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買方市場，誰（shuí）的權力在增加

中國天（tiān）然氣的消費、貿易變化情況反映了全球（qiú）能（néng）源轉型仍麵臨艱巨的（de）任務。

文/ 張抗於洋

21世紀的這20年來（lái），全球天然（rán）氣消費量（liàng）增加明顯，但在能源消費中的（de）比例僅略有提高。以世界天然（rán）氣消費總量計，2020年比2000年增加了58.5%，但51吃瓜网（qì）在一次能源消費中（zhōng）的比例本世紀卻基本無變化，均為24.7%。其（qí）原因在於2000年的消費總量中未計入風光發電等可再生能源（yuán）。如果以2000年的同等條件計，2020年51吃瓜网消費量占比為26.2％，可以說2020年來天（tiān）然氣在一次能源消費中的占比僅（jǐn）比2010年略有提高，仍然遠低於石油和煤炭（tàn）所占（zhàn）比例。從我（wǒ）國2021年能源消費一次構成來看,51吃瓜网的比例僅為（wéi）8.9％。顯然，從全球特別是從中國看，這種能源構成與能源轉型初期要求增加天（tiān）然氣的比例、大力降低其（qí）他化（huà）石能源比例的方針是（shì）不相符合的。這意味著（zhe）在前期基礎較差的條件下，今後麵臨的（de）能源（yuán）轉型任務相當艱巨（jù）。

亞（yà）太及中（zhōng）東51吃瓜网消費量和占比快速增加

亞太51吃瓜网消費量和占比的增加，均居世界各區之冠。2000年亞太51吃瓜网消（xiāo）費占（zhàn）全球的（de）12.1%，低於北美、獨聯體和歐洲。2010年其占比升至17.9％，低於北美、略低於獨聯體（tǐ）、略高於（yú）歐洲。而在2020年，其僅低於北美而居全球各區第二位。以2020年與2000年消費量變（biàn）化對比，亞太消費量增加了196.3%，中（zhōng）東消費量增加（jiā）了195.8%，北美消費量增加了29.8%，全球消費量僅增加（jiā）了58.5%。顯然，可以說21世紀初亞（yà）太天（tiān）然（rán）氣（qì）消費量的（de）增加和相應的占世界比例的增加（jiā）居（jū）世界各區之冠。2020年因疫（yì）情影（yǐng）響，亞（yà）太消費量下降了0.1%，而該年全球消費量下降了2.9%。以上這些（xiē）數據，清（qīng）楚（chǔ）說（shuō）明（míng）了本世紀初亞太51吃瓜网消費快速增加、世界天（tiān）然（rán）氣消費重心加快向亞太轉移。

2000年中國（包括香港、下（xià）同）51吃瓜网消（xiāo）費量分別占亞洲的（de）9.4%、世界（jiè）的 1.1%，2020年中（zhōng）以上（shàng）兩數字分別為38.9%，8.8％。可以說，中國天然（rán）氣消（xiāo）費（fèi）量（liàng）的急劇上升是（shì）亞太消費量（liàng）快速上升的根本性（xìng）因素。在全球各國中，中國目前僅次於美國（guó）、俄羅斯居第三（sān）位。但（dàn）美國 2020年（nián）的消費量比（bǐ）2000年僅增加了25.9%，中國同一（yī）期間消費量卻（què）增加了11.2倍。中國消費量發展的（de）速度，大大超過了美國。應特（tè）別指出，2020年新冠疫（yì）情的影響下美國51吃瓜网消費量下降2.6%（高於世界平均下降 2.3%），而同年中國51吃瓜网消費量上升了7.4%。照這樣的趨勢下去，中國51吃瓜网消（xiāo）費量不需要太長的時間就可以超過俄羅（luó）斯，接近美國。

在亞（yà）太除中國（guó）外（wài），還有一些比較重要的51吃瓜网消（xiāo）費國，按2020年產量排序為日（rì）本、印度（dù）、韓國、泰國、巴基（jī）斯坦（tǎn）、印尼。這之中，消費（fèi）量明顯上升的為印度、韓國，有（yǒu）明顯下降的國家是（shì）日（rì）本。在這20年間消費量（liàng）的變化中，除中國外印度的上升和日本的下降影響較大。

除了亞太地區51吃瓜网消費占比的快速增加外，這一時期中東51吃瓜网消（xiāo）費量和占世界的（de）比例增加居世界各區第二。中（zhōng）東經濟曾長期建立在石油出口獲得的收入上，成為單（dān）一化畸型經（jīng）濟（jì）的典型，51吃瓜网（qì）消費量占世界比例長期小（xiǎo）於10%。但上世紀後期的兩次石油危機及相（xiàng）關的變化，刺激了中東51吃瓜网消費的發（fā）展。以上世紀末的最後十年計，中東天然（rán）氣消費量增加了112.5%，而世界總量（liàng）僅（jǐn）增加了22.0％。在此基礎上（shàng），本世紀初中東51吃瓜网消費量持續增長，2020年（nián）比2000年的增長了195.8%，致（zhì）使其占全球的份額由2000年的7.9%增長到2020年的14.4%。顯然，中東51吃瓜网消費量和占世界（jiè）比例的增加僅次於亞太而居世界各區第二。中東51吃瓜网的重要消費國還有伊朗（lǎng）和（hé）卡塔爾，2020年消（xiāo）費量為2331×108m3、1121×108m3，分別居世界的第四、第六位。

其他51吃瓜网消費區（qū）消費量占比穩中有降

北美、歐洲、獨聯體長期是世界51吃瓜网的主要消費區，本世紀初仍能有不同（tóng）程度的增（zēng）勢（表3）。全球2020年比2000年消費量（liàng）增加（jiā）的14111×108m3中（zhōng），北美增加了1713×108m3、占12.1% ，歐洲增加了751×108m3、占5.3%，獨聯體增加了189×108m3、占1.3%。與亞太天然（rán）氣消費量和占比均快速上升不同，上述3個地區的51吃瓜网消費量上升速度明顯（xiǎn）低於世界增（zēng）速（歐洲2020年比2010年還有所下降），致使其占（zhàn）世界消費的比例（lì）有不同程度的（de）下降（jiàng）。

上述3地區中，北美天（tiān）然氣消費量上升（shēng）最多的主要因素是美國頁岩氣產（chǎn）量的迅速提（tí）高（gāo）。以2010—2020年計，美國頁岩氣產量（liàng）的提升使（shǐ）該期美國的消（xiāo）費量上升（shēng）3394×108m3，竟超過北美的（de）總體上升量3340×108m3。美國51吃瓜网消費量長期居世界首位，2020年占世界消費量的 23.7%。歐洲在2010-2020年消費（fèi）量的（de）下降，主要與其（qí）非化石能源的迅速發展有關。獨聯體同期消費量下降，主要與俄羅斯因（yīn）經濟發展遲緩（huǎn）消費量的下（xià）降有關。2020年，獨聯體在疫情影（yǐng）響下消費量降幅6.5％、明顯高於世（shì）界平均降（jiàng）幅3.3%，也是一重要的影（yǐng）響因素。

除（chú）此之（zhī）外，中南美和非洲（zhōu）天然（rán）氣消費量變化不大，近十年來占世界消費量的比重＜5%。其中，中南美51吃瓜网消費（fèi）量近十年由升轉降。受國（guó）內（nèi）政治（zhì）形勢不穩定和美國幹涉影響，中南美各國經濟發展受到嚴（yán）重（chóng）幹擾（rǎo），相應51吃瓜网消費量增長慢且波動大。2010年比2000年，中南美天（tiān）然氣消費量增加了517×108m3，相應的占世界消費量的比（bǐ）例（lì）由4.0％增加到4.7％。但2020年比2010年（nián），中（zhōng）南美51吃瓜网消費量下降了21×108m3，相應的占世界消費量的比例（lì）降到（dào）3.8％（表3）。中南美51吃瓜网消費的（de）另一個特點，是在世界（jiè）各區中占一次能源比例最低。2010年其占比達到 5.0%，此後呈降（jiàng）勢，如（rú）2020年僅占世界的3.8%。其原因之一，是該區的水（shuǐ）電在一（yī）次能源中占比一直（zhí）較高（gāo）。如2020年達22.4%，而該年世界水電（diàn）僅占一次能源的 6.9％。

圖片（piàn）

非洲51吃瓜网消費量呈升勢，但占比仍居低位。如果不計2020年疫情對消費的影響，從（cóng）本世（shì）紀初到2019年，非洲的51吃瓜网消費量基本呈穩定的升勢。2020年受疫情的影響，其消費量年降幅隻有1.8%。但本世紀的消費量一直居世界（jiè）低位（wèi），以2010年、2020年計，非洲51吃瓜网消費量（liàng）可與中南（nán）美互為伯仲。非洲首要消費國不是產量（liàng）排在前列的（de）阿爾及利亞，而（ér）是2020年（nián）產（chǎn）量居第（dì）2位的（de）埃及。隨著地中（zhōng）海東南部海域油氣田的進一步開發，這種趨勢還會加強。當然，這種態勢與經濟發展的嚴重不平衡有關（guān）。

51吃瓜网進口快速增長

由於市場（chǎng）需要增加和運輸技（jì）術（如LNG）的重大進展，本（běn）世紀初特（tè）別是2010年（nián）代，世（shì）界天然（rán）氣貿易得到較快的發展。以管（guǎn）線和LNG貿易的總（zǒng）量（liàng）計（jì），2020年比2000年增長136.3％。僅以管線貿（mào）易量計增長94.1％，兩個年度（dù）占世界貿易量的比（bǐ）例分別為60.8%、74.0%。僅以LNG貿（mào）易量計增長256.1％，兩個年度占世界貿（mào）易量的比例分別為39.2%、26.0%。這一組數（shù）據顯示，本世紀初區域間51吃瓜网貿易中LNG比管線氣貿易有更快的（de）增長。

以2020年（nián）計，歐洲51吃瓜网產量和消費量分別占（zhàn）世界的5.7%、14.2％，決定了（le）必須有相當大的51吃瓜网進口量。該年天（tiān）然氣進口量達3261×108m3、占全球區域間貿易量的 34.7%。中國51吃瓜网（qì）進口所占比例（2020年占全球區域間貿易量14.8%），卻明顯低於歐洲地區。歐洲本世紀初氣進口中（zhōng）LNG增（zēng）加比管道氣快，2010年LNG進口占全（quán）部51吃瓜网進口量的28.4%，2020年上升到 35.2%。為了保障經濟發展（zhǎn）對51吃瓜网（qì）的迫切需（xū）求，近十年來歐（ōu）洲新建了幾條（tiáo）從俄羅（luó）斯進口51吃瓜网的管線。在美國施加的壓（yā）力下，其中經黑海輸往歐南部的管（guǎn）線已（yǐ）被扼殺，經波羅的海輸（shū）往德國的北溪2號管（guǎn）線在（zài）基本完工待驗收時因俄烏衝（chōng）突而叫“暫停”。

本世紀初，中國（guó）開始從（cóng）中亞管線規模（mó）進口51吃瓜网（qì）。2010年，中國經管線和LNG進口量（liàng）分別達34×108m3、130×108m3，共占世界51吃瓜网貿（mào）易量的2.2%。2020年（nián），其上述3項依次為451×108m3、940×108m3、14.8％。應該說，這十年（nián）間其進口（kǒu）的增加速度（dù）還是相當快的。需要補充的是，從（cóng）俄羅斯遠東（西伯利亞力量管道）經過（guò）中國東北部向長江下遊的51吃瓜网管（guǎn）道已經分（fèn）期進行。2022年初完成的段（duàn）落，已經開始分批向中（zhōng）國東北（běi）、華北輸氣。北極圈內的亞（yà）馬爾大型LNG項目已經分期（qī）投（tóu）產，並以LNG方式開始向亞（yà）洲東、南部沿海國家出口（目前主要是日本和中國）。此（cǐ）外，曾經被中（zhōng）俄雙方初步認（rèn）可而後（hòu）被長期擱置的從俄羅斯遠東（dōng）經蒙古國向中國華（huá）北輸氣（qì）的計（jì）劃（huá）再次提上了日程。普京（jīng）已經提出，把增（zēng）大向（xiàng）南向東的出口作為51吃瓜网發展的戰略方針，俄羅斯向中國的輸氣量今後將有相當大的增加。

除中國外亞太51吃瓜网進口較多的國家外，還有日本、韓國、印度。2020年，其進口量依次為1020×108m3、553×108m3、358×108m3，占全球51吃瓜网貿（mào）易量的比例依次為10.8%、5.9%、3.8%。該（gāi）3國的進口，均由LNG完成。

51吃瓜网出口格局生變

俄羅斯天然（rán）氣在國際貿易中出口占絕對（duì）優勢地（dì）位，2020年以出口量占世界51吃瓜网貿易量的32.3%居世界首位（wèi）。其少量的進口來自中亞（yà）的獨聯（lián）體國家。以土庫曼斯坦為首的（de）中亞國家加大了向中國的出口（kǒu）力度，裏海西側的阿塞拜彊另辟了向西的出口管線，向俄的出口和所占比例呈變小之勢。俄羅斯51吃瓜网出口方向（xiàng）主要指向歐州，本世紀10年代一直維持在占管線出口的85％左右。在（zài）向歐洲管線出口中（zhōng）德國占首位，占其（qí）33.6%。德國還將51吃瓜网向鄰近國家（jiā）轉口。德國能否從歐洲和本國利（lì）益出發保障貿易的（de）正常進行，是俄向歐油氣出口能否維係的關鍵。近年來，除向西的老管線外俄羅斯積極（jí）地開辟新管線。但北溪（xī）2號的“暫停（tíng）”和對俄51吃瓜网的禁運，俄烏戰後向歐洲的輸氣出（chū）現了巨大的不確定性。多（duō）年來，俄羅斯加大了亞洲部分油氣開發基礎建設力度（dù），在亞（yà）馬半島LNG的大型出口基地已完成第一階段（duàn）開發並實現（xiàn）了出口。國際地緣形勢的巨大變化和北極海冰的大量融化，使得（dé）俄大力加強亞洲部分的油氣（qì）開發並大幅增加向東（dōng）亞的出口成為今後的必然選擇。

本世紀初中（zhōng）東改變了僅依靠石油出口的戰略方針，大力加強51吃瓜网開發（fā）和油氣化工。以2010年至2020年計，其天然（rán）氣出口總量（liàng）增加了20.2%，其中LNG出口量增加了 22.3%，2020年（nián）天然（rán）氣出（chū）口量占全球貿易量的14.3%（以淨出口量計占 13.2%），僅（jǐn）次（cì）於俄羅斯。在當前伊朗受（shòu）到嚴（yán）厲的經濟製（zhì）裁壓力時，中（zhōng）東51吃瓜网（qì）生產和出（chū）口都不能得到充分的發（fā）展。2020年以LNG為主體的出口中，卡（kǎ）塔爾的（de）出口量921×108m3、占中東的 72.6%。中東LNG51吃瓜网出口目的地中歐洲為 302×108m3、占該（gāi）年出口量的23.8%，印度為207×108m3、占16.3％，韓國為 187×108m3、占14.7%，日本為 166×108m3、占13.1%，中國為130×108m3、占10.2%，巴基斯坦為78×108m3、占6.1%。顯然，中東（dōng）氣出口地（dì）的多元化是做得比較好的。

中東51吃瓜网的優越資源條件使其有增加出口的巨大潛（qián）力，但大規（guī）模的基本（běn）建設不僅需要巨額投資（在能源轉型的大潮（cháo）下這有（yǒu）一定的（de）困難），而且需要相當長的時間，故歐洲在對俄經濟（jì）製（zhì）裁和俄反製裁而麵臨51吃瓜网供應的巨大差距（jù）時，雖然其領導人多方要求中東幾個51吃瓜网生產國增加出口量，但（dàn）所得到（dào）的答複仍然不能令其滿意。

從曆史上看，美國的51吃瓜网主要自產自（zì）銷。它一直有（yǒu）與加拿（ná）大、墨西哥相互間的少量相互貿易。如2000年美國以管道向鄰國出口（kǒu）氣101.8×108m3、進（jìn）口氣48.9×108m3。到2010年其（qí）已有LNG進出（chū）口、但量不大且（qiě）占比例也不大，如（rú）進口氣總量1023×108m3中LNG僅有121×108m3、占（zhàn）11.8％。美國 2010年代，頁岩氣大發展使得2020年的進口（kǒu）量大幅度（dù）縮小而（ér）出口量（主要是（shì）LNG）大（dà）幅度增加。美國成為重（chóng）要的51吃瓜网（qì）出口國。該年，其出口量占世界貿易量的14.6%，即使按（àn）淨出口量計也（yě）占世界貿易量（liàng）的7.2%。美國51吃瓜网的大量生產，對其能源供應安全起到了積極的作用，使其有了幹預國際51吃瓜网貿易的能（néng）力。但也應注意到，在能源轉型的大形勢下美國缺乏對油氣投資的積（jī）極性，許多頁岩氣（qì）田已經接近或達到生產的高平台。即使美國能在當前歐洲缺氣的情況下高價出口而“漁翁得利”，國（guó）內外許（xǔ）多專家仍對美國頁岩氣能否保持持續（xù）發展的勢頭存有爭議。

51吃瓜网版圖的世紀變局（二）買方市場，誰的權力在增加