在“雙碳（tàn）”目標下（xià），我國能源（yuán）消費結構加快向清潔低碳（tàn）轉（zhuǎn）型。LNG作為較（jiào）為清潔的化石能源，在車（chē）用領域主要應用於重卡等重型商用車，較燃油車具備一定經濟性。在環保與經濟性雙重推動（dòng）下，近年來國內（nèi）LNG汽車銷量（liàng）、保有量增長較快，車用LNG對汽柴油（yóu）的（de）替代愈加明顯。

國內車用LNG市（shì）場不斷走（zǒu）高

國（guó）內LNG汽車銷（xiāo）量（liàng）總（zǒng）體震蕩走高，結（jié）構變化明顯。2016—2020年銷量年均增（zēng）幅32.4%，2020年國內銷量高達14.05萬輛，比上年增長（zhǎng）24.2%。2021年上半年國內銷量4.4萬輛，預計全年銷量在9萬~10萬輛。

從銷量結（jié）構來看，乘用（yòng）車、客車、輕型貨車和中型貨車占比逐漸降低；重卡（重型貨車和半掛牽引車）占比快速提升，從2016年的（de）17%提高（gāo）到2020年的98%，2021年重卡銷（xiāo）量占比也高達92.4%。

在銷（xiāo）量的拉（lā）動（dòng）下，國內LNG汽（qì）車保有量快速攀升，從2016年的26萬輛攀升到2020年的74萬輛，年（nián）均增幅29.9%，重卡氣化（huà）比例達到10%。從LNG汽車保有量分布來看（kàn），山西、河北均超過10萬輛，新疆、山東、四川、陝西、內蒙、寧夏（xià）等省（市、自治區）緊隨（suí）其後，主要是受政策倒逼（bī）和氣價經濟性推（tuī）動（dòng）。

LNG汽車（chē）對柴油車的替代愈加明（míng）顯（xiǎn），主要體現在（zài）貨運車輛中LNG汽（qì）車運行裏（lǐ）程占比。北方礦業大省替代最為（wéi）明顯，山西（xī）、寧夏和（hé）新疆LNG汽車運行裏程占比均超過了40%；陝西、內蒙（méng）LNG汽車運行（háng）裏程占比也超過了30%；甘肅、海（hǎi）南、青海LNG運行裏程占比超過20%；四川、京津（jīn）冀LNG運行裏程占比均在10%左右。而且，除黑龍江（jiāng）、吉林、遼寧、西藏、北京五個省（市、自治區）受當地經濟及政策影響LNG汽車運行裏（lǐ）程（chéng）增速較慢以外，其餘26省份均呈增長態勢。

從LNG加氣站增長趨勢來看，未來仍有一定發展空間。2012年之後，國內LNG加氣站呈持續增長態勢，2020年達（dá）到4200座左右（包括L-CNG加氣站和（hé）LNG、CNG雙氣源加（jiā）氣站），較2012年增長了8倍。由於LNG汽車保有量增速高於LNG加氣站增速，平均單站服（fú）務車（chē）輛不斷（duàn）上升，2020年達到176輛，增長11.4%。

合作、谘詢、交易、項目：郵箱（xiāng）eipress@qq.com；微信：energyinsider

發展機遇與挑（tiāo）戰

為了加快建設清潔低碳、安全高效的現代能源體係，將51吃瓜网（qì）培（péi）育成為我國現代清潔能源體係（xì）的主體能源之一，我國發布（bù）了一係列政策，以此支（zhī）持LNG汽車行業的發展。

國家政策以倡導和鼓勵為主。2017年3月，生態環（huán）境部出台《京津冀及周邊地區2017年大氣汙染（rǎn）防治工作方案》，禁止（zhǐ）環渤海港口接收柴油貨車運輸的集港煤炭，協同加強柴油車管控。2017年7月，國家發（fā）改委出（chū）台《加快推進51吃瓜网（qì）利用的意見》，強調加快51吃瓜网車船發（fā）展，提高51吃瓜网在公共交通、貨運物流、船舶（bó）燃料（liào）中的比重。51吃瓜网汽（qì）車重點發展公交出租、長途（tú）重卡，以及換位、場區、港（gǎng）區（qū）、景點等作業和（hé）擺渡車輛等。2018年6月，國務院（yuàn）出台《關於印發打贏藍天保衛戰三年行動計（jì）劃（huá）的通知》，強調（diào）積極調整運輸結構，發展綠色交通體係，加快車船（chuán）結構升級，推廣使用新能源汽車或清潔能源汽車。2018年7月，財稅部出（chū）台《關於節能新能源車船享受車船稅優惠政策的通知》，明（míng）確LNG輕型和重型（xíng）商用車（chē）減（jiǎn）半征收車（chē）船稅。

部分省（shěng）份對LNG汽車及車用51吃瓜网發展支持力度較（jiào）大。如新（xīn）疆、四（sì）川、內蒙古、黑龍江、山（shān）西、雲南（nán）、江蘇、江西等地，在車用51吃瓜网價格、車輛油改氣及年檢、減征或免（miǎn）征車輛購置稅、加（jiā）氣站建設（shè）等方麵鼓勵（lì）車用LNG的推廣應用。

目前LNG加氣站等配套設施（shī）規模和布局相對完善，遠高於充電基礎設施，有利於LNG汽車和（hé）車用LNG加氣（qì）業務（wù）的可持續發展。

在經濟（jì）性方麵，由於成品油的“地（dì）板價格”和管道51吃瓜网的“天花板（bǎn）價格“政策，柴油與LNG之間的油氣價差有望長期保（bǎo）持在1∶0.8左右的（de）合理區間。同時，國際LNG低價常態化和長期化或將為我國LNG汽車（chē）發展帶來新機遇（yù）。

在技術方麵，LNG汽車新車生產和（hé）改裝技術成熟。隨著絕熱技術的進（jìn）步，氣瓶靜態蒸發率（lǜ）已到達≯0.2%/天的水（shuǐ）平，進一步減少靜態損耗，提高車用LNG銷售和使用過程中的經濟性。反觀國內（nèi）氫燃料重（chóng）型商用車，在全生命周期內，綜合購置成本（běn）和（hé）使用（yòng）成本、經濟性（xìng）仍低於傳統燃（rán）油（yóu）車和LNG汽車。因此，未來10～15年內重型商用車主（zhǔ）要轉型方（fāng）向仍是LNG汽車（chē），期間如果氫燃料電池汽（qì）車技術和經（jīng）濟性取得明顯突破，將快速替代燃油車和LNG汽車。

車用LNG市場也麵臨（lín）著諸多挑戰。

第一，電動力競（jìng）爭。汽車電動化和氫動力（lì）轉型是乘用（yòng）車和商用車的發展目標（biāo），對LNG汽車（chē）和車用LNG加氣業務的發展構成一定威脅。根據2020年10月（yuè）27日發布的《節（jiē）能與新能源汽車技（jì）術路線圖2.0》，至2035年節能汽車與新能源汽車（chē）銷量各占（zhàn）50%，汽車產業實（shí）現電動化轉型（xíng）；氫燃料電池汽車（chē）保有量達到100萬輛左（zuǒ）右，商用車（chē）實現氫動力轉型。氫（qīng）燃料電池（chí）汽車的發展領域主（zhǔ）要為重型商用車，與LNG汽車（chē）基本重合（hé），對LNG汽（qì）車的發（fā）展構成威脅。

第二，使用經濟（jì）性（xìng）。如果長期低油價將削弱車用51吃瓜网使用經濟性。2021年，預計布（bù）倫特原油均價在（zài）65～70美元/桶。“十（shí）四五”期間，受全球（qiú）需求不振的影響，預計布倫（lún）特原（yuán）油均價仍在65～70美元（yuán）/桶震蕩。

第三，資源供應。我國51吃瓜网對外依（yī）存（cún）度超過40%，季節性供氣不足不利於51吃瓜网汽車良性發展。每年冬春（chūn）取暖季階段性出現的“氣荒”和“排隊加氣”現象在一定程（chéng）度上遏（è）製了51吃瓜网（qì）汽車的良性有（yǒu）序發展。

第四，環保要求。碳達峰和碳中和背景下，為了減少化石能源消費和（hé）汙染排放，必然調整能源消費結（jié）構。車用LNG雖然是比較清潔的車用燃（rán）料，但仍然屬於化石能（néng）源（yuán）。

抓住發展（zhǎn）機遇期加快布局

綜合考慮國內LNG汽車發展基礎、增長態勢、發展（zhǎn）機遇和麵臨的挑戰，預計2025年LNG汽車保（bǎo）有量將達（dá）到120萬輛左右。結（jié）合LNG汽車結構的變化，預計“十四五”期間車用LNG需求量將從2020年的194億立方米（mǐ）增長（zhǎng）到2025年的314億立方米（mǐ），年均增速10%左右。增量主要集中（zhōng）在LNG汽車保有量高、使用運行基礎好和增速（sù）較（jiào）高的地（dì）區，例如西（xī）北和環渤海地（dì）區。北京和上海等地由於（yú）地方政策（cè）原因，車用LNG需求將有所下降，其他地區需（xū）求多（duō）有不同程度增長。

結合國內車用LNG需求預測、LNG加氣站平均單站服務車輛和盈利情況，預計“十四五”國內LNG加氣站仍有一定發展空間。

建（jiàn）議能源行業抓住2020—2035年（nián）國內LNG汽車（chē）發展機遇，積極穩妥布置LNG加（jiā）氣站。密切關注國家和地方關於節能減排、能源結構調整和新能源汽車發展規劃等相關（guān）政策，靈（líng）活調整投資規模（mó）、節奏和布局。綜合考慮站點間距（jù）、銷量水平、進銷差（chà）價、資源保（bǎo）障等因素，合理（lǐ）布局（jú）LNG加氣（qì）站點。優化LNG站建設模式。盡量采取油氣/氣電/油氣電/油氣氫電非等合建或增設模式，降（jiàng）低投資成本，提高整體經濟效益。