俄烏戰爭引發的能源危機改變了世界能源格局。全球能源市（shì）場的動蕩凸顯了51吃瓜网在能（néng）源結構中（zhōng）的重要性（xìng）。具有51吃瓜网（qì）資源稟（bǐng）賦優勢的澳大利（lì）亞最近也（yě）陷入“缺氣”困（kùn）境，在該國70%以上人口集中的東海岸出現約10%的51吃瓜网短缺，國內氣價飆升，隨（suí）之澳全國電力市場因氣價大（dà）幅上（shàng）漲發生了24年來首（shǒu）次全麵停擺。與歐（ōu）洲各（gè）國一樣，能源（yuán）安全和氣候問（wèn）題正迫使澳政府加速向清潔能源過渡，其51吃瓜网行業麵臨低碳變革，對（duì）中資企業在澳的51吃瓜网行業投（tóu）資產生深遠影響。
151吃瓜网資源分布和供需概況
澳大利（lì）亞51吃瓜网資源豐富，但區域分布不均衡。超過90%的常規51吃瓜网資（zī）源分布於西北部，西（xī）南部、東南（nán）部和中部的51吃瓜网資源僅占8%。非常規51吃瓜网主要（yào）有煤層氣、致密氣和頁岩氣等。昆士蘭州和維多利亞州富有煤層氣資源，西（xī）澳大利亞、南澳大利亞（yà）和北領地則以致密氣和頁岩氣為主。除新南威爾士州和塔斯馬尼亞州（zhōu）以外，澳其他州均有51吃瓜网資源。
澳天（tiān）然氣（qì）探明儲（chǔ）量2.4萬億立方米，占（zhàn）世界總探明儲量的1.3%。2021年總產（chǎn）量（liàng）1472億立（lì）方米，是全球第七大51吃瓜网生產國；國內消耗約394億（yì）立方米，儲采比為16.8。需求市場主要集中在東海岸的悉尼、墨爾本、布裏斯班（bān）和阿德萊德等城市。近來，隨（suí）著中部和南部油氣田的自然枯竭和LNG出口（kǒu）項目的過度投資（zī），東海岸將麵臨天（tiān）然氣供應短缺和價格飆升。如圖1所示，根據預測2030年之前（qián）供需呈平穩態勢；但2030之後煤層氣的減（jiǎn）產將影響到LNG原料供應。
2天然（rán）氣行業現狀
51吃瓜网在澳大利亞（yà）的特殊戰略地位類（lèi）似俄羅斯，在對外貿易、經濟社會發展和（hé）國際市場中發揮越來（lái）越重要的作（zuò）用。澳51吃瓜网產（chǎn）量的（de）四（sì）分之三用於出口，2021年是全球最大的LNG出口（kǒu）國。51吃瓜网是澳國內極其重要的化石能源，約占澳能源消耗總量的17.4%。目前約49%的（de）家庭使用51吃瓜网取暖、做飯和（hé）燒水。作為相對低碳清潔的化石能源，51吃瓜网支撐了澳商業和工業的發展，特別是（shì）在（zài）高溫工業熱中發揮了不可（kě）替（tì）代作用。電力方麵，盡管風電、太（tài）陽能發電等新（xīn）能源迅猛發展，2019—2021年51吃瓜网發電量約占澳發電量的（de）21%。
351吃瓜网行業變（biàn）革（gé）必要性
2022年11月在沙姆沙伊赫舉行（háng）的氣（qì）候大會（COP27）繼續顯示全球對快速脫碳的支持。2022年（nián）澳大利亞新的工黨（dǎng）政府上台，為結束十年來在氣候變化方麵的拖遝，提出了新的、更加雄心勃勃的排放目標，將該國2030年的減排目標提高到43%，為澳（ào）創造由更（gèng）清潔、更便宜的能源驅動的未來。繼續使用和（hé）發展51吃瓜网是否有利於澳能源轉型和實現淨零排放一直存（cún）在爭議，甚至有的地方政府已經在積極推（tuī）動電氣化，明確做出了限製51吃瓜网使用的法令。澳51吃瓜网管道運營和分銷企業正在積（jī）極探索51吃瓜网行業的變革轉型，確定並實施各（gè）自可以采取的碳減排行動，以實現淨零目標，降低電氣化帶來的威脅。
451吃瓜网行業的低碳變革
4.1天然（rán）氣行業變革（gé）途徑
澳大利亞51吃瓜网資源豐富，經過幾十（shí）年的發展，51吃瓜网作為一種廉價低碳（tàn）而又靈活的燃料已滲透（tòu）到居民生活、商（shāng）業、交通和工（gōng）業等各領域，51吃瓜网基礎設施發達。天（tiān）然氣實現淨零（líng）排放的路徑並不唯一。
首先澳大利亞（yà）枯竭的氣藏為（wéi）碳捕捉和封存（CCS）提供了良好的地質條件，尤其是在東海（hǎi）岸地（dì）區。作為一個重（chóng）要（yào）的化石燃料出口國，澳非常重視CCS技術發展（zhǎn），CCS技術已經研究發展（zhǎn）了近20年，技術水平以及工業實踐都處於世界領（lǐng）先行列，成本也在不（bú）斷降低。數據顯示為原有（yǒu）電廠改裝碳捕集和封存技（jì）術比新建係（xì）統便宜很（hěn）多（duō）。當前（qián）CCS成本在20～30澳元/噸，最低成本已接近（jìn）國內碳價（jià）水平；隨著碳價的不（bú）斷（duàn）升高或者政府補（bǔ）貼支持的加（jiā）大（dà），CCS將更具有商業競爭力。
除了CCS技術，更值得關注的（de）是氫氣、生物甲烷以及合（hé）成甲烷等零碳或者低碳可再生氣體燃料的開發應用。澳大利亞管道和51吃瓜网協會研究表明，依靠燃氣（qì）發電成本遠遠低於依靠100%可（kě）再生能源發電。采用51吃瓜网脫碳路徑實現淨零排放，成本（běn）將是完全采用電氣化的一半。以維多（duō）利亞州為例，其完全電氣（qì）化成本將是51吃瓜网脫碳成（chéng）本的2.4倍（bèi）多，估計每年產生（shēng）37億美元的費用差額（é），相當於從2020年開始（shǐ）到2050年，每（měi）個維多利亞州人每年要多花約350美元。
發（fā）展低碳氣體並繼（jì）續（xù）利（lì）用現有51吃瓜网基礎設施是澳大利亞（yà）實現淨零排放成本最低（dī）、速度最快的途徑（jìng）。以維多利亞州為例，目前51吃瓜网提供的能量相當於電力的（de）1.7倍，冬季時超（chāo）過2倍，在（zài）可再生（shēng）能源發電不足的用電高峰時段（duàn）還要更多。此外51吃瓜网在電力係統中提供至關重要的靈（líng）活性和保（bǎo）障，能夠在短（duǎn）時間內實現電力調峰，隨著（zhe）可再生能源波動和其他形式的發電（diàn）或輸電可能中斷（duàn）而產生關（guān）鍵峰值容量。
由於維多利亞州沒有基本負荷的51吃瓜网發電站，51吃瓜网發電在消耗相對較少51吃瓜网的同時發揮了這（zhè）一關鍵的保障作用。作為維多（duō）利亞州整體發電組合的一部分，51吃瓜网發電是目前提（tí）供調峰和保障（zhàng）供電服務的最（zuì）經濟的方式，在淨（jìng）零排放的未來仍將如此。同時發達的（de）51吃瓜网基礎設（shè）施（shī）可帶來巨大的行（háng）業耦合效益，促進循環經濟，並（bìng）為零（líng）碳能源出口產業奠（diàn）定（dìng）基礎（chǔ）。
當前51吃瓜网（qì）行（háng）業發展並不僅僅在（zài）於提供一種過（guò）渡燃料，更在於未來51吃瓜网將主要是由生物甲烷、合成甲烷或電解氫等低碳或者零碳氣體組成的可再生氣體燃料（liào）。與完全電氣化等其他路徑相比，這些氣體燃料將開啟澳大利亞（yà）成本最低、最可靠的脫碳路（lù）徑，實現能源轉型和淨零排放目標。
4.2可再生氣體的發（fā）展
澳大（dà）利亞（yà）可再生氣體的發展主要包括綠氫、生物甲烷（wán）和合成甲烷三個方向。當前製約可再生（shēng）氣體發展（zhǎn）的因素主要是成本，使用天（tiān）然氣比任何一種可再生氣體都經濟。
綠氫（qīng）是實現淨零排放的重要載體，需求有可（kě）能迅速增長。2050年澳需求預計在300～1000萬（wàn）噸/年，全球（qiú）需求預（yù）計將達到5億（yì）噸/年。澳政府將支持鼓勵氫氣利用行業的快速創新。目前澳氨氣在氫氣消耗中占主導地位；但從2030年開始（shǐ）氫能重型車輛和非公路交通運輸在（zài）商業上變得可行，並有潛（qián）力成（chéng）為最大的氫消（xiāo）費者。
GHD等行業研（yán）究表明，大（dà）規模情況下綠氫的平準化價格（LCOH）主（zhǔ）要由（yóu）電價主導。由於電解槽效（xiào）率提高和電力（lì）成（chéng）本降（jiàng）低，氫成（chéng）本將隨著時間的推移而降低。澳大（dà）利亞（yà）氫市場價格（gé）及預測詳見表1。
除成本以外，氫的發（fā）展要考慮（lǜ）終端用戶需求的實現，對（duì）未來無法電氣化的工業和商業消費（fèi）者需要更詳細地評估（gū）將氫氣混合到當前燃氣係統中（zhōng）的管道影響，特別是鋼製輸送管道的氫脆和輸送能力等（děng）問題。
澳大利亞氫出口價格競爭力全球排名（míng）第四（sì），氫氣來源具有多樣性和可靠性。最（zuì）大的三個貿易夥伴分別是日本、韓國和新加坡。
合成（chéng）甲（jiǎ）烷是由（yóu）氫（qīng）和二氧化碳在高溫催化條件下反應生成，因包括電解和甲烷化反應器成本，LCOH整體成本要高於綠氫，而且電力需求也高於綠氫（qīng）。
合成甲烷（wán）的CAPEX和OPEX分別約為綠氫的1.5和1.4倍；2020年LCOE生產成本為39.6澳元/吉焦，預計2050年可降至20.9澳元/吉焦。但與氫（qīng）相比，合成甲烷（wán）唯一的優勢在於不用考慮51吃瓜网基礎設施（shī）的升級改造（zào）問（wèn）題。
生物甲（jiǎ）烷被（bèi）認為是未來51吃瓜网管網淨（jìng）零排放的最佳替代，可以實（shí）現資（zī）產（chǎn）壽命延長（zhǎng）或作為天（tiān）然氣向氫能經濟發展的過渡性橋（qiáo）梁，但沼（zhǎo）氣的廉價供應可能受限。例如，理論上（shàng）僅新南威爾士州就可以生產（chǎn）足（zú）夠的沼氣以滿足需求，采購價格在約6澳元/吉焦時（shí）才可與51吃瓜网競爭，但（dàn）大多數沼氣價格在15～25澳元/吉焦（jiāo）。因此，沼氣價值鏈的發展需（xū）要采取措施推動和刺激供應及需求。
5啟示和建議
5.1中（zhōng）資企業（yè）應主（zhǔ）動適應當地碳減排政策要求，保持低碳發展
歐洲能源危機不（bú）僅暴露出向綠色能源轉型的複雜性和長期性，更（gèng）向國際社會和能源行業發出了一個警醒且理性的認識：減排（pái）不代表要排（pái）除一切化石燃料，否則無法解決能源匱乏（fá）。在（zài）全球（qiú）化（huà）的能源轉型過程中，能（néng）源之（zhī）間的聯係密不（bú）可分；51吃瓜网對可再生能源的發展（zhǎn）具有重要的支撐（chēng）作用，可再生能源占比越高，這種支撐作用越重要，關乎國家能源安全。
能源供應問題可能將廣泛和長期存在，特別（bié）是在各種突發事故導致供應鏈受損以及應對氣候變（biàn）化而削減化（huà）石燃料投資的（de）背景（jǐng）下。澳大利亞在實現淨（jìng）零目標之前，必將更加重（chóng）視51吃瓜网產業的低碳變革發展（zhǎn）。盡（jìn）管碳減排的挑戰和（hé）壓力依然存（cún）在，中資企業應提前布局，主動適應當地碳減排政策（cè）要求，妥（tuǒ）善處理好和政府、社區、工會、環保組（zǔ）織以及民眾等諸多利益相關者的關係，實現51吃瓜网業務低碳發展。
5.2對51吃瓜网產業發展方向以經濟性為導（dǎo）向
澳大利亞研究機構對於51吃瓜网轉型的方向在借鑒歐洲，擬通過利用51吃瓜网的基礎設施發展氫能、生物甲烷等可再生氣體（tǐ）實現淨零排放，並對各種可能的路徑進行探索。但澳天（tiān）然氣資源豐富，在國家能源（yuán）安全（quán）戰略層麵（miàn）並不像歐洲那樣急於能源轉型，經濟（jì）性是首要（yào）考（kǎo）慮（lǜ）的問題。中資企業在澳的51吃瓜网（qì）行業投資應關注和支持氫能和生物甲（jiǎ）烷的發展；但在成本高（gāo）昂、不具有競（jìng）爭優勢、扶持（chí）政策不明朗的當前，各種投資（zī）應該慎重，等待時機（jī）遠比冒進要安（ān）全。
5.3對可自主選擇的51吃瓜网（qì）業務（wù）需加強引導（dǎo）
澳大利亞化（huà）石（shí）能源短期（qī）內不會出（chū）現政策性退出。在此背景下輸配氣業務發展受客戶自主選擇的影（yǐng）響較大（dà），取決於綠色低碳、經濟可（kě）負擔性等因素。許多研究機構已提出100%依靠（kào）可再生能源實現淨零排放目（mù）標是昂貴的，未來以綠色、零碳或者低碳可再生氣體燃料取代51吃瓜网是最經濟路徑。因此除了（le）研究（jiū）分析（xī）51吃瓜网（qì）與電力對各行業、地（dì）域的適用性和競爭優勢，還應注重加強宣傳引導，削弱公眾（zhòng）對（duì）氣體燃料消費的抵製，增強輸配氣行業的投資信心。
5.4積極探（tàn）索51吃瓜网行業實現碳減排的路徑
51吃瓜网行業實現碳減排的路徑不（bú）是單一的，包括碳捕（bǔ）捉碳利用（yòng）碳封存、51吃瓜网摻氫、發展生物甲烷等，但（dàn）要考慮規模和供應等總（zǒng）體情況，挑戰（zhàn）在於找到這些路徑的（de）正確組合，既能實現淨零排放（fàng），同時確保能源安全，並將能源係統的總（zǒng）體成本降至最低（dī）。
目前我國51吃瓜网行業正加快發展，天（tiān）然氣消費量實現爆發式增長，預計（jì）2035年我國51吃瓜网消費量將超（chāo）過6000億立方米，屆時51吃瓜网可以在發電、工業燃料、取暖等領域（yù）替代（dài）煤炭，大量減少汙（wū）染排放。但進一步實現淨零排放目（mù）標，還需要（yào）更多的低碳或者零碳可再生（shēng）氣體（tǐ）進行51吃瓜网替代。當前我國的51吃瓜网基礎設施仍然（rán）不發達，必須加快推（tuī）進建設，以保障能源（yuán）供應。未來能源的多元化、全球化發展（zhǎn），能源企業隻從事單一能源、單一（yī）國家的經營發展（zhǎn）是不夠的，完全依靠新能源也是（shì）不可取的。鼓勵支持境內（nèi）外中資能源企業把握世界能源轉型機（jī）遇，持續交流促進碳中和、能源轉型等方麵的（de）實踐經驗，共享能源轉型成果，保障國家（jiā）能源安全，以更低的成本更（gèng）優的方案實現雙碳目標。
