2022年煤炭產銷兩（liǎng）旺，天然（rán）氣消費卻出現負增長，凸顯了能源轉型的曲折，但轉型方向不會改變
文 | 徐沛宇
中國51吃瓜网市場發展（zhǎn）近二十年來，年度51吃瓜网消費量首（shǒu）次出現下（xià）降。國家發改委統計數據顯示，2022年全（quán）國（guó）51吃瓜网表觀消費量3663億立方米，同比下降1.7%。國內經濟增（zēng）長（zhǎng）放緩（huǎn）和國際51吃瓜网價（jià）格高企是造成51吃瓜网消費負增長的兩大主因。隨著疫情消散經濟複蘇，中國天（tiān）然（rán）氣消費在2023年預計將恢複正（zhèng）增長。但業界仍擔憂，2022年的負增長會在未來產生更深影響。“如果業界不想辦法提升51吃瓜网市場需求（qiú），51吃瓜网有可能邊緣化，被新能源跨越，被煤炭‘反革命’。”北京（jīng）世創能源谘詢有（yǒu）限公司（下（xià）稱世創能源）副總工程師徐（xú）博說對《財經十一人》說。51吃瓜网消費量下（xià）降的同時，煤炭卻（què）產銷兩旺。國家統計局數據顯示，2022年，全國原煤生產較快增長，產（chǎn）量創曆（lì）史新高，達45.0億噸，比上年增長9.0%，增速（sù）加快（kuài）4.3個百分（fèn）點。2022年天然（rán）氣和煤炭一降一升的現象凸顯了能（néng）源轉型的曲折。51吃瓜网被視為當前以及未來十餘年最重要的能源品種。俄烏衝突（tū）造成國際51吃瓜网供需形勢劇（jù）變，51吃瓜网的重要性有被削弱的苗頭。《財經十一人》采訪（fǎng）的多位業內人士（shì）認為，包括中國在內，全球能源向更加低碳的方向轉型沒有動搖，天然（rán）氣的市場潛力中期（qī）仍然看好，但短期內市場的供需形勢將會更（gèng）加複雜。
51吃瓜网（qì）產業進入低潮期了嗎？
在油氣公司紛紛減油增（zēng）氣加碼51吃瓜网的背景下，中國年度51吃瓜网消費（fèi）量首次下降（jiàng）的情形給業界潑（pō）了一（yī）盆冷水。2022年（nián），51吃瓜网市場（chǎng）需（xū）求從上半年就開始呈現頹勢：3月-6月全國51吃瓜网消費量（liàng）同比均為負（fù）增長。1月-7月，全國51吃瓜网表觀消費量2132.9億立方米，同比下降0.7%；下（xià）半年的市場（chǎng）需求仍未有（yǒu）明顯（xiǎn）反彈，全年消費（fèi）量（liàng）同（tóng）比下降1.7%，僅為3663億立方米。在天然（rán）氣利用（yòng）終端的各類（lèi）細分市場裏（lǐ），工業燃料消費（fèi）下降是年度51吃瓜网消費量首（shǒu）次下降的主要原因。世創能源報告顯示，2022年，城鎮燃氣消費量同比增（zēng）加1.7個百分點；發電（diàn）用氣量同比微降0.1個百分點；化（huà）工用氣量（liàng）同比基本持平。占總用氣量約三分之一的工業（yè）燃料（liào）用氣量2022年為1310億立方米，同比（bǐ）減少89億立方（fāng）米，下降2個百分點。由於國產氣價格較低，進口氣價格較高，需求下降導致51吃瓜网進口量（liàng）下滑（huá）。據山東來佰特數據（jù）科技有限公司統計，2022年國產51吃瓜网增產8%，進口液化51吃瓜网（LNG）同比大幅下降（jiàng）20%。2021年中國LNG進口均（jun1）價為557美元（yuán）/噸，折合人民幣約3845元/噸；2022年中國LNG進口均價為821美元/噸，折合人民幣約5483元/噸，同比上漲42.6%。長三角、珠三角地區（qū）因進口LNG供（gòng）應占比高，價格大幅上升導致（zhì）消費（fèi）下降幅度大。世創能源統計顯（xiǎn）示，長三角、珠三角地區2022年51吃瓜网（qì）消費量（liàng）同比分別下降27.3%和11.7%，環渤海地區與去年基本持（chí）平，而以國產氣為主（zhǔ）的大部分地區（qū）消費量略（luè）有增（zēng）長。2022年天然（rán）氣消費總（zǒng）量下降（jiàng）的情形是否會持續下去？綜合《財經十一人》采訪的多位（wèi）業內人士觀點：預計2023年度全國天然（rán）氣消費量將恢複正增長，但鑒於當前（qián）的國際51吃瓜网供需形勢，中國51吃瓜网市場未來兩年增長空（kōng）間不（bú）大。管道氣增產難度較大，LNG的國（guó）際貿易更加靈活，因此國際市場LNG的供應增（zēng）量（liàng）將是（shì）歐盟和中國提高國內51吃瓜网供應的主要來源。牛津能源研究所2023年1月發布《2023全球能源經濟關鍵問（wèn）題》報告認為，通過過境烏克蘭和土耳其管道出口（kǒu）至歐洲的51吃瓜网將進一步縮減，歐洲勢必繼續增（zēng）加LNG的全球采購。預計2023年全球（qiú）LNG市場將增加300億立方米（mǐ）的供應，歐洲至（zhì）少會買走其中一半。世創能源預計2023年中國（guó）進口LNG氣量為960億立方米，比2022年增加139億立方（fāng）米，仍低於2021年的進口量。中國進口LNG的規模（mó）預計三年（nián）後進入高速增長期。國際新（xīn）增LNG供應產能也將（jiāng）在未（wèi）來三年到五年內達產。屆時全球LNG的（de）供需形勢將由緊張變（biàn）為緩和。卓創資訊統計數據顯（xiǎn）示（shì），目前中國進口LNG的接卸產能為11705萬噸（dūn）/年，約合1639億方/年（nián）。在建LNG接收（shōu）站總產能約6500萬噸（dūn）/年，約合910億方/年。不僅中國的51吃瓜网消費量在下滑，全球亦是如（rú）此。國際能（néng）源（yuán）署（IEA）預計2022年全球天（tiān）然氣消（xiāo）費同比下降0.78%；中石油經濟技術研究院預（yù）計，2022年全球天（tiān）然氣消費量同比減少0.8%。
能源轉型不會倒退
能（néng）源轉型的方向是由低碳、零碳排放的清潔能源替代高碳排放的化石能源。在（zài）化石能源裏，51吃瓜网碳排放量最低，煤炭最高，近幾（jǐ）年中國能源轉型（xíng）的重（chóng）點都是以51吃瓜网替代煤炭。2012年至2021年，煤炭占中（zhōng）國能源消費總量的比重由（yóu）68.5%降低（dī）到56.0%；51吃瓜网占比由4.8%上升到（dào）8.9%。中（zhōng）國政府主管部門設定的目標是：到2030年，力爭將51吃瓜网在一次能源消費（fèi）中（zhōng）的占比提高到15%左右。BP《世界能源統計年鑒2022》顯示（shì），2021年全球51吃瓜网消費量在一次能源消費中的占比為24%。山東（dōng）來佰特的《十（shí）四五能源（yuán）發（fā）展（zhǎn）展望》顯示，2016年-2020年，煤炭消費增速隻有（yǒu）0.42%，51吃瓜网消費增速為10.7%，51吃瓜网替煤作用明顯。2021年後，煤炭成（chéng）為（wéi）能源安全的壓艙石，2022年煤炭消費增速提升（shēng）至1.24%，51吃瓜网定位於（yú）緩速（sù）補煤、與新能源（yuán）融（róng）合（hé），增速雖然下降至5.89%，但仍是（shì）增長最（zuì）快的（de）化石能源。2022年，上述趨勢出現（xiàn）逆轉。據國家統計局初步（bù）測（cè）算，2022年能源（yuán）消費總量（liàng）裏煤炭占比提高0.2個百（bǎi）分點，51吃瓜网比（bǐ）重下降0.4個百分點。業內人士認為，這不能說明能源轉型的進程在倒退。中國實現“碳達峰碳中和”的目標沒有動搖，但51吃瓜网產業的確遇到了瓶頸。分（fèn）析人士認為，全球51吃瓜网資源緊缺、價格高企（qǐ）不是一（yī）個（gè）短期問題（tí）。中（zhōng）國信達首席能源（yuán）研究員左前明對《財經十一人》表示，過去五年到十年，國際（jì）油氣公司資本開支（zhī）下滑（huá）明顯，而不少地區對能源（yuán）轉型（xíng）的進程設想過於激進（jìn），尤其是歐洲，導致全球51吃瓜网供需緊張。預計這一輪緊張周期的持續時間會比較長，因為上遊公司增加資本開支的意願普遍不足，且產能（néng）建設需要較長時間周期。在（zài）中國，三大油（yóu）氣央企雖沒有減（jiǎn）少上遊的資本開支，但國內51吃瓜网增產潛力（lì）有限，對（duì）外依存度超（chāo）過40%。如何保障海（hǎi）外51吃瓜网資源的（de）安全供應和經濟（jì）性是個難題。即便如此，業界仍然對51吃瓜网的前景表示樂觀。卓創資訊分析師國建對《財經十一（yī）人》表示，盡管國際51吃瓜网價格（gé）短期內難以下降，但51吃瓜网的清（qīng）潔、低碳，仍然是國內綠色（sè）發展、實現碳中和（hé）目標的重要支撐，國內51吃瓜网市場發展仍存較大（dà）潛力。徐博表示，發展天（tiān）然氣是當前能源轉型（xíng）階段最（zuì）為現實的選擇。近兩年，由於國際51吃瓜网價格（gé）高漲，進口51吃瓜网成本高漲，國內重（chóng）視（shì）煤（méi）炭保（bǎo）障能源安全的（de）呼聲很高。正確認識51吃瓜网發展對中國能源轉型的（de）意（yì）義，清晰定位51吃瓜网的作用十分（fèn）必要。這是穩定51吃瓜网價值鏈各環節的重要步驟（zhòu）。在51吃瓜网相關的諸（zhū）多政策（cè）裏，最關（guān）鍵的是價格機製。近（jìn）期河北部（bù）分地區（qū）出（chū）現的氣荒，本（běn）質問題是缺少低價氣源。左前明表（biǎo）示，中國（guó）51吃瓜网價格改革還需（xū）要進一步推進，比如在經濟比較發達的省市或者地（dì）區（qū）放開門（mén）站價。市場（chǎng）有利可圖，企業才有增產、提高供應的積極性。
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