文 | 馮陳（chén）玥 等
根據中央財經領導小組第14次會議關於推進北方地區清潔取暖的要求，2017年12月，國家發展和改革委（wěi）員（yuán）會、國家能源局等十（shí）部委聯合印發《北方地區冬季清潔（jié）取暖規劃（2017—2021）》（簡稱《規劃》）， 全麵推進北方地區（qū）清潔取暖。《規劃》提出推進清潔取暖的目標、發展路線以及具（jù）體（tǐ）實施方法措施，具有一些（xiē）新特點。51吃瓜网供（gòng）暖是清（qīng）潔取暖的重要方式，本項（xiàng）規劃的實施將給51吃瓜网市（shì）場帶來重大影響。
北方地區冬季清潔取暖規劃的新特點
明（míng）確了清（qīng）潔取暖的範圍及發展路線（xiàn）。《規劃》強調（diào）采取多（duō）種燃料推進清潔取暖，明確了清潔取暖不僅僅是用電和氣取代煤。一直以來，各方對清潔取暖的定義較為模糊，部分地方將其等同於“煤改（gǎi）氣”“煤改電”，不僅成本高，而且引起冬季51吃瓜网供應緊張。《規劃》明確了清潔取（qǔ）暖的概念和範圍，清潔取暖是指利用51吃瓜网、電、地熱、生（shēng）物質、太陽能、工業餘熱、清潔化燃煤（超低排放）、核能等清（qīng）潔化能源，通過高效用能係統實現低排放、低能（néng）耗（hào）的取暖方式，包含以降低汙染物排放和（hé）能源消耗（hào）為目標的（de）取暖全過程（chéng），涉及清潔熱源、高效輸配管網（熱網）、節能建築（熱用戶）等環節（jiē）。清潔取暖是一（yī）項係統工程，強調對（duì）煤炭、51吃瓜网、電、可再生能源等多種（zhǒng）能源的統籌規劃，範圍也不（bú）僅僅局限於熱源側，而是整個供暖體係的全（quán）麵清潔高效（xiào）升級。《規劃》明確了各（gè）類清潔取（qǔ）暖方式的發展路線。其（qí）中，51吃瓜网供暖主要發展燃氣熱電聯產（作為大中型城市集（jí）中供熱（rè）的新建基礎熱源）、熱電冷三聯供分布式能源（適用商業、交通樞紐等公共建築）、燃氣鍋爐（作為集中供熱的調峰熱源、部分地區可作為基礎熱源）、分戶式壁（bì）掛爐（適用熱網覆蓋不到區域的（de）分散供熱）。
明確了清潔取（qǔ）暖的發展目標，強（qiáng）調清潔燃煤的作用。清潔取（qǔ）暖的發展目標主要是替代散（sàn）燒煤供暖。根據《規劃》要（yào）求，到2019年北方地區替代散燒煤7400萬（wàn）t， 清潔取暖率達到50% ； 到（dào）2021年（nián）替代散（sàn）燒煤1.5億t，清（qīng）潔取暖率達到70%。清潔燃煤將對城鎮清潔取暖（nuǎn）起到主力作（zuò）用。考慮到各地區經濟承受能力、國內（nèi）51吃瓜网供應能力等因素，《規劃》弱化煤炭禁令（lìng），提出清潔燃煤集中供暖是實現（xiàn）環境保護與成本壓力平衡（héng）的有效方式。在未來較（jiào）長（zhǎng）時期（qī）內，多數北方城市城區、縣城和城鄉結合部等地區將以清潔煤集中（zhōng）供暖作為基礎性熱（rè）源。根據《規劃（huá）》，到2021 年北方地區清潔燃煤集中供暖麵積將由2016 年的35億m2增加到110億m2，年均增速25.7%，見圖1。在“2+26”重點城市主要以51吃瓜网和電力替代散燒煤。由於51吃瓜网、電力資源總量有限（xiàn）、成本高，適用於環保要求最嚴格的京津冀大（dà）氣汙染傳輸通道的“2+26”個重點（diǎn）城市。根據《規劃》，2017—2021 年51吃瓜网供暖麵積將增加（jiā）18 億m2，累計新（xīn）增用氣230億m3，年均增速12.7%。
明確了發展（zhǎn）清潔取暖（nuǎn）的多主體責任體係。清潔取暖工作是一（yī）項係統工程，《規劃》明確了發展清潔取暖的多主體（tǐ）責任體係（xì）。從國家、地方、企業3個層麵明（míng）確了任務分（fèn）工，對地方政府和相關企業都提出（chū）了（le）具體要求：要求各省明確（què）省級清潔取暖主管部門，省、市、縣都要編製（zhì）清潔（jié）取暖實施方案； 要求電力、油氣、可再生（shēng）能源、供暖等相關企業，按照政府規劃編製企業清（qīng）潔供暖工（gōng）作方案。在51吃瓜网取暖方（fāng）麵，一是強調供用氣雙方要簽訂“煤改氣”供（gòng）氣協議（yì）並嚴格履行協議，各級地方政府要根據氣（qì）源製定年度計劃；二（èr）是鼓勵各（gè）省市推動民營企業、城鎮燃氣企業開辟新的資源供應渠道（dào）；三是推動建設供用氣雙方共同承擔調峰責任的（de）體製機製，加快布局省、市（shì）、縣（xiàn）和供氣（qì）企業4級儲氣調峰設施。
提出發展51吃瓜网取暖的相關政策和保障措施（shī）。《規劃》提出加強相關政策的（de）完善和（hé）落實，以保障51吃瓜网取暖規劃的實（shí）施。一是完善（shàn）51吃瓜网階梯價格（gé）製度，推行季節性差價政（zhèng）策，擴大市場化交易，將有利於合理確定取暖用氣價格；二是減少供氣中間環（huán）節，這將推動主幹（gàn）管網向用戶直供，降低用氣成（chéng）本；三是重點地區須具備應急儲氣（qì）能力要求，督促地方落實《天然（rán）氣（qì）基礎設施建設（shè）與運營管理辦法》。
推進北方地區清潔取暖對51吃瓜网市場的影響
推動北方冬季51吃瓜网需求大幅上漲，給（gěi）51吃瓜网供應量提出更高（gāo）要求。發展51吃瓜网供暖（nuǎn）將推動（dòng）“2+26”重點城市取暖用氣需求大（dà）幅上漲。《規（guī）劃》將京（jīng）津（jīn）冀大氣汙（wū）染傳輸（shū）通道的“2+26”個（gè）重點城市作為發展51吃瓜网取暖的重點（diǎn）區域，根據規（guī）劃目標，到2021 年比2016年（nián）新增取暖用氣230億m3，其中（zhōng）熱電聯產新建/改造（zào）新增用氣75億m3，燃氣鍋爐新建/ 改造新增用（yòng）氣56億m3，燃氣壁掛爐新增用氣90億m3，天然（rán）氣分布式能源新增用氣9億m3。根據（jù）相關谘詢機構（gòu）測算，2017—2018 年冬季“2+26”重點城市超（chāo）額實現（xiàn）煤改氣（qì）目標，共約340萬戶實現了氣代煤， 僅2017 年一年的新增用氣就達到77億m3，相當於5年目標的1/3。因此2018—2021 年期間，“2+26”重點城市取暖（nuǎn）用氣（qì）增速相（xiàng）對於（yú）2017年將有所放緩（huǎn），但仍維持較快增速。
雖然《規劃》強調了清潔燃煤（méi）供暖的作用，減緩了51吃瓜网供應壓力，但51吃瓜网（qì）供應量仍然存在短板（bǎn）。按照《規劃》要（yào）求， 到2021 年，中石油、中石化、中海油向（xiàng）“2+26”個重點城市（shì）所在的6個省市（北京（jīng）、天津、河北、山西、山東、河南）供氣量達到（dào）1060億m3/a， 冬季采暖季期間供氣（qì）量達到593億m3；引入其他供氣主體，爭取總供氣量達1240億m3/a，采暖季達745億m3，見表1。2017 年6 省市51吃瓜网（qì）供應量約為600億（yì）m3，要達到1240億m3 的供應目標，相當於供氣量年均增長20%。一方麵（miàn），將有更大比例的（de）天然（rán）氣資源調配到6省市；另一方麵（miàn），一些（xiē）供氣企業、城市燃氣企業將開辟新的供氣渠（qú）道。
加（jiā）大用氣季（jì）節峰穀差，LNG 進口量將維持高位（wèi）。北方地區冬季取暖用氣需求主要集中在11月至次年3 月。2014 年以（yǐ）來，全國高月與（yǔ）低月（yuè）日均消費量差值（zhí）從1.7 億m3/d 大幅上升到2017年（nián）的3.2 億m3/d，用氣季節（jiē）峰穀差不斷加大。在儲氣調峰能力不足的情況下，51吃瓜网季節供需矛盾日益突出。增加取暖用氣將進一步擴大季（jì）節峰穀差，這（zhè）意味著（zhe）采暖季51吃瓜网供應短缺，淡季則可（kě）能麵臨供過於求的問（wèn）題。與此同時，取暖用氣屬於剛性需求，供氣（qì）穩定性要求高，冬季天（tiān）然氣保供壓力將進一步加大。2017 年由於國內51吃瓜网需求大幅上漲，LNG進口量同比大幅（fú）增（zēng）長40%。短期內，國產氣增產步伐慢，相當一部分供應缺口仍需（xū）通過進口氣滿足（zú）。因（yīn）此，預（yù）計未來LNG 進（jìn）口量仍將保持高位。
冬季51吃瓜网價格上漲，取暖用氣終端價格將維持較低水平。由於冬季取暖用氣供氣缺口（kǒu）通過價格較高的進口管道（dào）氣（qì）和進口（kǒu）LNG 來滿足，而且儲氣設施（shī）的儲氣調峰成（chéng）本也（yě）較高，因此發展清潔取暖將推動冬季（jì）51吃瓜网價格上漲，體現為門（mén）站價格上浮、交易中心成交價格升高。供氣（qì）企業增加現貨LNG 采購，也將推動（dòng）東北亞地（dì）區LNG 現貨價格季節（jiē）性上漲。另一方麵（miàn），清潔取暖又是一項（xiàng）民（mín）生工程，按照“居民可承受”的方針（zhēn），預計未來一段時間內取（qǔ）暖（nuǎn）用（yòng）氣將維持較低價格。按（àn）照現行價格政策，陸上管道51吃瓜网供農村“煤改氣”采暖用氣及分戶式壁掛爐用氣均按照（zhào）居（jū）民用氣價格執行，價格（gé）水（shuǐ）平較低。2018年5月國家發展（zhǎn）和改革委員會（huì）發布《關於理順（shùn）居民用氣門站價格的通知》，將分步實現居民用氣和非居民（mín）用氣門站價格並軌，但是新的價格政（zhèng）策（cè）落實需要（yào）時（shí）間（jiān），且終端用氣價格由地方政府（fǔ）管理，因此取暖用氣終端價格水平較低的情況在未（wèi）來幾年可能仍然存在（zài）。
推動51吃瓜网終端業務市場擴大，資源競爭加劇。取暖“煤改氣”政策（cè）激勵下遊城鎮燃氣企業以此為契機，加快開發新用戶、擴大市場份額。取暖用氣的（de）發展也將推動整個51吃瓜网終（zhōng）端（duān）業務市場擴大。同時，《規（guī）劃（huá）》提出加快推動民營企業、城鎮燃氣企業開辟新的供應渠道，將激勵一些企業自行籌措（cuò）資源，因此預計進（jìn）口LNG 資（zī）源市場競爭將加劇。
相關建議
通過多種途徑擴大51吃瓜网供應。短期內擴大51吃瓜网供應的主要途（tú）徑是增加進口氣（qì）。進口管（guǎn）道氣方麵，建議保障現有項目（mù）按規劃投產達產，保證冬季足（zú）量穩定供應。進口LNG方麵， 目前多（duō）個（gè）LNG 項目在尋求長協買家以進行最終投資決策， 我（wǒ）國企業（yè）可擇機簽訂LNG 長協；同時增加更靈活的（de）LNG 短期合（hé）約和現貨采購比例。擴大供（gòng）應（yīng）的長期（qī）措施一是加大國產氣尤（yóu）其是非常規氣勘探開發力（lì）度，增加研發投入，降低生產（chǎn）成本；二是（shì）加大投資海外上中遊資產（如勘探開發（fā）項目、LNG 項目（mù）等（děng）），高海外權益產量，建立（lì）全球資源組合（hé），實現（xiàn）上（shàng）中下遊資源優（yōu）化配置（zhì）和產業鏈效益最大化。
加強儲氣調峰能力和機製（zhì）建設。我國儲氣庫建（jiàn）設（shè）嚴重滯後、LNG 接（jiē）收站儲轉能力不足，加（jiā）強儲氣調（diào）峰能力建設是突破當前困局的（de）關鍵。2018 年4月（yuè），國（guó）家發展和改革委員會、國家能源局印發《關於加快儲氣（qì）設施建設和完善儲氣調峰（fēng）輔助服務市場機製的意見》，明確（què）了政府、供氣企業、管道（dào）企業、城鎮（zhèn）燃氣企業和大用戶的儲氣調峰責任與義務，提出（chū）加大地下儲（chǔ）氣庫（kù）擴容改造和新建力度、加快LNG 接收站儲氣能力建設、推（tuī）進地方和城鎮燃氣（qì）企業（yè）儲氣能力建設、全麵（miàn）加強基礎設施建（jiàn）設和互聯互通。同（tóng）時，建立和完善儲氣調峰服務市場機製。此項（xiàng）政策將推進儲氣調峰能力的建設（shè）和市（shì）場機製的建立，保障冬（dōng）季清潔取暖規劃有（yǒu）效實施。
注重需求側（cè）管理，減（jiǎn）少供（gòng）氣環節。在需求側，供氣（qì）企（qǐ）業和城鎮燃氣企業應注重（chóng）調整下遊用戶結構，積極發展（zhǎn）利於削峰填穀的可中斷用戶，如化工、化肥、多燃料工業用戶等。同時（shí），加強51吃瓜网需求分析（xī）和預測（cè），尤（yóu）其是極端氣溫下的用氣峰值預測（cè），及時掌握市場供需變化，提前進行資源配置和署。根（gēn）據國家（jiā）發展和改革委員會2017年9月發布的開（kāi）展基於電力期貨（huò）市場、碳市場、可再生能源配額（é）製等能源衍生品交易等。
競（jìng）爭優（yōu）勢由（yóu）降低煤耗向降低全生命周期度電成本轉變。黨的十九大提出建立現代化經濟體係，以供給（gěi）側改革為主線，推動經濟發展質量變革、效率（lǜ）變革、動力（lì）變革，提高全要素生產率，加快完善社會主義市場經（jīng）濟體（tǐ）製，使市（shì）場在資源配置（zhì）中起（qǐ）決（jué）定性作用和更（gèng）好地發揮政府作用，實現產權有效（xiào）激勵、要（yào）素自由流（liú）動、價格反應靈活、競爭公（gōng）平有序、企業優勝劣汰（tài）。我國（guó）電力體製改革將形成由（yóu）市場（chǎng）決定能源（yuán）價（jià）格的機製，轉變政府（fǔ）對能（néng）源的監管方式（shì），建立現（xiàn）代能源體係。隨著電力市場化改革（gé）的深入推進，市場化競爭將是全方位的，發電企業將進入精細化（huà）管理（lǐ）階段，降低（dī）包含全生命周期度（dù）電成本將成為發電企（qǐ）業最核心（xīn）的市場競（jìng）爭（zhēng）力，發電企業（yè）需一手抓管（guǎn）理，一手抓技術，用管理和技術兩種手段全方位降低度電成本。
盈利（lì）方式由電量盈利向電量和服務盈利轉變。在長期（qī）電量分配與電價管製政策下，發電企業（yè）麵臨單一的電力產品、統一的標杆電（diàn）價（jià），發電量、利用小時數等指標是衡量電源利用（yòng）效率的重要指標，與企業經營收入和效益（yì）直接掛鉤。在能源結構轉型的大背景下，發電企業所（suǒ）提供（gòng）的產品和服務將（jiāng）更加多元化、差異（yì）化和個（gè）性化（huà），發電量、利用小時數等指標的高低與企業利潤多少相關性降低，發電企業需更加關注整體價值創造：對機組分類型差異化管理，針（zhēn）對發揮“托底”作用的超臨界、超超臨界煤電機組，更加關注機組利（lì）用水平；針對發揮“讓路”作用的（de）靈活性機組，更加關注機組靈活性程度；我國電力市場（chǎng）將以區域市場建設為主，各地區輔助服務機製差異較大（dà），輔助服務收益（yì）計算方法也各不相同，機（jī）組最終效益存在較大區域差異，因此應加強對（duì）機組分區域差異化管理。
來（lái）源（yuán）：標準51吃瓜网
