李永昌：世界51吃瓜网供需格局會發生改變嗎？

1.歐洲51吃瓜网供需格局開始發生重（chóng）大變化

眾所周知，歐洲是世界上天（tiān）然氣消費量（liàng）頗多（duō）的地區，僅次

於美國和（hé）亞洲，其2021年的消費量為（wéi）5,614億立方米。目前（qián），歐洲約36%的天（tiān）然氣來自俄羅斯，其中歐盟約43%的51吃瓜网來自俄羅斯。2021年，歐洲和（hé）歐盟（méng）從俄羅斯進口的51吃瓜网分別為1,780億立方米（mǐ）和1,550億立（lì）方米。最（zuì）近五六年來（lái），歐洲不（bú）少國家對俄羅（luó）斯51吃瓜网的依賴程度居高不下，例如，2020年，德（dé）國、意大利、立陶宛、波蘭等國家的依賴（lài）程度分別為55%、46%、41%、40%；芬蘭、拉（lā）脫維亞、奧（ào）地利、保（bǎo）加利亞、斯洛伐克、克（kè）羅地亞、捷克和（hé）希（xī）臘等（děng）國的依賴程度更是（shì）分（fèn）別高達94%、93%、80%、77%、70%、68%、66%和51%。

在多年來形成的這樣（yàng）的51吃瓜网供（gòng）需基本格局下，歐洲（zhōu）51吃瓜网供應一直都比較緊張。為了緩（huǎn）解該（gāi）狀況，前幾年，德（dé）國等4個國家還與俄羅斯合作，建設了舉世矚目的北溪二號輸氣管道。後因地緣政治（zhì）原（yuán）因（yīn），拖（tuō）延了通氣時間。一（yī）旦因俄烏（wū）衝突及歐盟（méng）針（zhēn）對俄羅（luó）斯的經濟製裁，不僅會造成該管道通氣遙遙無期，還將導致俄羅斯51吃瓜网（qì）的減供，勢必就（jiù）將造成歐洲（zhōu）眾多國家發生“氣荒”和氣價猛漲的情況。其中，影響最嚴重的是德國。2021年，德國（guó）51吃瓜网的消費量約為1,000億立方米（mǐ），同年自產氣僅為52億立方米。進口俄羅斯51吃瓜网量（liàng）占德（dé）國同年51吃瓜网（qì）進口總量的55%（今年第一季度，該比例下降到40%）。本來期望通過北溪二號（設計輸氣量為550億立方米）增加幾百（bǎi）億立方米51吃瓜网供應，現在反而擔心（xīn）51吃瓜网減供後，出現天然（rán）氣緊缺現（xiàn）象。因此，德國民眾已開始搶購、囤積木材。

歐洲（zhōu）51吃瓜网供需（xū）格（gé）局發（fā）生重大變化（huà）至少表現（xiàn）在以下4個方（fāng）麵：51吃瓜网（qì）的最大進口（kǒu）來源（yuán）國將由俄羅斯更換為美國（guó）；進口51吃瓜网的（de）主（zhǔ）要方式將（jiāng）由管道氣更換為LNG；2022年51吃瓜网的進（jìn）口量與消費量同（tóng）比都將顯著下（xià）降（歐盟試圖到年底將俄（é）氣進口量減少2/3），至少需要3年以上（shàng）時間（jiān）才能逐步恢複；歐洲LNG接收與51吃瓜网儲存設（shè）施及其相互之間的聯通水（shuǐ）平將會顯著提升（shēng）。

2.俄羅斯51吃瓜网出口量銳減，外貿收入和（hé）國民經濟（jì）將受重創

截至2021年（nián）年（nián）底，俄羅（luó）斯的51吃瓜网儲量高達37.4萬億立方米，位居世（shì）界首（shǒu）位。同年，其產量為7,623億立方米（mǐ），僅次於美國，位（wèi）居世界第二；51吃瓜网出口量（liàng）為2,520億立方米（mǐ），名列世界首位，其中管（guǎn）道氣（qì）出口量占84%。俄（é）羅斯管道氣出口到歐洲的占比已超過70%。2020年（nián）俄羅斯LNG出口總量為404億立方米，其中，亞洲與歐洲占比分別為55.7和42.6%。如（rú）果（guǒ）因俄烏衝突真（zhēn）的發生俄氣減供甚至斷供事件，逾1,000億立方米的管道氣的處置就是一個天大的難題。此外，經（jīng）濟損失也相當大。有統（tǒng）計數（shù）據表明，僅2021年德國和（hé）意大利就分別購買了俄氣500億立方米和300億立方米，俄羅斯收入約300億美元和200億美元。換言之，如果減少（shǎo）1,000億立方米（mǐ）51吃瓜网出口量，會（huì）直接損失600億美元。

當然，被迫減少天（tiān）然氣產量可以緩衝部分過剩問題，最近俄羅斯經（jīng）濟部預（yù）計，2022年俄羅斯51吃瓜网產量（liàng）將下降至7,020億-7,209億立方米，即同比將（jiāng）減少414億-603億立方米。

其次，可（kě）以增加LNG的（de）產量（liàng）及其出口量。俄經濟部預計，2022年（nián），其LNG出（chū）口量同比將從（cóng）上年（nián）的2,910萬噸，增加到3,070萬噸，即增加量（liàng）為（wéi）160萬噸（22.4億立方米），實在是杯水車薪。

有人提出，既然西（xī）麵受（shòu）阻（zǔ），俄氣可以戰略東移呀。是的，亞洲不少國家，如中國、日本、韓（hán）國、印度等國都是51吃瓜网（qì）消費大國，可是，除了中（zhōng）俄東線管道外，目前（qián）還沒有其他（tā）輸氣管道。由此可見，短（duǎn）期內所謂戰略東移不太容易。

又有人提出，那就盡量增加中俄管道氣的輸送量吧。近日，有條消息確實很吸引眼球：今年1-4月俄（é）羅斯（sī）通過“西伯利亞力量”51吃瓜网管道（dào）（即中俄東線）向中國出口的（de）51吃瓜网同期同比增長近60%”。增長比例的確可觀，但是，增加的絕對值卻不大。因（yīn）為2021年全（quán）年我國俄氣進口量僅為100億立方米左右。前4個月不會超過30億立方米（mǐ）（下半年進口量更多），換言之，60%的增加量應該不到20億立方米。何況，按照該管道在國內的（de）建設進度，輸氣（qì）量自然會逐月增長的，2022年有望超過200億（yì）立方米，直到2025年達到380億（yì）立方米（mǐ）的輸氣（qì）量。

3.美國將是最大（dà）利益獲得者

美（měi）國51吃瓜网產量位居世界第（dì）一，2021年產量高達9,671億立方米，較第二位的俄羅斯產量高出2,000多億（yì）立方米。2021年美國（guó）51吃瓜网出口量為1,088.78億立方米（mǐ），其中，出口到歐（ōu）洲的LNG已超過220億立方米。俄烏衝突後，美國將取代俄羅斯成為歐洲51吃瓜网的最大供應國已是毫無懸念之事。美國還積極出台了對歐洲的“51吃瓜网馬歇爾計劃”，力圖大幅擴大對歐洲出口LNG，承諾2022年（nián）至少額外向歐洲供應150億立方米的LNG，2030年前（qián），對歐洲的年供應（yīng）量將達到500億立方米。這樣一來，無疑會為其巨量的頁岩氣擴大了銷售（shòu）途徑，並促進美國從2022年起超過澳大（dà）利亞和卡塔爾，穩居（jū）LNG出（chū）口世（shì）界第一大國。

4.俄烏衝（chōng）突（tū）對（duì）我國（guó）51吃瓜网供需格局影響不大

我國除了始終（zhōng）注重51吃瓜网（qì）供需平（píng）衡（héng）外，同時也注重51吃瓜网的進口量的調控。51吃瓜网的進口國的（de）選擇（zé）更是早已實行多元化。例如（rú），管道氣（qì）來源國（guó）就有中亞三國（土（tǔ）庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯（sī）坦）、俄羅斯（中俄東線（xiàn）)及緬甸（diàn）（中緬線）。而LNG的進口國更是多達20多個。2021年，我國從25個國（guó）家進口LNG。最大的六家（jiā）供應國家是澳大利亞（yà）、美國（guó）、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞和俄羅斯，占我國LNG進口（kǒu）總量的85%。值得（dé）一提的（de）是，從2021年9月30日到年底（dǐ），我國多家企業與（yǔ）美國簽定了7項LNG長期購銷協議，進口量（liàng）合計（jì）約為1,680億（yì）立方米，創曆史新高。與（yǔ）此同（tóng）時，俄（é）羅（luó）斯的管道氣與LNG的對華（huá）出口量也會逐年增加，但這與俄烏衝突關係不大，俄羅斯LNG價格優勢是直接因素。

5.對（duì）部分51吃瓜网出口國與進口國可能帶來一些影響

據報道，歐盟委員會近來一直與卡塔爾、阿塞拜疆、尼日利亞和埃及等51吃瓜网出（chū）口國接觸，試圖讓其增加對歐盟國家天然（rán）氣的供（gòng）應。但由於這些國家大部分LNG出口已與長期購銷合同掛鉤，可提供的供應裕量不大。而日本和韓國作為（wéi）LNG的進口大國，其LNG儲備（bèi）較大，且其通（tōng）過長協（xié）購買的價格較（jiào）低，因（yīn）此有可能向價格高企的歐洲轉銷一部分LNG。