文（wén）/張清雲 中國石化國際（jì）合作（zuò）部，當代石油石化截（jié）至（zhì）2023年6月，中（zhōng）東地區與我國簽訂共建“一帶一（yī）路”合作文件的國家已達20個，“一帶一路”倡議在中東地區進展顯（xiǎn）著，中國與卡塔爾液化51吃瓜网（LNG）領域的合作是最具成效的（de）典（diǎn）範。近年來，中卡兩國已逐步形成以油氣合作為主（zhǔ）軸、以（yǐ）基礎設施建設（shè）為重點、以金融和投資為新增長點的合作新格局。卡塔爾油氣資源豐富，是全球主要（yào）的LNG出口國，而中國（guó）是全球最大的能源消費（fèi）國之一。自2020年起，中國成為卡塔爾最大貿易（yì）夥（huǒ）伴（bàn）國。研究和分析卡塔爾LNG業務發（fā）展戰略（luè）和合作模式，有助於中卡雙方在優勢互補的基礎上推動能（néng）源可持續發展，進而（ér）鞏固“一帶一路”倡議的戰略成（chéng）果（guǒ）。卡塔爾油氣資源豐富，據（jù）《世界能源統計2023》，截至2022年（nián）底，卡塔（tǎ）爾石（shí）油探明儲量（liàng）26億噸（dūn），約占全球的1.5%，居世界第14位；石油年產（chǎn）量7410萬噸，約占全球的1.7%，居世界第14位；51吃瓜网探明（míng）儲量24.7萬億立方米，約占全球的13.1%，僅次於（yú）俄羅（luó）斯和伊朗，居世界第3位；51吃瓜网年（nián）產量1784億立方米，約占（zhàn）全球的4.4%，居世界第6位。20世紀80年代前，卡塔爾以（yǐ）石油生產和出（chū）口為主。1971年卡塔爾發（fā）現了（le）北方氣田，但（dàn）由於技術和經濟風險暫（zàn）時擱置。後來（lái）由於石油輸出國組織（zhī）的石油限產政策，卡政府開始尋求擺脫經濟發展單一依賴石油出口的模式（shì）。1987年起，隨著（zhe）北方氣田的開發和投產、液化廠投運和LNG出口，LNG業務成為（wéi）卡塔爾的支柱產業。據國際51吃瓜网聯盟（IGU）《2023世界LNG報告》顯示，2022年全球LNG貿易（yì）量達4.015億噸，其中卡塔爾LNG出口量約占全（quán）球的20%，僅次於澳大利亞（yà）和美國，居世界第3位。卡塔爾（ěr）一方麵推出“2030國家願景”規劃，旨（zhǐ）在實現卡塔爾經濟（jì）多元化，另一方麵追求在全球LNG市場的領先地（dì）位。2017年，卡（kǎ）塔爾宣布建設北方（fāng）氣田擴（kuò）能項目（簡稱NFE項目），新建4條LNG生產（chǎn）線，每條生產線產能均為800萬噸/年（nián），總投資287.5億（yì）美元，隨後又宣布（bù）進行北方氣田（tián）擴能項目二期（簡稱NFS項目），再建2條LNG生產線，每條生產（chǎn）線產能均為800萬噸/年。全（quán）部達（dá）產後，產能將增至1.26億噸/年。預計到2029年，全球40%的LNG新（xīn）增產（chǎn）能來自卡塔爾，使卡塔爾穩固其在全球LNG產業中不容忽視的市場主導（dǎo）地位（wèi）。卡塔爾各條LNG生產線的基本合作（zuò）情況見表1。卡塔爾LNG產能全部由卡能源與幾家國際石油公司成立的合資公（gōng）司擁有。卡能源早期曾設立2個子公司，即卡塔爾51吃瓜网公司和RasGas公司，代（dài）表各合資公司管理和運營LNG業務。2018年，2個子公司合並（bìng）成為Qatargas（簡稱（chēng）卡氣），2023年9月14日，卡氣更名（míng）卡能源LNG公司（sī）。為提高卡能源LNG貿易能力，2020年，卡能源設立了一個全資子公（gōng）司，即卡塔爾能源貿（mào）易有限責任公司，總（zǒng）部設在多哈，任務是在全球範（fàn）圍內建立包括第三（sān）方和（hé）權益LNG在內的多元化的LNG資源組合。卡能源（yuán）通過2個全資子公司，即卡能源LNG公司和（hé）卡能源（yuán）貿易有限公司，分別將卡塔爾國內所有LNG產能以及全（quán）球第三方和權益LNG產能的經營和管理掌控（kòng）在（zài）自己手中，可以全麵開展和優化LNG資源的（de）配（pèi）置和（hé）全球貿易。憑借其豐富的資源、規模化的生產和優越的（de）地理位置，卡塔爾LNG具有明顯的價格優勢。與主要的LNG供（gòng）應商（shāng）相比，在不同（tóng）油價水平下、內部收益率（IRR）10%條件下，卡塔爾的LNG項目在上遊、管輸和液化環節都（dōu）具（jù）有明顯的成本優勢（shì）（見表2）。除了成本優勢，值得注（zhù）意（yì）的是，卡能源計劃投資7億美元將NFE項（xiàng）目的（de）溫室氣體排放量（liàng）（與其他類似LNG項目相比）減少30%。卡能源宣稱其（qí）LNG的碳強度可能是世界最低的（de）。2.3.1引入國際石油（yóu）公司，加速卡塔爾LNG資源高效開（kāi）發卡塔（tǎ）爾油氣出口收（shōu）入豐厚、經濟增長前景（jǐng）穩定，加之日益完善的（de）基（jī）礎設施和不斷改善的營商環（huán）境，為外國企業投資提供了良好的發展（zhǎn）空間（jiān）。卡（kǎ）塔爾（ěr）對（duì）外（wài）合作態度積極，願意與國際公司合作開發其豐富的資源。因此（cǐ），在保（bǎo）證卡能源絕對控股的前（qián）提（tí）下，全球油氣市場中（zhōng）的各類主體，無論是（shì）埃克森美孚、殼牌等大資源（yuán）商，還是中國、日本（běn）等（děng）消費國石油公司均有參與機（jī）會。卡塔爾各LNG項目均為一體化開發（fā）生產，初（chū）期均設立了合資公司，通（tōng）過合資公司持（chí）有各（gè）項目股權。卡能源在（zài）各合資公司的（de）股權為63%~75%，引入的合（hé）作夥伴包括埃克森美孚、道達爾（ěr）、殼牌、康菲等國（guó）際石油公司。在此基礎上，還給予某（mǒu）些重要買家公司，如日本、韓國等公司一些小項目的股份（fèn）。通過與國際（jì）石油公司合作，卡能源獲得了資金、技術、人才、管理經驗、市場銷售等方麵的支持（chí）。經曆20餘年努力，成功（gōng）將北方氣田的資源潛力轉化（huà）為商（shāng）業氣流（liú），打開了14條LNG生產線和後續NFE和NFS項目的（de）開發之路。2.3.2與國際石油公司開展LNG合作，實現全球油（yóu）氣業務擴張卡（kǎ）能源在LNG業務開發初期，更多的是借助國際石油（yóu）公司（sī）的LNG項（xiàng）目建設運營上的經（jīng）驗及下遊市場開發能力。隨著LNG業務走上發展之路，除了將國（guó）內LNG資產至少60%的股份掌控在自己手中外，卡能源一是開始掌控LNG產（chǎn）品的最終銷售市場，開展LNG銷售市場的布局；二是（shì）開始在全球範圍內布局51吃瓜网（qì）一體化業務。NFE和NFS項目推動以來，通過定向引入國（guó）際石油公司，換（huàn）得國際油氣業務的參與機會。如通過與埃克森美孚合作，卡能源獲得了美國墨西哥灣GoldenPass項目70%股權，並獲取進入（rù）加拿大、塞浦（pǔ）路斯的氣田勘（kān）探開發權益；通（tōng）過與殼牌合作，進入埃及成熟的油氣上遊領域，收購了納米比亞和毛裏塔尼亞區塊權益（yì），收購道達爾南非3個海（hǎi）上勘探區塊權益，進入並逐（zhú）步拓展（zhǎn）在（zài）非洲的油氣上遊業務（見表3）。2.3.3借助大資源（yuán）商的銷售網絡，最大程（chéng）度控製（zhì）LNG銷售市場卡能源初期成立合資公司開展LNG市場銷售，企業運行和業務的執行全部由其下屬公司操控。隨著（zhe）實力增強，在後續項目開發中，卡能源除繼續由其下屬公司卡（kǎ）能源LNG公司運營和執行外，還由國（guó）際石油公司承購了（le）部（bù）分LNG資源，但直接指定了最終銷（xiāo）售市場。特別是在NFE和NFS項目中，卡能源給（gěi）國際石油公司的部分資源，將銷售市場基本限定在了歐洲。同步引入了（le）中國石（shí）化和中國石油作為小股東加入，分別承購400萬噸/年LNG資源，銷售市場均（jun1）限定在中國。卡能源直接將剩餘（yú）LNG資源全部（bù）自己進行市場銷售，進（jìn）一步提升市場銷售地位（wèi）和影響力。
通過對卡能源已簽（qiān）LNG長約的統計，從（cóng）最終銷售（shòu）市場來看，亞洲和（hé）歐洲是卡塔爾LNG的主要銷售市場，分別約占全部銷售量（liàng）的77.0%和20.7%。其中（zhōng），銷售至亞洲（zhōu）的LNG資（zī）源中，約60%銷售至東亞市場，包括中（zhōng）、日、韓市場；約32%銷售至南亞市場，主要包括（kuò）印度、孟加（jiā）拉和巴基斯坦；其（qí）餘銷售至東南亞和西亞部分國（guó）家，分別占3.3%和5.0%。
2.3.4配合北方氣田擴建，打造LNG船（chuán）隊並（bìng）延伸（shēn）運輸業務卡能源管理著全球最大的（de）LNG船隊，2021年共有LNG船70艘（sōu），其中，常（cháng）規船（平均艙容14.2萬立方米）25艘，Q–Flex船（21.0萬~21.7萬立方米）31艘，Q–Max船（26.6萬立方米）14艘。Q–Flex船（chuán）已與全球（qiú）64個LNG碼頭實現（xiàn）對接，Q–Max船與全球34個（gè）LNG碼頭實現（xiàn）對接。為了配合（hé）北方氣田擴建計劃，卡（kǎ）塔爾在2019年初正式推出“百船計劃”，初步計劃建造60艘LNG船（chuán），以支持產能擴張；未來10年，卡塔爾的LNG船建造項目（mù）將有望超過150艘。2020年4月，中國船（chuán）舶旗下滬東中華造船公司（簡稱（chēng）滬東中華）獲得卡塔爾總（zǒng）額超200億元人民幣的LNG船建造合（hé）同。2021年卡塔爾宣（xuān）布，其“百船計劃”中的首批4艘17.4萬（wàn）立方米LNG船由滬東中華建造。截至2022年（nián）底，卡能源在中（zhōng）韓4家船企訂造了“百船計劃”第一批次66艘LNG船訂單，韓國三大船企共計攬獲54艘，中國滬東中華獲得12艘。據悉，卡塔爾“百船計（jì）劃”第二批次的訂單數（shù）量相較於第一批次（cì）略有減少，約為40艘。卡塔爾通過打造船隊，將LNG運（yùn）輸業務（wù）也納入囊中（zhōng）。2006年後，卡能源簽署的長約合同全部為目的港船上交貨（DES）合同。特別是卡能源（yuán）2019年公布並啟動百艘（sōu）LNG船（chuán）訂造計（jì）劃後，預計（jì）今後卡（kǎ）能源（yuán）仍將以提供DES為主（zhǔ）要合作（zuò）方（fāng）式，將運輸業務把控在自己手（shǒu）中。通過擴張LNG運（yùn）輸業務，卡塔（tǎ）爾不僅在國際LNG船（chuán）運市場占據了一定市場份額，掌握船運（yùn）的主動性和效益，而且通過綁定運輸，有效限製（zhì）了買方的最終銷售市場，最大程（chéng）度（dù）規（guī）避了卡塔爾LNG資源在相同市場的不良競爭，保障了賣方利益最大化。1）計價方式。已簽（qiān）署且在有效合同期內的長約合同，計價方式主要掛靠油價，包括Brent和（hé）JCC，占全部合（hé）同量的90.3%，其餘掛（guà）靠氣價（4.5%）及其他方式（5.1%）。與油價掛靠（kào）計價的長約中，與（yǔ）Brent掛靠計價占67.4%，與（yǔ）JCC掛靠計價占32.6%。與JCC掛靠計價的長約合（hé）同，簽署時（shí）間主要在2012年之前，之後簽署的與油價掛靠計價的長約，基本都是（shì）與Brent掛（guà）靠計價。因此，傳統油價掛靠計價，仍是卡能（néng）源開展LNG長約（yuē）合作的主要計價方式，其中，與Brent掛靠是當前及今後計價的主要方式。2）運輸方式（shì）以DES為主。DES合（hé）同占全部合同（tóng）量的75%，FOB合同占比較少。FOB合同中約（yuē）94.4%簽署於2006年之前，之後僅在2015年與印（yìn）度石油簽署過100萬噸/年、12年的FOB合同，除此（cǐ）以外，2006年後，卡能源簽署的（de）長約合同（tóng）全部為DES合同。3）靈活性相對較低。設定買方接收站（zhàn）後一般不允許轉賣，或隻能在同一個區域內（如中國國（guó）內）調換（huàn）目的港。總體看來（lái），卡能源在長約談判中（zhōng）處於主導地位，對其製定（dìng）的長約合同條（tiáo）款（kuǎn）較為堅持。中國自2020年起成為卡塔爾最大貿易夥伴，主要（yào）出口機電設備，進口LNG、工業氦氣等。2008年4月14日，中國石油與卡塔爾及其合作夥伴（bàn）殼牌共同（tóng）簽署300萬噸/年、25年LNG長約（yuē），中國海油與卡塔爾（ěr）簽署200萬噸/年、25年LNG長（zhǎng）約，開啟了中國油（yóu）氣企業從卡塔爾進口LNG長約的篇章。2021—2023年，中國LNG長約（yuē）資源引進快速增長，已簽長約合同量接近（jìn）3000萬噸（dūn）/年。除了（le）LNG貿易外，中國石油、中國石化和中（zhōng）國海油還參與了卡塔爾（ěr）上遊區塊勘（kān）探開（kāi）發合作，但規模較小。其他中國油氣公（gōng）司與（yǔ）卡能源的合作均在貿易領域。中國油氣公司與（yǔ）卡塔爾簽署（shǔ）的LNG長約情況見表4。
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卡塔爾油氣資源豐富，當前國（guó）內政治（zhì）局勢較為穩定，社（shè）會治安形勢良好，政府對（duì）外國投資持積極態度，油氣合作財稅（shuì）條款（kuǎn）優惠。同時，卡塔爾LNG項目開發成本和液化（huà）成本低，具（jù）備（bèi）良好的市場競爭力，LNG供應穩定可靠。特別是目前正（zhèng）在推進的（de）NFE和NFS項目，提供（gòng）了股權和LNG長（zhǎng）約合作機會。據了解，在NFE和NFS項目之後，卡能源還繼續開發新（xīn）的LNG項目合作，建議中國油氣公司在（zài）以下方麵探索加強合作。一是根據卡能源通常采用的合作模式，結合卡（kǎ）能源擴張全球油（yóu）氣業務的發展戰略，中國油氣（qì）公司可通（tōng）過（guò）有一定吸引力的（de）資產，包括海（hǎi）外上遊勘探開發區塊（kuài）權益、境內接收站、管道、儲氣庫等資產權益、國內銷售市場等（děng）與卡能源進行交換，獲取一體化參與卡塔（tǎ）爾（ěr）新（xīn）開發LNG項目（mù）合作機會。二是根據對卡能源長約合同（tóng）的分析，亞洲仍是卡能源未來新增LNG資源銷售的重點區域（yù）。中國油氣公（gōng）司可考慮通過多承（chéng）購LNG資（zī）源、接受卡能源運輸（shū）安排和定價方式等，引入（rù）更多供應穩定可靠的LNG資源（yuán），並換取上遊（yóu）參股機會。中國油氣公司與卡能源談判（pàn）時，可以參考日本公司做法適當進行聯（lián）合，共同與（yǔ）卡能源進行談（tán）判，各取所需，爭取（qǔ）最有利的合作條件。具體項目（mù）方麵，卡（kǎ）塔爾NFE、NFS項（xiàng）目及後續新項目資源落實、成本低，一體化參與項目合作具有較大吸引力。應抓住卡能源在NFE和NFS項目中引入（rù）國際石油公司以外的公司機會，一體化參（cān）與（yǔ）項目合作，獲得一定比（bǐ）例項目股權和穩定、優質的LNG資源供應，為後續（xù）參與新（xīn）的LNG項目合作打下基礎。三是探討第三國等的合作機會。與（yǔ）卡能（néng）源探討在LNG領域的其他合作機（jī）會，包括（kuò）在第三國的合作，如美國墨灣GoldenPass項目合作等。四是探討LNG船（chuán）運領域的合作。中國油氣公司自LNG業務發展以來，在國家“國船國造、國貨國運”政策的鼓勵下，LNG船業務發展（zhǎn）也較為迅速。中國公司目前已投入運營（yíng）並可以實現完全掌控的LNG船已有17艘，在建船（chuán）隻10艘，這還不包括租用的船隻，中國船運能力具有一定規模（mó）。卡能源已建成規模龐大的LNG船隊，可考慮與（yǔ）卡塔爾探討LNG船和運輸方麵的國際合作，實現互利共贏。五是（shì）中國油氣公司可借鑒與卡塔爾的合作經驗（yàn），分析（xī）和探討“一帶一路”其他中東國家（jiā）的（de）潛在合作機會，從實際行動踐行國家（jiā）“一帶一（yī）路”倡議，繼（jì）續深化中（zhōng）東及全球（qiú）油氣等領域的（de）合作。
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