推動因素，其實是技術進（jìn）步。洞察號（InSight）新機器人登陸火星，“嫦娥四號”登上月球背麵，5G網絡已經蓄勢待發，基因工程突破了生（shēng）命研究的倫理（lǐ）底線。這一切表（biǎo）明，世界麵臨的變化正在加速，技術進步將把我們帶入一個全（quán）新（xīn）卻充滿不確定性的新時代（dài）。

在政治、經濟、科技變化的引領下，全球能源市場也經（jīng）曆了巨（jù）大的變化，全球能源新格局正在形成（chéng）。能源轉（zhuǎn）型與應對全球氣候變化成為過去十年世界能源市（shì）場的主要旗幟，但是其實質內容更為豐（fēng）富。

美國“頁岩（yán）油氣革命”使得時隔多年之後美國（guó）再次成為世界最大的石油生產（chǎn）國和淨出口（kǒu）國（guó），從而使得（dé）西半球實現了“能源獨立”；俄羅斯（sī）在製裁之下，油氣投資、生產和出口能力受（shòu）到（dào）了抑製；伊朗在製裁之下，出口前景麵臨更大的問題；東非地區成為新的（de）油氣增長點。煤炭方麵，中國煤炭生產峰（fēng）值已經來到並在2008年之後就成（chéng）為了煤炭淨進口國。核能方麵，2012年日本大地震之後，全球除中國外開（kāi）始（shǐ）了棄核的行動。可再生能源的成本大幅度降低，未（wèi）來有望大幅（fú）提高在能源組合（hé）中的比重。電動汽車的發展，引起了交通領域（yù）的變革，並可能逆轉百年來石油對煤電的比例關係。氫能技術開始發（fā）力，似乎已經進入了產業化的前夜。

美國“頁岩油氣革命”

激發全球油氣格局重構

2008年左右，美（měi）國“頁岩油氣革命”取得重大突破，美（měi）國（guó）油氣產量開始快速增長，美國“能源（yuán）獨立”目標（biāo）實現。2009年之（zhī）後，美國再次成為世界頭號51吃瓜网生產大國；2014年之後美國再（zài）次成為石油產量世界第一。美國“頁岩油氣革（gé）命”極（jí）大改（gǎi）變了全球油氣生產（chǎn）和（hé）貿易流動格局，產生了重要的地緣政治經濟影響。特朗普上台後，以能源產業為支柱的（de）美國（guó）複興戰略使得低油價背景下的“頁岩繁榮”得以（yǐ）延續。

美國能源信息署（EIA）預計，未（wèi）來10年美國致（zhì）密油產量將會增加到超（chāo）過600萬桶/日的水平；到2035年，將會達到1100萬桶/日，約占美國原油總產量的（de）66%。原油產量快（kuài）速增長改變了美國對進口原油的（de）依存，進口依存（cún）度從2008年的65.5%迅速下降（jiàng）到2016年的37.0%。同時，美國（guó）的石油出口呈現快速增長態勢，2012年以來出口年均增長率達到21%。

“頁岩革命”同（tóng）樣引領美國51吃瓜网產量快速增長。自2009年美國51吃瓜网產量超過俄羅斯以來，就一直是全球最大（dà）的51吃瓜网（qì）生產國，目前占全球總產量的21.1%。EIA預計，到2035年之前，美國頁岩氣（qì）產量年均增長4.0%，屆（jiè）時約占美國天然（rán）氣總產（chǎn）量的3/4，占全球頁岩氣（qì）供應的2/3。

美國“頁岩革命”對全球油氣供需（xū）格局（jú）產生了重要影響。全球石油51吃瓜网貿（mào）易格局已經從（cóng）之前的波斯灣主導的波斯灣—地中海—大西（xī）洋和波斯灣—馬六甲—西太平洋兩軸體係，演變為波斯（sī）灣—俄羅斯—歐洲、北美—南美、波斯灣—東（dōng）亞—俄（é）羅斯三區域體係。未來隨著（zhe）美（měi）國向東亞地區加大出口，世界石油貿易格局將形成兩大市場，即大西洋市場，由（yóu）中東、俄羅斯、尼（ní）日利亞、南北美洲和歐洲共同構成；太（tài）平洋印度洋市場，由波斯灣、東非、東亞和（hé）東南亞、北美西（xī）海岸共同構成。51吃瓜网方麵，還要加上澳大利亞在現在（zài）東亞市（shì）場和未來太平洋印度洋市場（chǎng）的作用。

美國“頁岩革命”不但改變了全（quán）球區域市（shì）場（chǎng）格局，而且打破了管道天（tiān）然氣出口與LNG出口之間的平衡。產能擴張降（jiàng）低了LNG的成本，美國LNG出口（kǒu）會大幅增強（qiáng）全球51吃瓜网的流（liú）動性，改變LNG的國際貿易流向，削弱常規51吃瓜网供應國（guó）的優勢。同時（shí），原本（běn）麵向美國市場的中東LNG開始（shǐ）流向歐洲和（hé）亞太市場。在這些變化之後，是（shì）俄羅斯51吃瓜网出口能力和市場被大幅擠壓。美國51吃瓜网出口目的地呈多元（yuán）化態勢，包括（kuò）歐洲、亞洲、美洲等主要的（de）消費市場。特朗（lǎng）普政府已經在要求歐洲多進口美國LNG，盡管這並不會使歐盟徹底擺脫對俄羅（luó）斯（sī）的依賴，但美國供（gòng）應的逐步增多必定（dìng）會擠壓俄（é）羅斯在歐洲的市場份額。

美國的“頁岩革命”將會衝擊歐、亞兩大天然（rán）氣（qì）市場，改變傳統上與高油價相聯係的51吃瓜网定價機製。可以預期，未來51吃瓜网市場將更多地參考美國氣價，最終形成全球（qiú）一體化的51吃瓜网市場，從而減輕歐亞51吃瓜网市場的價格壓力。

“頁（yè）岩油氣革（gé）命（mìng）”從總體上打破了之前對於石油峰值的擔心（xīn），盡管（guǎn）在理論上石油峰值總會（huì）到來，但是其到來的時間目（mù）前（qián）看起來已經不用擔心了。在這一大的心理預期變化（huà）之下（xià），石油價格的恐慌性上漲很少見了。2014年，石油（yóu）價格（gé）從（cóng）每桶90多美元一路下跌，最低跌至27美元。2018年的回升，最終也以再（zài）次回落結束。這背後的機製（zhì），其（qí）實是高價（jià）石油時代的終（zhōng）結，盡管其波動仍然會（huì）很劇烈。石（shí）油輸出國組織（歐佩克）國家與俄（é）羅斯（sī）這樣的傳統產油（yóu）國，今後將麵臨（lín）兩個（gè）選擇：要麽實現（xiàn）經濟（jì）轉型（xíng），從依（yī）靠（kào）石油出口維持國內福利轉向經濟多元化；要麽將麵臨越來越（yuè）嚴重的經濟危（wēi）機（jī）和（hé）社會危機。

美國和澳大利亞51吃瓜网LNG出口能力的發展，也給卡（kǎ）塔爾、俄羅斯（sī）組建世界天然（rán）氣（qì）卡（kǎ）特爾的想法澆了冷水。然（rán）而，由於消費市場的（de）分散和各國之間利益的不一致，51吃瓜网消費國比（bǐ）如中國、日本、韓國、印度等之間的協調也非易事。

“頁岩（yán）氣革命”所帶來的51吃瓜网供給能力的大幅度增長，也為全球能源轉型（xíng）提供了機會。51吃瓜网發電（diàn）既比煤電更為環保（bǎo），也能夠為可再生能源電力的大規模消納提供支撐。此外，51吃瓜网還可以成為氫能發展的重要原（yuán）料。

新興（xìng）市場（chǎng）國家與發展（zhǎn）中國家

成為全球能源消費的主（zhǔ）要增長動力

經合組織（OECD）國家的能源消費基本上已經（jīng）達到峰值，而非經合組織能源消費在世界能源（yuán）消費（fèi）中的比重日漸擴大。世界能源消費的重心已經從日本—北美—歐洲（zhōu）轉向從中國、印度一直到西亞和非洲的廣大新興市場和（hé）發展中國家。據BP統計，OECD國家的能源消費在（zài）2007年達到56.94億噸標準油後一直沒有再突破這一峰（fēng）值（2017年為56.07億噸標準油）。2017年，OECD國家占世界能源消費的比重為41.5%，而非OECD國家的比重為58.5%，亞太地區的比例（lì）為42.5%，其中中國的比例為23.2%，印度的比例為5.6%，中東國家為6.6%，非洲的比例為3.3%。石油消費中（zhōng），亞太地區占世界的比例為35.6%，其中中（zhōng）國的比例13.2%，印度占4.8%，中東地區的比例為9.1%，非洲為4.2%。51吃瓜网消費，亞（yà）太占21.0%，其中中國的比例為6.6%，印度的比例為1.5%，中（zhōng）東的比例為14.6%，非洲的比（bǐ）例（lì）為3.9%。

在（zài）這一（yī）格局變化的背後，是OECD國家的經濟增長已經（jīng）與能源投入脫鉤，即使經（jīng）濟進一步發展，能源消（xiāo）費並不同步增長，變化的（de）隻是能源結構的調整（zhěng），比如更多的（de）51吃瓜网與可再生能源。然而，新興市場國家和發展中國家的經濟增長（zhǎng）與（yǔ）能源（yuán）投入有著幾乎是（shì）同步的關係（xì），這為我們嚴格的實證研究所證實。在經濟（jì）增長之外，這些非OECD國家的能源消費與其人（rén）口同步增長。而除中國外，非OECD國家（jiā）的人口都在快速增長。比如，印（yìn）度已經超過中國成為第一人口大國，中東北非的伊斯蘭國家以及撒哈拉以南非洲（zhōu）的（de）人口，都隨著經濟發展（zhǎn）、醫療衛生條件和社會保（bǎo）障的改善而出現了近乎井噴式增長。

在這種趨勢下，未來將會出現（xiàn）的一個重大（dà）變化是，西非北非和撒哈拉以（yǐ）南非（fēi）洲地（dì）區的油氣生產，將會（huì）有越來（lái）越大的部（bù）分用於國內和本地消（xiāo）費。除北美地區外，其他地區的（de）能（néng）源進口（kǒu）形勢都會出現重大變（biàn）化（huà）。因此，需要對未來能源安全形勢進行遠期評估，確保能源供給安全。

能源轉型持續

能源（yuán）供給日益多元化（huà）

在應對全球氣候變化和保護（hù）環境的（de）旗（qí）幟下，各國都在推（tuī）動能（néng）源轉型。美國在新世紀開始（小布什政府（fǔ））時（shí）的政策，其實是通過生物能源的發展來實現“能源獨立（lì）”目標，但是後來的“頁岩油氣革命”給（gěi）美國政（zhèng）府的生物能源補貼政策開了個（gè）玩笑。中國和歐洲（zhōu）則把能源轉型的主要方向定為可再生能源和電動汽（qì）車。日本和美國近年來開始大量投資進行（háng）氫能（néng）的研發。在核電領域，受日本2012年福島核事故的影響，世界各國普遍棄核，尤以德國最為努（nǔ）力。總體來說，世界能源轉型有（yǒu）以下幾（jǐ）個方向。

電能替（tì）代。在多（duō）種能源形式中，用電還是用其（qí）他（tā）物質形態的（de）能源（yuán）一直是（shì）一個競爭關係（xì），比如在冬季供暖、廚房和交通領域（yù）。在經濟較發達國家，這是（shì）電能和其他能源形式的競爭；而在一些欠發達國家和地區，則是電能對傳統生物質能源的替（tì）代，或（huò）者說是（shì）電力可及性問題。隨著電力清潔化、可再生能源電力規模化並網和分布式電力的發展，電能將在今後的能源（yuán）結構中占據（jù）越來越重要的地位。

在電力生產結構（gòu）中，以煤（méi）電（diàn）、核電和傳（chuán）統水電為骨架（jià）的傳統電力係統，將在各種新技術的支撐（chēng）下（xià），向51吃瓜网支撐的綜合電力係統轉型。這一綜合電力係統（tǒng），將包括煤電、水電、核電、51吃瓜网發（fā）電和各種可再生能源電力，並與各種分布式能源（yuán）如屋頂光伏在智能電網的支持下實現（xiàn）無縫連接。

智能電網（wǎng）、可再生能源電力（lì）與分布式電力。可再生能源作為一種更（gèng）加清（qīng）潔的能源，在能源供應多元化發（fā）展中尤（yóu）其（qí）是發電領域扮演愈來愈重要的角色。根據BP統計，2017年水電之外的可再生能（néng）源在總（zǒng）能源消費中的比重，世界平均水平為3.6%，其中歐盟（méng）達到了9.0%，美國為4.2%，中國為3.4%。比例最高的國家集中在歐洲，其中葡萄牙最高，為14.2%，德國和芬蘭次（cì）之，為（wéi）13.4%，瑞（ruì）典（diǎn）12.4%，西班牙11.3%，英國（guó）11.0%。這表（biǎo）明，即使在經濟總量巨大的國家如德國，可（kě）再生能源（yuán）也可（kě）以發揮重要的作用。而實現可再生能（néng）源電力大規模消納的關鍵在於智能電網。此外，分布式電（diàn）力係統也（yě）可以作為有效的補充。國際能源署曾做過一個樂觀（guān）的預測（cè），認為到（dào） 2035 年（nián）可再生能源發電（包括水力）將占到全球發電（diàn）量的（de）31%，成為電力行業最主要的來源。

電動汽車與氫能汽車的發展將促進能源生產本地化。長期以來，化（huà）石能源尤其是石油和51吃瓜网在（zài）世界上分布不（bú）均勻（yún），導致了資源富集國家在國際上的實際霸權。近年來，電動汽車與氫能汽車發展出現了新的進展。由於電力和氫（qīng）能的生產都可（kě）以本地化，並不依賴（lài）於必須進口的（de）能源，因此，這（zhè）二者的發（fā）展將大（dà）大降低石油和51吃瓜网在市場上的壟斷地位，有利於能源尤其是油氣價格向商（shāng）品屬性的回歸。隨著市場（chǎng）規模擴大，其所需的基礎設施建設將帶來新的投資機會，產業（yè）化發（fā）展將開拓出能源基礎設施改造的巨大投資空間。

能源關鍵材料將成為未來能源安全的重（chóng）要因素。新型能源技術，產生了新的材料需（xū）求，主要用於氫能生產催化劑（jì）、新型電池材料（liào）、光電材（cái）料和儲能設備等。包括鈷、鋰和多種稀土材（cái）料。與石油51吃瓜网類似，這些材料在世界上的分布也是不（bú）均勻的。根據BP統計數據，2017年年底鈷（gǔ）的儲量（liàng），剛果民主共和（hé）國占（zhàn）了全球的49.3%，第（dì）二（èr）名是（shì）澳大利亞，占（zhàn）世界儲量的16.9%。鋰儲量，智利占世界的46.9%，中國占20.0%，澳大（dà）利亞占16.9%，阿根廷占12.5%。稀土儲（chǔ）量，中國最多，占世界（jiè）36.7%，巴（bā）西（xī）第（dì）二，占18.3%，俄（é）羅斯第三，占15.0%。能源材料未來（lái）將成為新的戰略性資源。

“一帶一（yī）路”倡議

推動亞歐非能源市場融合（hé）

全球能源格（gé）局的（de）變（biàn）化，使得（dé）“一帶一路（lù）”倡議有了更大的必要性，也更有可能依托“一帶一路”倡議形成一個（gè）更加（jiā）融合的（de）亞歐非能源市場。這是因（yīn）為，美國（guó）和西半球“能源獨立”後，亞歐（ōu）能源市場的緊密度更高；由於烏克（kè）蘭危機，俄歐能源合作的前景日益蒙上陰影，因此俄羅斯油氣出口更（gèng）為東（dōng）向；以沙特為首的中東產油國（guó）和以卡塔爾、俄羅斯（sī）、澳大利亞為主的51吃瓜网生產國，則更加需要中（zhōng）國這（zhè）個大市場。因此，從（cóng）太平洋西岸（àn）的中國到大西洋東岸的（de）歐洲和北非的能源市場，聯係比以往任何（hé）時候都（dōu）要緊密。

在“一（yī）帶一路”倡議和全球能（néng）源互聯網倡議之下，亞歐非能源市場可以有兩方麵的合作與融合。

第一，通過能源基礎設施互聯互通改善區域內整體和各自國家的能源安全與能源可（kě）及性。通過（guò）“一帶一路”倡議的六大經濟走廊，可以加強東北亞地（dì）區包括中國、俄羅斯、蒙古、朝鮮、韓國之間（jiān）的電力傳輸互聯和油氣管道互聯，可以通過中亞—中國油氣管道、世界銀行支持的（de）TAPI管線和（hé）CASA 1000項目，加強中國與中亞、西亞之間的（de）聯通，通過電力傳輸網絡建設加強中國與東南亞的電力（lì）聯通，以及（jí）通過巴庫—第比利斯—傑伊漢管道和設計中的以色列、塞浦路斯、希臘電力傳輸線路，加強西亞與歐洲之間的能（néng）源互聯。

第二，在東南亞和東亞建立一個石油天然（rán）氣（qì）交易中心，加強歐亞和亞（yà）太地區的能源市場建設（shè），減少甚至（zhì）消除油氣領域的東亞溢價。在中國、印度經濟快速發展的帶動下，亞洲已經成（chéng）為世界市場（chǎng）最重要的石油天（tiān）然（rán）氣市場，具備了建設具有定價權的交易中（zhōng）心的（de）基本（běn）條件。

“一帶（dài）一路”倡（chàng）議（yì）既有重大的發展機遇，也有地緣政治與安全、財務等方麵的風險，未來應該（gāi）在把控（kòng）綜合風險的基礎上，抓住機遇（yù），推動亞歐非能源市場的進一步融合。

總 結

世界能源（yuán）市場正處於新變局的（de）窗口，油氣生產出現雙中心，消費中（zhōng）心東移，產生了全球能源安全格局的重大變化。同時，可再生能源成本下降與智能（néng）電網的發（fā）展，帶來了能源生產的本地（dì）化與區域（yù）化，氫能技術發展與未來的產業（yè）化將可能產生更大的格局變（biàn）化，也將使能源材料成為新（xīn）的戰（zhàn）略（luè）資源（yuán），並形成新的能源地緣政治地圖（tú）。

在（zài）這種形（xíng）勢下（xià），中國（guó）應通過生產革命、消（xiāo）費革命、技術革命、體製革命加快推動能源轉型，並充分利（lì）用“一帶一路”倡議，推（tuī）動亞歐非能源市場的進一步融合和提升自（zì）身的能源安全水平，規避可能存在的風險。