國際氫能 | 《歐盟電解水2023年度報告》發布（bù）

近（jìn）日，歐盟清潔能源技術觀（guān）察站（Clean Energy Technology Observatory）發布《歐盟電（diàn）解水和氫能技術發展（zhǎn）、趨勢、價值鏈和市場現（xiàn）狀2023年度（dù）報告》（《Water Electrolysis and Hydrogen in the European Union - 2023 Status Report on Technology Development, Trends, Value Chains and Markets》以下簡稱《報告》），分（fèn）析電解水製氫技術定位現狀及發展（zhǎn）趨勢、價值鏈以及（jí）全球市場。

《報（bào）告》在歐盟委員會對氫能領域的（de）研究基（jī）礎上，通過整合歐盟資助（zhù）研究項目（mù）、貿易數據等信息，研究電解水製氫技術發展現狀及趨勢，旨在為歐洲氫能政策的製定提供依據和支持，推動（dòng）歐盟在製氫技術方麵的研究與創新，評（píng）估歐盟清潔能源（yuán）部門的競爭力及其在全（quán）球能源市場中的定位。

內容重點（diǎn）一：

電解水製氫技術發展現狀、趨勢（shì）及成（chéng）本影響因（yīn）素

在行業現狀與趨勢（shì）方麵，《報告》指出，從2021年到（dào）2022年，全球電解槽裝機容量從（cóng）近500兆瓦增至600-700兆瓦，預計到2023年底將達到近2吉（jí）瓦。中國是全球電解槽部署增長最快的地區，2022年電解槽裝機容（róng）量約200兆瓦，預計到2023年將進入吉瓦時代（1.1GW)；美（měi）國2022年電解槽裝機容量約19兆瓦，預計到2023年底新增291兆瓦裝機產能。隨著已公布電解（jiě）水製氫項目的逐步落地，全球電解槽部署將從2030年開始顯著增加。

在（zài）製氫技術方麵，《報告》提出，電解水製氫為最成熟（shú）、最有前景的非碳源可再（zài）生氫（qīng）生產技術（shù）。電解水製氫技術主（zhǔ）要包括堿性電解（ALK）、質子交換膜電解（PEM）、高溫固體氧化物（wù）電解（SOEC）、陰離子交換膜電解（AEM）和質子導電陶瓷電解（PCC）。ALK和PEM相較其他技術較為成（chéng）熟，正逐步實現規模化應用，SOEC和AEM項（xiàng）目正逐步落地，PCC尚處於發展早期（qī）。

圖｜2020年和2030年四種主要電解水技術的（de）性能指標（biāo）

在成本方麵，《報（bào）告》列舉了影響電解水生產可再生氫或者低碳（tàn）氫成本的6大決定性（xìng）因（yīn）素（sù），即電解（jiě）槽設備投資(CAPEX)，運營支出(OPEX)，與電力（lì）電網相關的稅費，負載（zǎi）或利用係數，水費及運維成本等其他運營支出、項目資金成本。其中，影響電解水製氫平準化成本(LCOH)的兩個（gè）核（hé）心因（yīn）素是電解槽設備投資成本(CAPEX)和電價。降（jiàng）低電解（jiě）水（shuǐ）成（chéng）本的（de）途徑包（bāo）括增加運行（háng）小時數、降低電價、增加係統壽命、提高電解製氫係統的運（yùn）行效率等。其中，IRENA估計，僅僅增加運行小時（shí）數、降低電價就有能力將（jiāng）氫的成本降低80%。

圖｜氫氣生產成本與投資、電價和運行時間的關係函數

內容重（chóng）點二：

歐盟電解水（shuǐ）製氫在（zài）全球市場（chǎng）中的定位

歐盟氫能需求量增長（zhǎng）拉（lā）動供給。《報告》指出，2020年歐盟氫能需求量約870萬噸，到2030年（nián），歐洲(歐盟、歐洲自由貿易聯盟和英國)可再生氫工業年需求量目標為540萬噸，滿足該目標需從2023年（nián）起，每（měi）年增加約60-75萬噸可再生（shēng）氫的供應量。

圖（tú）｜歐（ōu）盟、歐洲自（zì）由貿易（yì）聯盟、英國地區工業（yè）計劃清潔氫（qīng）消費總量圖

歐盟氫能政策支撐電解水製氫部（bù）署（shǔ）。《報告》指出，為推動電（diàn）解水（shuǐ）製（zhì）氫項目部署，歐洲相（xiàng）繼出（chū）台一係（xì）列支（zhī）持政策。包括歐（ōu）洲綠色協議（European Green Deal）、REPowerEU計劃(COM (2022) 230)、氣候中（zhōng）性的（de）歐洲氫能戰略（Hydrogen Strategy for a Climate Neutral Europe Communication (COM(2020) 301)）等，REPowerEU 計劃和相關氫戰略指出了歐（ōu）洲氫能目標，即到（dào）2024年、2030年電解槽（cáo）裝機容量分別達到6吉瓦、40吉瓦；《溝通-加強歐洲2030年氣候雄心》（the Communication - Stepping up Europe’s 2030 climate ambition）（COM/202/562）所附文件（SWD/2020/176）更是預計到2050年，氫在歐洲總能源需求中的份額將從目前的不到2%增長到13%；2023年3月，歐盟委員會式發布歐洲氫能銀行計劃並於11月啟動首次可再生氫拍賣。據歐洲氫能組織（Hydrogen Europe）估算，從2019年到2022年8月，歐盟、歐洲自（zì）由貿易聯盟（méng）（EFTA）和（hé）英國電力製氫的總裝機容量從85兆瓦增至（zhì）162兆瓦。

圖｜歐盟對氫氣生產的公共研發投資[百（bǎi）萬歐元]

歐盟電解槽產能擴張提速。《報告》提出，2023年全球電（diàn）解槽預計出貨量約為2022年三倍以上，全球總裝機（jī）約為2-3吉瓦（2022年為0.8吉瓦，2021年為0.5吉瓦)，以堿性電解水製氫為主的中國仍將是全球（qiú）最大的電解槽生產市（shì）場。為提升市場（chǎng）競爭力，歐盟通過“REPowerEU”等能源計劃，並設定了電解槽產能目標，而要完成這些目標，需要到2030年生產1000萬噸可再生氫，並（bìng）安裝140吉瓦電解水製氫能力。

圖｜地區風險投資總（zǒng）額[百萬歐元]

全球電解水製氫（qīng）發展仍然存在諸多挑戰。《報告》指（zhǐ）出，全球電解水製氫市場雖（suī）在快速增長，但目前生產的可再生氫的數量（liàng）仍然（rán）可以忽略不計；可再生氫國際（jì）貿易尚未實現；可再生氫全球統（tǒng）一的認證和標準（zhǔn）化（huà）尚未取得進展；隨著51吃瓜网價格的下降，可再生氫競（jìng）爭力將有所下降；缺乏足（zú）夠的可再生電力供應；歐洲對電解水製（zhì）氫（qīng）關鍵原材料的依（yī）賴仍然存（cún）在。